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根據國際貨幣基金出版的「世界經濟展望」(World Economic Outlook)顯示，因為新冠肺炎(COVID-19)的衝擊，2020年全球經濟衰退約-3.3％，而英國印刷諮詢公司Smithers Pira則估計，全球印刷業的市場規模，將由2019年的8,147億美元降至2020年的7,434億美元，衰退大約8.8%左右；新冠肺炎疫情則造成美國GDP衰退約3.5%。也衝擊整個印刷包裝產業，知名的全球印刷媒體WhatTheyThink提到，美國印刷業營收在2020年較2019年減少了約12.6%左右。 截至2021年7月31日為止，美國COVID-19確診數約3,496萬人，死亡人數超過61萬人，最嚴重的時期應該在第四季及2021年第一季，這兩季美國人確診數都超過1,000萬人，而死亡人數在2021年第一季則超過20萬人，而2021年1月8日當天卻確診數高達30萬人。但疫情對美國經濟衝擊最大的是2020年的第二季，GDP衰退達9%，是大蕭條來最慘的時期，而2021年第一季美國經濟已有0.4%的正成長，第二季則可望有約11%的成長。(見表1) COVID-19確實對美國印刷業造成很大的衝擊，以多管道市場行銷為經營核心的當納利集團(RR Donnelley ＆Sons，簡稱RRD)，2020年營收減少約12.9%，經營上並呈現虧損；而以網路印刷為核心的Cimpress公司營收也減少約14%，經營上也呈現虧損。以下筆者將以兩篇文章來分析美國當納利(RRD)集團及Cimpress兩家印刷領導企業，來看疫情對它們的影響及如何因應的經營發展策略。 北美最大綜合印刷服務公司 美國當納利集團(RR Donnelley)擁有150年歷史(創立於1864年)，其總部位於芝加哥，經過多次的購併及發展，提供圖文設計、管理、印刷和物流等全程服務，客戶涵蓋出版、保健、廣告、批發、工藝、金融等眾多行業，2014年成為一家營業額超過118億美元的國際企業，在北美、亞洲、拉丁美洲以及歐洲共設有504家分支機構(355家在美國，149家在國外)，員工總數超過68,000人；擁有60,000家客戶，其中超過一億美金的廠商有10家；超過一千萬美金的廠商有170家，超過一百萬美金的廠商有969家，占五百大廠商的98%。它是全球第三大的綜合(Comprehensive)印刷公司，與日本的大日本印刷、凸版印刷成為全球營年業額超過100億美元的印刷公司。 2015年，當納利集團分割成三個獨立的公開上市公司，以客製化多管道行銷服務為主的R.R. Donnelley ＆ Sons Company，年營業額約70億美金，一家以出版及零售為主的印刷服務LSC Communications公司，年營業額約35億美元，另一家以金融通訊與數據服務為主的Donnelley Financial Solutions公司，年營業額約10億美金，2020年這三家公司營業額分別居北美印刷公司第1、第3及第8名。當納利集團分割的策略在把重點放在其獨特的策略重點，掌握機遇及加快發展，來提升長期價值，以更大的靈活性來執行規劃業務策略和市場競爭，更專注品牌策略，以支持各項業務的行銷計劃。 一、RRD的商業經營模式 美國當納利集團是一家提供行銷解決方案及商業服務的印刷包裝公司，其企業文化主要是強調卓越績效(High Performing)、勇擔責任(Accountability)與持續創新(Innovation)。2020年營收達47.7億美元，較2019年減少約12.9%，如果扣除2020年中賣掉的物流服務部門營收，較2019年減少約12.1%。總客戶數超過3萬家，員工有33,000人，在28個國家超過200個營業據點；業務區分為商業服務部門(Business Services)，內容包括商業印刷、包裝、標籤、表單、供應鏈管理、商業表格、外包服務(BPO)等，占公司營業總額的77.3%；另一部門為行銷解決方案(Marketing Solutions)，內容包括直郵(Direct Mail)、數位印刷及後加工、數位創意服務等占約22.7%；以下是2017年至2020年RRD這些營業部門的營收變化資料。(見表2) ●圖3：RRD綜合印刷服務內容及行業營業額比例 COVID-19確實對全球印刷業衝擊很大，2020年當納利歐洲業績減少約48%，其他地區業績減少約20.4%，亞洲影響最小，僅減少約4.3%，美國也減少約10.4%。而就個別商品服務項目分析，外包服務減少約27%最多，而減少超過15%以上有商業印刷、表單及商業表格，除了包裝印刷與標籤是正成長外，其他項目也有約10%的衰退；疫情蔓延期間，確實對所有服務業衝擊最大，包括旅館、餐廳、航空、旅遊場所、商店等，這對一般商業印刷、廣告、資料處理外包服務等會明顯的衰退，但對包裝、標籤的影響不大，反而是電子商務的包裝則出現爆發性的大幅成長。(見圖3) 當納利商業模式的願景與戰略是明確的，以提供完整的創意和設計、內容管理、數位和印刷製作、供應鏈管理和分銷服務等多管道傳播策略，來滿足客戶的需求，並透過全球平台、互補的通信與創新領導力提供差異化的解決方案，創造客戶價值，發展與全球化的客戶更緊密的關係。在目標客戶管理上，全球100大公司中94%是RRD客戶，500大公司則有82%是RRD客戶，1,000大公司則有71%是RRD客戶；而2020年營收中，金融與健保業占約16%，零售占約14%，消費品製造業占13%，服務業占12%，其他製造業占5%，出版業占4%，其他行業占約20%，其中前10家大客戶占了當納利集團約19%的業績。 由於專注於核心業務策略，2018年7月出售印刷物流及國際快遞業務，2020年11月也出售DLS Worldwide及International Logistics等物流業務，所以相關業績統計已以調整。以2020年RRD的全球業務上，美國占約79.7%，亞洲占約18.2%，歐洲與其他地區各占約4.7%，但疫情讓RRD歐洲業績2020年減少約48.4%，亞洲疫情較不嚴重，故業績減少僅4.3%，美國減少約10.4%。 二、對COVID-19大流行的回應 2020年的COVID-19大流行，對全球商業環境造成重大挑戰，RRD因此制定了明確的營運計畫，包括保護員工的健康和安全、維持運營和供應鏈的連續性，要有效管理業務績效和經營的流動性。 在員工健康及安全上，依據疾病控制中心(CDC)和世界衛生組織(WHO)的規定，制定了安全措施、政策和我們的工作場所程序。這其中包括了遠程辦公、交錯輪班及同時允許自願休假，旅行限制、保持社交距離、員工培訓、緊急個案管理、衛生環境建立、提供員工一次性和布口罩的組合、面罩等消耗性商品，以確保他們的安全和保護，並進行相關安全措施的培訓工作。(見圖4) ●圖4：不接觸業務的管理平台與醫療組合包 在維持運營和供應鏈的連續性上，RRD啟動強大的供應鏈合作夥伴關係，繼續滿足全球30,000家經營所在的28個國家及地區保持全面運營。而在有效管理業務績效和經營的流動性措施上，以多樣化的產品和服務組合，滿足不斷變化的需求，創新大流行間的業務解決方案，例如對藥廠、醫院、公共場所、工廠等安全措施及引導業務，對包裝客戶則提供更整合性服務，包括設計、紙箱、標籤、說明書、折頁、配件提供、商品組合服務、倉儲管理配送、消費者反饋等服務，來掌握不斷發展中的市場機會，開發新產品服務，例如發展全球不接觸業務(Touchless)、醫療組合包、藥廠資料分析與管理、供應鏈客戶的數位資產管理、協助疫苗配送等。 在有效管理業務績效和經營的流動性上，RRD執行員工休假計劃、關閉部分部經濟的生產設施、轉移生產據點以降低成本、加快降低成本的舉措、推遲資本項目並減少可支配支出、增加信貸額度下的借款等，來達成成本及資金流動性管理。2020年11月出售DLS Worldwide及International Logistics等物流業務，也是經營流動性管理的主要一部分。(見圖5) ●圖5：RRD公共場所的指示牌及引導標示

