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每年的年度字是反映該年度人們「情緒、精神和關注」所在，並具備著「持久文化意義」潛力的詞彙，也表達思維的另一種社會與語言趨勢。英國牛津英語大辭典(Oxford English Dictionary)，在去年12月2日公布2024年的年度字為Brain Rot(腦腐)，這形容過度接觸片段、過量及低俗的網路內容，帶來了負面影響，導致身心或智力惡化的情況。這個字最早出現在1854年梭羅(Henry David Thoreau)的「湖邊散記」，他批評了社會偏愛簡單的想法，讓知識及智力水平普遍下降，而貶低複雜的思想。而2023年的年度字Rizz則被定義為獨特風格、魅力或吸引力，也展現語言如何在網路上社群中日益形成、塑造和分享。(見圖1) ●圖1：英國牛津英語大辭典、英國劍橋詞典、美國韋氏字典所選出的2024年度字Brain Rot(腦腐)、Manifest(顯化)、Polarization(兩極分化)(圖片來源 ╱ 