三、財務績效與經營策略 以2020年RRD公告的財務資料，營收額約47.66億美元，毛利額約9.77億美元，較2019年減少約9.9%，毛利率約20.5%，提高約0.7%，這是因為處置低毛利的物流業務；2020年營業費用較2019年減少了約9,000萬美元(-13.1%)，折舊也減少了約1,700萬美元(-10.4%)，但重整費用卻增加6,330萬美元(172.5%)，致使營業利潤額約1.08億美元，較2019年減少了約41.7%，2020年的營業利潤率約2.3%，較2019年減少約1.1%；再扣除利息費用約1.35億美元及其他非營業損益，2020年RRD的稅前損益為-1,590萬美元，但稅後損益為9,850萬美元，EBITDA約4億美元，較2019年減少了約7.6%左右。(見表6) 再分析2020年RRD的資產負債表，這些年來他們的財務是有很大的壓力的，目前的總負債是大於總資產，淨值也是負數，難怪每年利息支出是很高的，而且一直在處理獲利較低的部門，以降低財務的負擔，還好公司的流動性還算穩定，但經營上控制現金流及調整長期財務結構，已是RRD很重要的經營策略。(見表7) 面對財務壓力，RRD採取一連串措施來改善財務結構，包括處置國際物流、DLS、快遞業務、印刷物流等部門取得約2.92億美元資金，加上銷售歐洲全球文檔解決方案(GDS)及減少研發共取得55.5百萬美元；透過清算保單，產生9,600萬美元現金，加緊回收海外資金，2020年約4,500萬美元，2019年回收約3.27億美元，也積極的尋求降低利息支出等措施。 除了關注現金流的管理外，也重組所有部門的職能(如退出智利市場)、整合設施和合理化資產，並加速降低營業成本等措施；更積極的掌握疫情帶來的新銷售機會，擴展更多的客戶關係，對高增長產類進行針對性的投資，以創新解決方案來滿足不段變化的客戶需求，這些都有助於提升經營獲利及改善財務結構。 四、未來的發展策略 RRD的核心業務是發展客製化多管道的行銷服務(Customized Multi -channel Marketing Services)，分行銷解決方案(Marketing Solution)及商業服務(Business Services)兩個事業部來滿足客戶的需求，相關的商品、解決方案及服務是很完整的，而客戶結構含71%全球1,000大公司，且涵蓋到各個不同的產業，以現有RRD的資源與實力，針對未來客戶的動態(Dynamics)需求環境，架構未來的發展策略，以滿足客戶的各種需求。 由RRD提出的產業動態分析，2020至2024年間，商業印刷年成長僅約2至2.3%左右，但資料與分析(Data Analytics)服務年成長約16.1至17.2%，而且年市場規模約1,230億美元，數位行銷服務(Digital Marketing Execution)年成長則有約9.2至9.7%，市場規模年約1,190億美元。而目標性印刷(Addressable Print)市場規模年約1,120億美元，這是RRD整合公司資源，提出的印刷、數位及服務組合，為廣大多樣的客戶，提供整合性的印刷與數位服務解決方案(Integrated Print ＆ Digital Solutions)，RRD也強化數位與數據的技術能力，擴大業務服務的機會。 RRD也提出全新的價值主張，以綜合解決方案(Comprehensive Solutions)來減少複雜性，並驅動及提高效率，這包含了品牌管理、列表管理、影像服務、創意設計、翻譯、媒體服務、供應商管理、印刷生產、規格管理、設計諮商、多管道傳播、展示活動、倉儲與組裝服務、直郵與寄送服務、資料分析等項目，這也滿足客戶一次到位(One Stop Shopping)的服務需求，客戶也可以直接透過RRD的傳播管理平台，發展行銷自動化、數位化技術資產管理及大規模個性化，這些主要目標客戶包含了大型金融企業，酒店、零售、汽車行業等等。 深挖客戶的服務機會，這也是RRD的未來發展的策略，RRD分析前1,000大客戶發現，4年以上的客戶占了70%，其採購額是其他30%客戶的3倍之多。以RRD多元的產品及解決方案，來擴大客戶參與範圍是必要策略，所以RRD採取自我成本管控，包括非核心業務外包，優化投標及採購流程，例如強化客戶端內部印刷(In-house Print)及作業管理，以整合解決方案(Integrated Solutions)來滿足客戶需求，這當中包括了流程與內容管理能力(Workflow Tools and Content Management)，驅動多管道傳播的效率(Multichannel Communications)等，期待RRD以差異化的服務來滿足客戶的不同需求。 要達成未來的發展策略，RRD提出關注有潛力的廣泛多樣的目標客戶，提供關鍵的綜合性產品、服務及解決方案最佳組合，嚴謹的財務管理，及專業及多元的管理團隊來服務客戶；而RRD行銷解決方案部門的宗旨，是強化客戶品牌，讓客戶得到最大的回報，商業服務部門的宗旨是以高效率的服務強化客戶關係，這是不變的行動方針，這讓RRD成為全球行銷與商業傳播服務的領導廠商。 五、RRD整合解決方案範例 (一)範例1╱Pharma Co.正在革新其供應鏈管理方法，並尋求在高度監管的包裝和標籤生產方面具有專業知識的合作夥伴。(見表8) (二)範例2╱鞋業公司正在尋求轉變其業務，並尋求可以在有針對性的客戶溝通策略方面提供專業知識的合作夥伴。(見表9) 六、RRD產品及服務內容說明 (A)商業服務(Business Services)：提供大規模訂製解決方案，以幫助客戶通知、服務和與客戶進行交易，其占RRD總營收的77.3%。 (一)商業印刷╱手冊、出版物、小冊子、名片、傳單、明信片、海報和促銷品等，這些項目占了商業服務營業額的36%。 (二)包裝╱從硬盒到盒內印刷材料的包裝解決方案，對象為消費電子、生活用品、化妝品及消費品等行業，其占商業服務營業額的18.7%。 (三)標籤╱包括倉儲和配送、零售、製藥、製造和消費包裝。我們提供分銷和運輸標籤、醫療保健和耐用品標籤、促銷標籤和消費品商品包裝標籤，占商業服務營業額的13.5%。 (四)表單(Statement)╱包括客戶帳單、財務報表、醫療保健通信和保險單據。服務能力包括設計和合成、可變成像、電子郵件、檔案和數位郵件互動，以及我們創新的RRDigital解決方案等。報單項目占了商業服務營業額的12.0%。 (五)供應鏈管理╱提供組裝、配置、配套和相關的工作流程設計，以消費電子、電信、化妝品、教育和工業行業為主要服務對象，占商業服務銷售額的5.5%。 (六)商業表格(Form)╱包括發票、訂單表格等，以私人和為金融、政府、零售、醫療保健和商業服務行業為主要客戶，占了商業服務行銷的4.5%左右。 (B)行銷的解決方案(Marketing Solutions)：這是利用數據分析、創意服務和多管道執行的集成組合來提供全面的端到端解決方案，總行銷額占RRD的22.7%。 (一)直郵(Direct Mail)╱提供分眾細分、創意開發、程序測試、印刷製作、郵政優化和大型個性化直郵程序的性能分析。直銷項目占了行銷部門營收的51.4%。 (二)數位印刷與整合服務╱提供店內行銷材料，包括標牌和購買點材料，以及需要多種行銷材料的訂製行銷工具包。在商品名下Motif，還創建了客製化相冊服務。此部分占行銷部門營業額的39.4%。 (三)數位和創意解決方案╱幫助客戶管理他們的客戶數據，讓客戶了解他們的客戶為行銷溝通努力，並創建、編輯和管理跨多個行銷傳播的內容溝通管道，包括印刷和數位廣告、直接行銷和郵件、包裝、銷售材料、店內行銷和社交媒體，這業務占行銷部門營業額的9.2%。

受到COVID-19疫情影響，全球最大的網路印刷服務商Cimpress集團，2020年度營收約24.8億美元(見圖1)，較2019年減少約9.8%，較2011年的8.2億元營收增長約2.04倍，較2004年的0.59億元增加約41倍；2021年度前三季的營收則約19.5億美元，較2020年同期減少約4.9%。防治疫情除了要戴口罩、保持社交距離外，除了必要的超市外，幾乎所有旅館、餐廳、休閒場所、商店等都關門，這對以小企業、家庭為主的Cimpress傷害最大，我們由圖1可以看到，2020年第三季就比2019年同期營收減少了約36.4%，即使直到2021年第一季還是呈現負的成長。 ●圖1：疫情對行銷及現金流量的影響(單位╱百萬美元) 現在的Cimpress集團由超過15個不同的品牌組成，在約50個地點、30多個國家和6個大洲僱用了近14,000名員工，也在澳大利亞、奧地利、巴西、加拿大、中國、法國、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、荷蘭、英國和美國設有生產基地。2020年北美營業額約占49.8%、歐洲地區約占45.3%、其他地區約佔4.9%，約有12個事業部及中央團隊，主要業務部門營業額有Vistaprint約佔53%、其他網上交易公司(Upload and Print)約佔28%、國家筆(National Pen)公司約佔13%、其他業務約佔6%。購併是Cimpress集團業務快速發展的主要策略，也因而擁有多品牌、多樣的商品及服務方式，在全球各地以同性質的體制服務所有的目標客戶；2020年美國營收占約50.4%、德國占約14.2%、其他區占約35.4%。(見表2) Cimpress集團是一家快速成長及獲利穩定的美國上市公司，以2006至2020年的營收年均長率約24%，而EBITDA值的年均成長率約22%，現已成為美國第四大印刷包裝公司，現在的市值約28.8億美元，是當納利(RRD)公司市值4.3億美元的6.7倍。其經營策略與投資，是以客戶為主要中心，提供大規模訂製業務服務，並嚴管自由現金流量(FCF)、購併策略擴大市場規模，關注潛在目標市場(Addressable Market)，發展大規模的訂製平台(Mass Customization Platform，簡稱MCF)，多品牌行銷策略的分散及自主方式管理。但在MCF平台的技術發展、資訊安全管理、大型設備及原料採購、軟件發展(印度)、點對點的知識共享、人員輪調機會，以及法律、資金管理、投資者關係、稅務及審計等事務，則統籌由中心專業團隊負責，目的要提供專業服務及有效率的經營競爭能力，這些經營策略思維與組織的彈性功能，都有相當值得業界參考學習之處。(見圖3) ●圖3：2004∼2020年Cimpress營收值及EBITDA值(資料來源╱Cimpress投資人資訊) MCF是商業經營模式的核心 Cimpress公司的業務策略，是以滿足個人客戶需求的商品及服務為中心，發展大規模訂製平台(MCF)服務是商業模式的核心(見圖4)，把小額個性化訂單且以大規模的生產效率實現，透過電腦整合製造來服務全球客戶，也就是量身訂製來滿足客戶需求。目標客戶含微小中大企業、設計、零售及印刷公司、各機關團體、家庭等，以北美及歐洲市場分析，市場規模可達1,000億美元。產品則包含行銷印刷品(名片、小冊子、目錄、傳單等)、包裝與標籤印刷品(紙箱、紙盒、標籤等)、居家用品(紀念品及禮品、相簿、馬克杯等)、隨身用品及配件(背包、購物袋等)、商業文件(海報、說明書、折頁等)、邀請卡及文具用品(卡片、行封、文具等)、標牌及展示商品(展示架、戶外廣告商品、標示牌等)、行銷商品(禮品、贈品等)、辦公用品(筆、紙品、USB、貼紙等)、紡織商品及衣服等，這些商品透過大規模訂製平台，都可以用個性化的方式呈現，而且保持優良品質、短交期、低成本的競爭優勢。 ●圖4：大規模訂製平台(Mass Customization Platform)服務 到2020年，Cimpress公司共有數百個專利，在商品技術上，在平台上提供設計與內容創意服務、內容管理及跨市場行銷(含多國語言)服務，在線訂購並追求標準化、印前自動化、自動調度和自動化製造流程，並以供應鏈管理提供由設計、原料、策略外包、品質、成本、物流及品牌服務管理(含永續發展)等完整的技術，來滿足客戶的需求，這些也都以規模生產的理念建構在大量客製化平台(Mass Customization Platform)運作，所以持續投資在技術及系統發展上，以整合產品開發、客戶服務及訂單處理、生產自動化流程、品質及成本控制、倉儲及物流服務等都是必須的要項。(見圖5) ●圖5：訂單數量與成本曲線圖(資料來源╱Cimpress網站) 大量客製化訂製平台提供完整生產製程服務，2019年起，Cimpress開始注意到，客戶滿意及創造價值的動力來自資料驅動(Data Driven)，加上2020年COVID-19造成電商大爆發，技術投資重點在優化平台的速度與敏捷性，協助客戶、Vistaprint和團隊增加價值，初步超出預期的成果，如以數據驅動客戶個人化體驗，其過去的方式增加約8%的增長比，透過多管道行銷(Multi-channel)方式結合個人化郵件(Personalized Mail)有約10%的響應率等。(見圖6) ●圖6：數據驅動客戶個人化體驗及多管道行銷 新冠肺炎疫情帶來保持社交距離、居家隔離、商店關閉等，對全球服務業造成很大傷害，但電商、外送業績卻呈現倍數的增長。Cimpress在大規模生產提供共享標準與技術服務，但在客戶端的服務、自動化製造及供應鏈、物流及倉儲等相關流程及解決方案系統則佈署到業務所在地，這是Cimpress公司競爭優勢的核心。所以組織配置分散在全球各地，而各業務部門也都擁有軟體及系統工程能力，來強化各地的自動化製造、精益生產、流程控管、材料、品質及色彩管理等，系統也接受第三方技術的連結，來實現更靈活、更多電子商務標準體驗及更好的工程設計，來提升更多的競爭優勢，這也是實現Cimpress公司的分權化組織(Decentralize)及部門自主的方式。而24小時全球營運、專業的服務團隊、5,000個服務據點，高效率客戶支援體系，加上自動化的製程與客戶關係管理(CRM)等，也滿足電子商務客戶的各種需求；2020年Vistaprint技術平台投資架構如圖7。 ●圖7：2020年Vistaprint技術平台投資架構(資料來源╱Cimpress簡報資料)

大規模訂製平台(MCP)是要達到改善客戶體驗、以較低價格取得更好價值的客戶利益，以及增加公司營收、降低費用的利益，所以平台功能與架構，必須包含較快速推廣及介紹新產品、改善站站的消費者體驗、處理圖文檔案的良好品質與效率、較低的製造成本、取代部分人工及自動化工作與全球分享的資訊(IT)架構。因此每個企業都可選擇平台中不同的模組，並發展自己的技術，以實現個別企業的最佳客戶解決方案；而要驅動未來成長，強化電商解決方案與個人化商品的整合，並以數據驅動個人化的需求，建立相關的數據平台，也允許數據所有者能信賴、了解及接觸數據，而數據庫是可做深度分析及研究的，尋求新產品或改善用戶體驗、可擴展性、質量、交貨、速度和客戶滿意度。(見圖8) 總括而言，MCP是一個基於雲端、API、Web的軟體服務，以模組化概念所組成，Cimpress各企業可以選擇不同的模組，也可連結第三方的軟體來實現大規模訂製的解決方案，而持續開發及增強面向客戶與製造、供應鏈和物流技術的能力，以此來提供客戶所需。 ●圖8：大規模訂製(MCP)的生產設備 多品牌及多管道業務發展策略 全球Cimpress的企業品牌超過12個，而多品牌及多管道的業務發展也是Cimpress實現分權化的具體措施，其中Vistaprint的品牌最大，營運據點以北美、歐洲、日本、印度、巴西、澳大利亞和紐西蘭為主，服務超過1,700萬微型企業。另外提供低成本及專業品質的行銷商品，則專注在提供圖文專業人士的服務，包括當地的印刷商、經銷商、藝術家、廣告代理商及專業設計技能的客戶等，而企業解決方案作為公司私人網站服務，並託管他們訂製的印刷品及促銷品，這有助於簡化企業訂購材料，並確保品牌與預算控制。(見圖9) ●圖9：多品牌及多元管道行銷策略 國家筆(National Pen)經營的小品牌則專注於訂製書寫工具和為中小型企業提供促銷產品、服裝和禮品，其每年為20多個國家的100多萬家小企業提供服務，行銷方法通常是直郵和電話銷售，以及小型但不斷發展的電子商務網站；其他業務包括印度、日本等的經營模式都依市場及客戶的特性，而採取個別的行銷通路與服務內容。(見圖10) ●圖10：為2021年準備的創新活動，例如手機下單、自動生產、電商服務、數據行銷等 Cimpress集團其他品牌的相關營運內容說明如下： (一)BuildASign╱是一家快速發展基於網路的帆布印刷牆裝飾，商業標牌和其他大幅面印刷產品供應商，總部位於美國德州奧斯汀市。 (二)Druck.at╱是奧地利領先的網路印刷產品供應商，包括多頁宣傳冊、文件夾、傳單、名片、標牌和橫幅等商品。 (三)Druckwerkdeal╱熱衷於為荷蘭和比利時的中小型企業提供各種印刷材料的“客戶幸福感”。主要產品系列包括標牌、印刷品、廣告材料、公司服裝和促銷禮品。 (四)Easyflyer╱為法國客戶提供一系列小型和大型印刷產品，熱衷提供最佳的客戶體驗。 (五)Exaprint╱為法國和西班牙的印刷、設計和行銷專業人士提供服務。他們在名片、傳單、小冊子、橫幅、海報、易拉寶和剛性標牌上提供各種高質量和創新的裝飾選項。 (六)National Pen╱是20多個國家中小型企業訂製書寫工具的領先供應商，該公司還銷售其他的促銷產品，包括旅行杯、水瓶、科技產品和貿易展覽品。 (七)Pixartprinting╱是一家領先的網路印刷公司，為歐洲各地的客戶提供各種服務。該公司可為圖形設計機構、印刷經銷商和本地印刷商提供印刷服務。 (八)Printi╱總部位於巴西，是美洲領先的線上印刷公司之一，提供廣泛的可訂製印刷產品組合，包括名片、傳單、標籤、橫幅等。 (九)Tradeprint╱是英國領先的在線貿易印刷商，為當地印刷商，印刷買家和圖形藝術專業人士提供服務。其提供訂製產品，包括傳單、傳單、名片、小冊子、海報、信頭等。 (十)VIDA╱是一家位於舊金山的電子商務平台，提供原創、高品質的服裝，配飾和家居裝飾產品，由世界各地的藝術家和設計師設計，按需大規模生產。 (十一)Vistaprint╱是Cimpress最大的業務，為全球1,600多萬家小企業主提供專業印刷和數位行銷產品，以合理的價格推廣他們的業務。 (十二)Vistaprint Co. Solutions ╱提供ProShop解決方案，作為公司的私人網站，並提供他們的訂製印刷和促銷商品，ProShop有助於簡化訂購行銷材料的流程，同時也能確保品牌和預算控制得宜。 (十三)Vistaprint India╱提供全印度業務，為各種規模的本地企業提供便利、可靠、有質量的圖形設計服務，與Vistaprint全球業務截然不同，但利用相同的核心技術。 (十四)WIRmachenDRUCK╱是一家德國網路印刷公司，以低廉的價格為平面設計師和印刷經銷商提供各種高度可訂製的產品，從促銷產品到訂製飲料罐都包含在內。 (十五)YSD╱為中國的品牌和知識產權所有者提供端到端的大規模訂製解決方案，支持多種渠道，包括零售店、網站、微信和電子商務平台，以提升品牌知名度和競爭力，開拓新市場。(見圖11) ●圖11：新冠肺炎防疫期間的新產品 Cimpress就目標市場分析，但就下列四項的小額訂單，北美的市場規模約1,000億美元，歐洲則約1,500萬美元，相關商品如下： (一)小型行銷材料╱例如名片、傳單、傳單、插頁、小冊子和雜誌。各種規模的企業都是中短版(按訂單)的主要最終用戶名片數量低於2,500件，其他材料數量低於20,000件。 (二)大幅面產品╱例如橫幅、標牌、貿易展覽展示和銷售點展示。企業所有規模的公司都是中短版(少於1,000件)的主要最終用戶。 (三)促銷產品、服裝和禮品╱包括裝飾服裝、箱包、紡織品及硬貨，如鋼筆、U盤和飲料器皿。這些產品中短期運行的最終用戶範圍從企業到團隊、協會、團體及消費者。 (四)包裝產品╱例如瓦楞紙板包裝、折疊紙箱、袋子和標籤。企業是中短期運行(10,000台以下)的主要最終用戶。

財務管理系統與未來發展展望 面對這麼多品牌、商品、通路與客戶、巨量訂單等的複雜經營，除了要有專精的服務平台、人才、供應鏈管理等機制外，Cimpress在財務目標是如何最大化每股的內在價值，並持續投資在大規模訂製平台技術，財務管理系統也把內部管理報告與各地自主經營管理相結合。除了擴大整體潛在市場(ATM)及新產品的開發外、更重視各自主部門的毛利、經營利益、貢獻利潤及EBITDA獲利等，而且也嚴管自由現金流、資金槓桿(Leverage)、資本回報等。財務決策是以Cimpress為長期唯一的擁有者，防止短期投資行為、尋求長期觀點的投資者，根據風險、回報和時間來評估最高現金流的資本配置，而採取自我新投資或購併、股票回購、股權投資或減少負債等具體做法，這些都充分地表達在每季的財務報表，截止到2020年底，Cimpress對外購併的品牌超過11個，購併金額高達11.9億美元。(見圖12) ●圖12：Cimpress在疫情期間每星期與去年同期業績比較 因為疫情衝擊，2020年及2021年前三季Cimpress營收呈現負成長，但2006年至2020年的年均成長率高達24%，而看Cimpress的損益表(見表13)，其毛利率由2014年前的65%，逐年降至現在49至50%，貢獻利潤(Contributed Margin)也由38∼41%降至32∼35%，營業費用則由2014年前的58∼60%降至40∼41%，這讓營業利潤率停在5.5∼6%間，若扣除利息等非營業外收支，稅前淨利僅剩約3∼5%。但2020及2021年前3季，因為新冠肺炎疫情的問題，其淨利率都在0.5%以下。以2020年的資料，技術研發費占了約10.2%，行銷費占了約23.1%，管理費占了約7.4%，比起2012年，營業費用因為規模擴大，營業費用率就降低了。 受到COVID-19衝擊全球中小企業，也重創Cimpress的業績，2020年上半年的營收較2019年同期就衰退約33.2%，經營的稅前虧損約1.2億美元，因應這惡劣的市場環境，Cimpress採取一系列的緊急措施。 依據政府疾病管制單位(CDC)規定及指導方針，提出健康及安全的管制方案及法律諮商，以期保護所有的員工及團隊，並彈性提供客戶服務、關注供應商，包括社交距離、居家與分流上班、減少非必要旅行、體溫檢查、強制性口罩或面罩及頻繁的深度清潔相關設施；也採取成本降低方案，如降低變動成本，廣告費、運輸成本、停止招聘、靜止旅行及培訓等；嚴管現金保存措施，以確保經營的連續性，同時加速開發防疫相關產品,如口罩、面罩、各種防護標牌、背心、防護包、標籤等；而面對疫情期間電子商務帶爆發，Cimpress也擴大更多的電商服務投資，包括線上到線下(O2O)、客戶到製造(C2M)的精準行銷，目的都是掌握商機，增加更多業績與營業利潤。(見圖14) ●圖14：Cimpress毛利率與現金流管理 疫情期間，Cimpress不忘持續關注潛在目標市場(TAM)與創新，他們發現新需求來自全球更多新創企業，引進大企業的專精人才(Talent)，購併99designs，來滿足更高價值、專業的小企業設計服務(例如公司CIS等)，結合其他企業建立夥伴關係擴大客源，推動更多的多管道個人化服務，以資料驅動更多的客戶體驗、分析廣告效益，來滿足未來的經營需求。以彈性管理、快速反應、專精人才、數據分析、移動載具下單服務、高端設計服務等都是驅動未來成長的重要關鍵因素。 破壞式創新與未來印刷業模式 哈佛大學商學院教授Clayton Christensen提到，將產品或服務透過科技性的創新，並以低價針對特殊目標消費族群，突破及改變現有消費市場，這稱為破壞式的創新(Disruptive Innovation)，Cimpress公司跟台灣的健豪公司都是這種商業模式而取得業界的領導地位。但依據Cimpresss年報提到，大規模訂製業務市場規模在北美及歐洲共約1,000億美元，如果包括其他地區就可能超過1,500億美元，這幾乎是傳統包裝印刷產業的30%。Cimpress的成功除了發展大規模訂製平台及完善的供應鏈管理外，自2012年起，以購併作為主要的投資策略(超過11億美元)，這個策略讓Cimpress集團擴充更多的客源、產品及服務，並整合通路來擴大營業規模，達到經營上的規模綜效。(見圖15) ●圖15：新冠肺炎生活新常態 大量訂製服務平台可以在任何時間、任何地點，對需求客戶提供所需要的客製化服務，這對商品及服務內容及業務是很有發展的空間，而累積的市場數據也有助於對消費者了解及市場的行銷。訂單連結到自動化製造流程、物流及倉儲等相關供應鏈流程管理及解決方案，即時滿足客戶低成本的客製化商品及服務需求，加上完整的財務管理機制，以購併擴大商品品牌、服務內容、多元客層，且整合不同專業人力、優化技術及營運通路等資源策略，這是創立約20年的Cimpress集團獲得成功、維繫長期成長及競爭優勢的關鍵因素。而持續創新、優化製程、擴大數位服務內容，引進專精人力、以數據擴大客製化的價值等，則是驅動Cimpress的未來向前發展的動力。

從2020年初COVID-19疫情開始，台灣挺過了多次新冠肺炎病毒的攻擊，隨著全球各國疫情加溫，不斷提高國際間的能見度，也提升了台灣人的自信心，但是無可避免的，疫情這一天終於還是到來。今年5月15日新冠肺炎疫情雙北市第三級防疫警戒開始，5月19日上午八時半，雙北市進入新冠肺炎疫情第三級防疫警戒的第四天，原第三級防疫警戒暫定實施到5月28日，事隔幾天因疫情再度擴大，全台幾乎都不可免，第三級防疫警戒日期又持續往後延至6月14日、6月28日、7月12日、7月26日。但依目前台灣疫情稍見趨緩狀況來判斷，至7月26日以後降級解封，疫情的控制將可以見到一道曙光。 ●利用海洋廢棄物回收所重新製成的商品(圖片來源╱網路) 值得關注的可持續包裝創新 在疫情蔓延期間，全民與政府大家全力防疫過程中，任何經濟活動也不能因此而停歇，全球各地很明顯的電子商務的活動更加活躍，政府規定餐飲店不得在內飲用，只能外帶或是靠外送，消費市場必須保持社交距離，消費習慣同時產生很大變化。為了安全問題，產品及食品在包裝及運輸過程中，安全衛生也就是最大的考量？用何種材料？如何包裝？如何運送？不會產生污染、損壞、安全送抵消費者的手中，全世界包裝印刷廠、包裝材料商、包裝設備商也共同著手研究設計出不同的安全環保、可回收、可持續使用材質及方法，這也是提供包裝印刷的一些未來發展趨勢。 這是值得關注的可持續包裝創新，ThePackHub在四月網路研討會的重點是針對新型可持續包裝，包括使用燕麥殼和可可豆副產品製成的包裝，可重複填充和可重複使用的化妝品包裝、洗手液和除臭劑及其他創新產品。可持續包裝創新不斷發展，隨之而來的是新技術和新產品的引入，這些新技術和新產品遵循了許多全球趨勢，包括可堆肥或可生物降解的可再生或生物基包裝；從一種材料到另一種材料的包裝，尤其是從塑料到塑料的趨勢；由回收材料製成的包裝或可回收的包裝；以及可再填充和可重複使用的包裝等等。 ●可再生使用的材質，深獲市場的重視(圖片來源╱網路) 十五種可持續包裝的新發展 根據ThePackHub董事總經理Paul Jenkins(保羅．詹肯斯)的說明，詹肯斯展示了15種可持續包裝的新發展，其中不分先後簡述如下： (一)由可再生資源所製成的新型Greentote可重複使用，防潮、模組化的100%可回收容器，其旨在替代塑料超市購物袋，確保運輸時的安全性和便利性。以其可持續的、防潮的能力和在苛刻的供應鏈中的耐用性，徹底改變了用於家禽、農產品和海鮮的蠟塗船運行業。 (二)在印度，國家海洋技術研究所(NIOT)從海洋海藻中製成生物塑料，「海藻顯然供應充足，價格便宜，並且生長迅速，僅在陽光下僅需45天」。這些聚合物類似於目前在食品應用中使用的植物基塑料，它們可自然生物降解而不會產生有毒廢物。也可以透過普通食物垃圾和包裝收集進行處理，生物塑料僅處於概念階段。 (三)位於俄勒岡州波特蘭的家庭護理品牌Aunt Fannie’s，其對可持續包裝採取了不同的策略。它們沒有採取減少、重複使用或回收包裝的措施，而是透過rePurpose Global證明其產品範圍是塑料中性的。公司所出售的每個包裝都將捐贈給經過審核的計劃，該計劃從環境中收集和回收相同數量的塑料廢料。 (四)在新加坡，初創公司reuuse以流動包裝的形式提供手工香皂片，為消費者提供一種低成本的可持續解決方案。該產品的靈感來自於常規液體洗手液的挫敗感，以及隨之而來的環境影響。洗手液包含80%至90%的水，這些水被水活化的片劑消除。較小的格式還減少了貨運和存儲的空間和重量，該產品以帶有可重複使用的瓶子之三種片劑形式出售。 (五)芬蘭埃斯波的阿爾託大學(Aalto University Located in Espoo，Finland)，正在研究一種木質泡沫材料，該泡沫材料可以代替氣泡包裝紙用於各種包裝應用。開發人員正在開發一種由木纖維，奈米黏土和木質素的混合物製成的解決方案，該解決方案具有一些功能屬性，例如強度、柔韌性、耐熱性和抗衝擊性。這種泡沫是可食用的，完全基於生物，在自然條件下可生物降解。 (六)Sanikind Mini主動式可再填充消毒噴霧器，由回收利用的海洋結合塑料製成。它有多種顏色可供選擇，並帶有一個夾子，可固定在消費者的錢包、皮帶、手袋，甚至鑰匙上。筆芯在可回收的鋁製容器中提供，與購買一次性塑料瓶消毒劑相比，批量購買筆芯有可能為消費者節省金錢。 (七)為了減少餐包的一次性包裝，溫哥華的FreshPrep公司(Vancouver-based Company Fresh Prep)，推出了一種可重複使用的餐包容器，該容器包括一個絕緣的，可重複使用的袋子，稱為Fresh Prep Zero Waste Kit。該袋裝有一個可重複使用的，無BPA(酚甲烷Bisphenol A，縮寫為BPA)且可使用洗碗機清洗的塑料和矽膠容器，該容器有條理地容納了餐包材料。 (八)在韓國，Hansol紙業與樂天糖果公司(South Korea, Hansol Paper in Cooperation with Lotte Confectionery)，合作開發由可可豆副產品製成的紙包裝，這種可可豆在用作巧克力成分後便被丟棄。將豆類廢物加工成粉末，然後與回收的紙漿原料混合製成紙板，開發過程需要七個月時間，Hansol紙業打算在將來推出更多豆副產品含量更高的產品。

(九)巴西乳品公司Vigor(Brazilian Dairy Company Vigor)，已將酸奶生產線從塑料改為紙製，這種新材料是由自然資源所製成的，並且可以生物降解。它在市場上的可回收性也比其所替代的塑料更高，全新包裝每年將減少15噸的塑料。 (十)General Mills公司為其自然谷(Nature Valley)鬆脆的格蘭諾拉麥片棒產品引入一種塑料薄膜包裝材料，該產品被指定為可回收利用。該材料是與Nature Valley的研發科學家和軟包裝加Printpack合作開發的，並使用具有獨特聚乙烯聚合物的先進薄膜加工技術。包裝紙和紙箱均印有消費者資訊，說明如何正確回收包裝。 ●General Mills為其自然谷(Nature Valley)鬆脆的格蘭諾拉麥片棒產品引入一種塑料薄膜包裝材料 (十一)法國化妝品品牌Le Crème Libre(French Cosmetics Brand Le Crème Libre)的一個混凝土說，該品牌仍處於眾籌活動之中。 (十二)瑞典食品製造商Orkla與Mondi合作，為其新的Frankful植物性Tex-Mex系列產品創建了三種可回收包裝形式，軟的玉米餅包裝、玉米餅薯片和炸玉米餅香料。軟玉米餅將成為Mondi BarrierPack可回收解決方案中包裝的首批食品之一，該解決方案使用高阻隔，輕質的單一材料和密封膠帶來保持食品在其原始包裝中的新鮮度。同時，Orkla的香料混合物將包裝在紙基層壓板中，該層壓板係由FSC(Forest Stewardship Council森林監管委員會)所認證的紙張和可再生資源製成的薄膜製成，高紙含量確保瑞典回收紙流的適用性。玉米餅薯片將在其無金屬的高阻隔層壓板中保持酥脆和新鮮，從而使其可回收利用。解決方案消除了在保持脆性和避免油脂洩漏的同時包括金屬化層的需求。 (十三)芬蘭食品公司Fazer推出一個麵包袋，其中裝有源自燕麥製粉工藝的燕麥殼。包裝創新歷經數年，坦佩雷應用科學大學(Tampere University of Applied Sciences)，新材料是25%的燕麥，並且該包裝可作為紙板回收利用。其所使用的燕麥殼來自Fazer公司的燕麥工廠，袋子耐蒸氣，有助於保護物品，開發適合食品接觸的最終燕麥殼紙。 (十四)在美國，寶潔公司(Procter ＆ Gamble，P＆G)以全新的包裝形式(帶可填充盒)引入除臭劑，這些箱子的製造不使用一次性塑料，而是包括一個裝在100%FSC認證的可回收紙板中。在限量版試點成功之後，這兩個品牌都透過無鋁除臭劑配方在美國範圍。可再填充包裝針對大眾市場定價，可在美國範圍內的大賣場及沃爾瑪(Walmart)、Target、CVS和Walgreens的在線商店購買。 (十五)同樣來自寶潔公司(Procter ＆ Gamble，P＆G)，其吉列(Gillette)男性美容品牌已在其核心剃鬚刀系列中從塑料轉向新的可回收紙包裝，紙箱還設計用來阻止行竊者，因為包裝的頂部很難撕下。完全可回收的包裝使用負責任的紙張製成，每年將消除超過66噸的塑料。寶潔的購物者研究發現，購買決定中最重要的決定因素之一是這一個變化。在美國，寶潔推出帶有可重新填充包裝盒的新包裝格式，55%的受訪者的浴室產品為可回收包裝。聚合物是經過特殊工程處理的材料，可以產生一系列包裝產品，這些包裝產品專門用於使不可回收的包裝在現有廢物流中完全可回收，從而減少了一次性塑料的數量。 ●吉列(Gillette)男性美容品牌已在其核心剃鬚刀系列中，從塑料轉向新的可回收紙包裝 各式熱門包裝的成長趨勢 為保護食品不受感染，保護安全新鮮，當然還有其他要注意包裝，比較熱門的包裝趨勢，包括無菌包裝、隔熱包裝、抗菌包裝、真空縮收包裝、保護性包裝、智慧標籤、無菌包裝、防偽包裝和真空包裝。在防偽包裝市場中，藥品和醫療保健領域預計將成為增長最快的最終用途部門，需要先進的包裝技術來防止假冒藥品和醫療保健產品。基於技術，由於防偽包裝市場能夠讀取和捕獲存儲在產品標籤上的訊息，因此在防偽包裝市場中，RFID領域將會在預測期內以最高的速度不斷增長。 ●印刷材料回收的考量 在真空縮收包裝市場，將適度的年增長率成長，主要是透過氣體沖洗和收縮包裝進行密封包裝，無菌包裝市場隨著包裝行業的發展而增長。城市人口增加，對藥品供應的需求及消費者對使用食品防腐劑的觀念改變等因素，推動了全球無菌包裝行業的發展。隨著對方便和優質食品的需求不斷增長，人們選擇了包裝食品，這對無菌包裝製造商而言是一個機會。 ●未來智慧設備的考量 智慧標籤是一種傳統的列印編碼標籤，其中帶有極其扁平的物品識別晶片，其中包括晶片、天線、收發器和鍵合線。它通常由紙、纖維或塑料製成。智慧標籤不僅可識別供應鏈中的產品，還可使公司共享產品位置，這種共享產品位置訊息的能力使智慧標籤成為一種潛在有用的技術。此外，智慧標籤還可提供針對盜竊、丟失和偽造的保護。智慧標籤在從特定的指定距離進行全自動讀取時提供更好的公差，從而消除錯誤並提高效率。 智慧標籤市場的技術領域包括了電子商品監視(EAS)標籤(Electronic Article Surveillance，簡稱EAS)，又稱電子商品防竊盜系統，是大型零售行業廣泛採用的商品安全措施；無線射頻識別(RFID)標籤(Radio Frequency IDentification，簡稱RFID)；感應標籤和電子貨架標籤(ESL)/動態展示標籤(Electronic Shelf Label，簡稱ESL)。智慧標籤市場正處於增長階段，RFID標籤在整個智慧標籤市場中佔有率最大，而ESL市場是一種新引入的技術，將以最快速度增長。EAS標籤市場處於成熟階段，相對緩慢速度增長。 未來在食品的包裝，在運輸過程中，保鮮、防污之食品安全衛生是我們生活中，不能疏忽缺少的一環，不管疫情如何，食品安全包裝一定要特別小心，尤其在印刷廠對食品包裝印刷，環境潔淨是必須要達到標準，介紹新的食品包裝供參考。 ●智慧標籤的印刷設計

第十屆北京國際印刷技術展覽會(China Print 2021)已經在該年6月23∼27日展出並圓滿結束。因為新冠肺炎疫情的關係，此次展覽會海外的參展者有所減少，中國製造的廠商則取代海外的參展者，佔據大部分的場地。展會中，海德堡及HP Indigo是兩大參展廠商，占地也最大，可以看出這兩大廠商對中國市場的企圖心。海外參觀者也減少很多，加上廣州疫情的突然爆發，廣東地區參觀者幾乎是零，觀眾人數銳減。 ● 北京國際印刷技術展覽會館內大廳 因應疫情的規範，進場需要掃北京健康碼，成功之後才允許進入。入場還需要實名制的人臉識別認證，再加上隨身物品的安檢，邀請函二維碼的掃碼，嚴嚴實實地落實防疫及安檢措施。場內的人潮減少大約30%，得以保持一定的安全距離，而且參觀者都帶上了口罩，在疫情防範上還真是下了一番功夫，也使得參觀展會時的心情上得以放鬆。 參觀心得 此次參觀以包裝印刷為主，同時針對數位印刷、自動化設備等進行比較實際的瞭解，書刊印刷的部分就沒有著墨太深。因為場地較大，無法全面性地看完，僅就筆者參觀完之後提出個人的心得，分享如下。 (一)國際品牌如海德堡、Bobst等，基本上有很多機種都已經在中國製造，進口的印刷機設備將會越來越少。建議業者以後可以組團前往這兩家供應商在中國的工廠參觀，可以實際瞭解最新的發展趨勢。其他知名的印刷機國際廠商還有高寶、小森、利優比也有參展，除了速度可達17,500張/小時，沒有特別創新的功能。 筆者個人認為，今後的平版印刷機在速度上的著墨作用不大，因為印刷的訂單逐漸趨向少量化，速度對產量的提高意義不大。應該把速度提高的成本放在其他創新專案上，或許是更有利於印刷業者的發展方向。技術上的發展有可能走向類似柔版印刷機的方向，儘量把印刷後表面加工的部分加入，連線一次完成，提高效率。目前可以看到及想到的功能有正反印刷、水性上光、UV上光、多次上光、局部上光、冷燙膜、噴碼、擊凸、檢驗、C平方⋯等等。 ●海德堡展位 (二)中國製造的印刷設備以前大部分是集中在印刷後加工，而且外觀粗糙，功能性差國際品牌一截。該年展出的設備除了印刷後加工設備，例如：模切、燙金、裱紙、貼窗、糊盒等，還有柔印機、平版印刷機、品檢機、紙袋機、天地盒禮盒機等，不但外觀已經和國際品牌接近，而且功能也相差不大，加上價格的優勢，未來在國際上的競爭力會很強。 中國製造從衣服、鞋子、燈飾、傢俱⋯等等民生及勞力密集的輕工業逐漸往機械、自動化的產業發展，這個趨勢這10年來的變化很大，這次展會是實際看到了。究其原因，中國製造的機械設備已經逐漸採用最先進的數控工作母機等機械加工設備進行設備的加工，使得機械的精度得以提高，加上對外型的設計及外觀的審美也比以前更加考究，逐漸與國際接軌，產生彎道超車的效應，值得台灣的機械製造業者留意。但是，馬達、電子、電控類的部分還是採用了進口的零元件，這是中國製造未來需要加強研發的領域。 中國成為世界工廠已經30餘年，期間接受國際客戶的種種有理、無理的要求，已經鍛煉一身好功夫。加上長期引進國外的先進設備，諳熟各個設備的優缺點。這兩者的結合，在他們轉型發展機械設備的時候，有許多的巧思，一方面在機械加工上的突破，另一方面在生產會遇到的問題、瓶頸、國外設備的缺失進行研發改進，使得生產出來的設備得以更有效率，這是我們值得觀察的地方。 目前有不少國外供應商從進口設備到中國，慢慢地發展到在中國設廠印刷設備。新工廠的規模、生產的理念、技術的引進都大大提升了中國製造的水準。國外的資金、設計能力、技術、管理理念，加上中國廉價的工程師、資金、政策的扶持，相信未來從中國生產的設備不但是銷售到中國國內，也會開始行銷全世界。有些台灣的業者也看到這樣的趨勢現象，正在加入這場從勞力密集轉向技術密集的戰場之中。 (三)品檢設備、自動禮盒(Rigid Box)成型機、自動製手袋機⋯等多項設備的品質及功能應該已經領先國際，達到省人力、自動化、效率化的地步，朝著中國製造2025的目標前進。不過這些設備4年前也已經有了，該年看起來沒有太大的改變及創新，只是參展的廠商變多了，估計在這類市場的競爭將會是白熱化。 筆者認為選擇的時候除了機器本身的功能之外，機器的平台、架構、加工也很重要，經常是主要功能的差異不大，機器平台的設計及製造制約了機器本身的效益。期待未來能看到精度更高、整合性更強的自動化設備。例如：連線品檢機的發展，或是品檢機連結後端加工設備，一次性完成品檢及加工的動作；禮盒成型後的自動收盒、堆疊；製袋機收袋、打包、裝箱的自動化等等。 ● HP Indigo 100K數位印刷機 (四)中國製造數位設備逐漸成熟，功能也逐漸可以與世界其他品牌競爭。部分機種在銷售的價格上也已經與國際品牌價格不相上下，這是值得未來持續觀察的方向。可惜關鍵部件仍然需要進口，例如：噴頭多是京瓷、理光的，這些都是未來中國需要突破的關鍵領域。 有關數位印刷的技術及速度部分，筆者在看完2009年的北京印刷展就說過不必擔心這些功能，反而是如何規劃商業模式及獲利模式更加重要。直到現在，都已經12年過去了，擁有數位印刷機的印刷廠，持續獲利的應該寥寥可數，大部分都是處在虧損的階段。這是一個很好談論的話題，需要另外找機會來詳談。 簡單地說，傳統的B2B模式，如果現有訂單轉移量無法讓數位印刷機開足8∼12小時，建議要考慮外包給其他數位印刷公司，不要冒然地投資，否則經常是處於停機狀態，機器的閒置、人員的安排、材料的準備都是一大問題。加上數位印刷機與傳統印刷機的折舊年限不同，耐用程度也不同，更新換代的頻率更是不同，沒有考慮清楚就投入，往往會產生經營上的困擾。 如果想要開創B2C的模式，則最好不要用現在印刷廠的員工，建議另外開闢新公司來運營，因為一個是製造業的腦袋，另一個是網路行銷、生產的腦袋，硬要湊在一起，註定是要失敗的。很多企業用現有員工兼差的方式經營B2C的商業模式，員工半懂不懂地以傳統製造業的觀念行銷、生產，往往不符合消費者的需求，造成訂單稀少，或是速度快不起來，損失慘重。B2C需要產品化、範本化、簡單化、快速生產、符合消費者的品質及基本期望，結合快速物流、金流、售後服務，這樣才能把成本降到最低，達到合理的獲利模式。有了一定的訂單(流量)才談得上大數據分析等其他的網路行銷的優點及促銷手段。簡單地說，如果你的獲利模式無法達到毛利40%以上，訂單預估量無法達到每日8小時的程度，還是不要冒險投入這個行業。 ● 理光數位印刷機 (五)原本希望看到多一點的自動化設備，可惜看到的大部分還是一般的設備功能，自動化的部分很少著墨，最多的應該是自動化裁紙的自動上下紙設備、理紙機等。可能是展出的面積有限，無法盡情發揮各個參展商的全部實力。未來如果有廠商開發出更多的自動化設備、與生產上下製程相整合的自動化設備、與自動化物流相結合的設備，應該可以吸引不少買家的眼球。 (六)裁刀自動上下紙裝置這次有許多廠商推出，可見大家都很看好這個小市場，筆者也是蠻建議印刷廠購買的，可以節約人力(2∼3人)，操作者也省力很多。其使用動作分解如下：(1)紙張從分切機，或是去除包裝紙堆疊在棧板上，以人工方式放入取紙機的位置；(2)取紙機從棧板上取一定量的紙張(數量可以自行設定)，自動放到待裁切或修邊的位置；(3)裁切師傅以人工方式進行傳統的裁切或修邊；(4)裁切師傅把裁切好的紙堆放到指定位置，按下自動堆疊(下紙)的按鈕；(5)自動下紙機會自動把裁切好的紙堆疊在棧板上，一直到棧板堆疊滿了為止；(6)以人工的方式把堆疊好的棧板拉走，放入新的棧板，進行下一個棧板的堆疊。 以往步驟(2)、(5)對裁切師傅是最吃力的工作，現在這些吃力工作全部交給機器完成，師傅只要專心把紙裁切好即可。需要關注的是下紙後是否可以堆疊整齊，並且可以直接上印刷機飛達生產(再省2人/台)，不必再人工理紙、過搬，這是使用自動上下紙設備的主要目的之一，如果此目的無法達成，那就大大失去購買意義。 (七)在印刷廠裡，很多機器都有飛達裝置，把紙張一張一張地餵入機器進行生產。為了讓飛達能夠順利餵入紙張，往往需要人工進行送紙、堆疊的工作。這個工作目前年輕人視為一種十分辛苦的差事，往往都不願意做。很多學徒也因為這個動作需要長時間的勞動，在接觸到很短的時間就離職，這是造成印刷廠人員流動的很大因素。印刷廠也因為這個動作需要每一台設備配備一位學徒進行鬆紙、理紙、堆疊的工作。自動理紙機的出現可以解決這類的問題。 一般的自動理紙機含有翻轉、鬆紙、理紙的功能，動作分解如下：(1)以人工方式把需要理紙的棧板放進理紙機的指定位置；(2)開動理紙機，理紙機會自動把紙堆進行鬆紙、理紙及必要的翻轉的動作；(3)結束之後，再由人工把紙堆搬走，放進另一個紙堆，進行下一次的理紙工作。 一般而言，一個自動理紙機可服務3∼4台設備，需要3位操作者，1位進行理紙機的操作，另2位負責物流的搬運及必要的機台輔助工作。一個部門如果有4台設備，每個設備可以減少1位學徒，二個班8位，總共可以節約5位勞動強度高的學徒。企業可以自行計算投資報酬。 本次展會看到的自動理紙機需要再多幾次實際測試，現場看到的效果都不是太理想，但是這是值得關注的設備。國外的理紙機價格十分昂貴，中國製造的價格從結構上來看，應該是可以便宜很多。除了功能之外，還要看耐用程度、穩定度及售後的服務與保固期等因素。 (八)長榮的糊盒機有機器人手臂自動餵紙的設備，可惜目前看來有其侷限性(限於完全計數好、整理好的紙片堆，例如：煙盒)，如何應付社會紙盒、異形盒等消費品紙盒，還看不出如何應用。也有看到自動收集紙盒及自動裝箱設備，可是設備常有故障，是否可運轉順利，還需要再研究。如果要裝二層，還需要走二次，中間的隔板需要人工或是機械放入。筆者現場看起來，表現沒有Bobst的自動收紙盒、自動裝箱機來得好。 糊盒機的自動放紙、自動收紙及自動裝箱設備也是一個值得關注的自動化設備，目前已經有不少廠商設計生產了，只是這次沒有看到太多的設備，希望未來有更多的選擇。這個設備的好處有：(1)自動放紙可以減少操作者的勞動傷害，讓操作者可以從事較為輕鬆及管理性的工作；(2)自動收紙及裝箱可以減少收紙及裝箱的人工，把重點放在品檢上面；(3)結合自動開箱機、自動封箱機可以提高整體的效率。 (九)海德堡的自動跳步冷燙設備可以最大程度利用冷燙膜的面積，減少浪費，節約成本。但是冷燙膜應用在紙板上因為粗糙度的問題，容易產生針孔，與傳統印後燙金的效果還是有很大的差異。結合特別的設計及印刷，或許可以讓客戶接受這類的效果。即使如此也還需要再觀察，因為推廣了10年，除了加入跳步裝置，減少冷燙膜的浪費之外，冷燙訂單的成長還是微乎其微。主要是因為報價太高，客戶不願意使用。目前還是在柔印機上面使用得比較頻繁，因為柔印使用塑膠薄膜，表面平滑度很高，冷燙膜貼在薄膜上幾乎沒有針孔，所以效果比較好。 ● 海德堡跳步冷燙9色印刷機 (十)中國製造的柔版機原先只有煒岡生產，這次看下來已經有很多家生產了，估計再過幾年就是中國製造的天下了。柔印機的技術含量不大，在機械方面，中國製造足以彎道超車。馬達及電控的部分是關鍵，還是需要進口，這是以後中國製造需要突破的地方。2021年的上海標籤印刷設備展，應該可以看到更多值得關注的柔印設備。 (十一)ERP、MMS(WMS)、MES、APS、EIP4等管理軟體在整個會場都可以看到有廠商在推廣，現在中國大陸具規模的印刷廠都開始認真地在使用，期望在人口紅利過後，以管理紅利彌補不足，這是個好現象。台灣以往自豪的工廠管理體系及系統也需要再認真審視，急起直追，不可以再以為中國大陸只會花錢買硬體，軟體還跟不上。 總結 因為疫情關係，所以國外參展廠商很少，大部分是中國的廠商參加。記得9年前的Drupa中國有很多廠商參展，但是水準很低，感覺有點破壞德國Drupa印刷展的名聲。該年的北京印刷展雖然國外的廠商不多，但是中國廠商的參展不論是攤位的設計、服務人員的水準、招待解說的深入、機器設備的性能及外觀…等等都已經大大地提升。估計下一次的Drupa展覽，中國的參展廠商會給國際的印刷業一個很大的震撼。台灣的機械製造業也要特別留意，以前我們還勝人一籌，現在恐怕是有很多地方要向中國大陸廠商學習的了。不要自滿，持續改進及創新才能夠保持領先，至少與時俱進。

成立於2013年鴻華國際科技股份有限公司，長期與許多世界級企業進行高端檢測技術合作開發，並打造視覺檢測品牌「iGuard」提供各領域的機器視覺檢測方案，範圍涵蓋印刷檢測、電子材料檢測、紡織檢測、玻璃檢測等，實質幫助各大企業解決人工檢測的問題，使其輕鬆進行生產產品的品質控制，並擁有完整自動化檢測流程。 2018年，為了印刷產業客戶，鴻華國際與全球知名印藝品牌海德堡Heidelberg合作，在其平印機上測試安裝在線檢測系統成功；隔年，鴻華國際各類型的印刷檢測系統已在全球銷售千套以上後，近期也獲得山水彩色印刷股份有限公司的青睞，將其Heidelberg CD102印刷機建構在線檢測系統流程，穩定印製品質。 ● iGuard平印機在線自動化檢測設備示意圖 自動檢測 專注客戶 鴻華國際科技公司業務經理鄧兆淵表示，品牌名為iGuard，其意是Intelligent Guardian智慧的守護者，更希望運用iGuard自動化檢測系統，替客戶產品做優良品質的把關。進而，鴻華的市場定位正是「作為客戶生產線上的自動化品質管控者，讓客戶在國際市場上能更有競爭力」。 鴻華國際科技的的主力服務則是iGuard自動光學檢測/機器視覺，主力產品有：平印機在線檢測、凹印機在線檢測、印刷光膜材料檢測、品質檢查機、燙金機在線檢測、模切機對位檢測、可變式條碼檢測及資訊蒐集系統等各式機器視覺檢測系統。在電子材料及其他產業，產品則包含銅箔基板檢測、含浸、電子布、玻纖布各製程檢測、紡織布料檢測、汽車玻璃檢測等。 除了製造廠使用端之外，也有設備廠的客戶跟鴻華國際進行系統跟設備整合，將該設備進行產品具備品質檢測的能力，直接讓產品更具備競爭力，如虎添翼。目前服務客戶包括海德堡、南亞塑膠、台光電子、聯茂電子、生益電子等知名企業。 豐富經驗 深耕印藝 除了針對印刷品質的檢測之外，鴻華國際對印刷各式工藝都具備自動化檢測能力跟多年經驗，如打凹、燙金、軋盒、雷射光標(全息)等工藝都具備解決方案；為了適應印刷產業特性，軟體設計更針對印刷產業人員，使其更容易操作及上手，讓用戶整體生產效率倍增。在硬體方面，鴻華還具備多項檢測光源專利，能對不同種類的印刷紙質及工藝，為客戶提供完善解決方案。 鴻華的印刷檢測系統與設備已銷售超過上千套，市場遍佈全世界包含德、日、美、中等各地的印刷市場。鄧經理強調，鴻華可說是台灣印刷檢測產業中，銷售世界套數最多，功能最穩定及最多元化之印刷檢測系統設備商及軟體商。而針對印刷在線檢測，其特色為： 一、在線檢測目的 (1)輔助機長人力抽測，利用機器全檢產生最大效益，讓用戶有更多時間靈活運用。(2)即時警報，紀錄或停機改善。(3)找出異常源頭，剃除異常物件、排除異常設定、清潔或更改材料等，因此可優化的最佳設定。(4)資料數位化、串接中央系統，所有廠區整合後，用戶可運用電腦直接查看存取資料、儲存雲端。(5)數據分析，包含操作設定、分析資料結果數據收集、建立學習模塊，AI分析判斷等，落實工廠自動化。 二、印刷在線檢測機台規格 (一)適用印刷品╱金銀卡紙、鐳射卡紙、塑膠薄膜、半透明、透明煙包、藥包、食品包裝、電子產品、酒包、酒標。 (二)可檢測缺陷╱黑點、漏印、飛蟲、汙垢、刀絲、拉墨、套印位移。 (三)Zero setting╱簡易操作，一鍵到底設定完成。 (四)檢測速度╱每小時18,000張。 (五)安裝機型╱凹印機、平印機、噴碼機、燙金機、覆膜貼膠機等。 三、印刷在線檢測改裝工程內容 印刷在線檢測改裝工程內容請見圖1，平印機在線檢測系統建構流程請見圖2，山水Heidelberg CD102平印機檢測機配置區域請見圖3，山水實際案例檢測設定流程請見圖4，平印機自動化在線檢測系統改造之施工計畫表請見圖5。 獨家技術 多元服務 經過上述iGuard平印機在線自動化檢測設備與鴻華國際科技打造的流程，山水彩色印刷搭配Heidelberg CD102平印機具備三大優勢：(1)可檢測平印機印刷所產生的各類印刷瑕疵，如色差、拉墨、印刷偏位、套色不均、走紙偏位等各式的印刷瑕疵。(2)iGuard獨家專利燈源，可解決印刷用紙雷射紋及各式燙金反射不均的問題，適用性高穩定性佳。(3)針對平印機之短版短週期特性，獨有印刷檢測軟體之一鍵設定功能，可快速設定檢測軟體，大幅降低作業時間。  鄧經理指出，鴻華國際皆獨立開發檢測所需的硬體軟體及相關的底層演算法，不需受限於國外套裝軟體之原本既有功能，所以具備可針對工廠規模進行客製化設計服務，也可搭配客戶本身既有之系統提供資料蒐集及下放等功能，以確保工廠客戶能有更完善及全面的一體化產能提升方案。 迎向未來，除了持續推展包括印刷及其他產業等檢測設備相關業務，鴻華的62人專業團隊會持續以邁向全世界首屈一指的印刷檢測設備公司為目標，提供客戶更合適及更有效率的檢測軟硬體，進而提升用戶產品的良率、品質及生產效率，與客戶攜手共創雙贏。 鴻華國際科技 02-27882112 https://iguard.vision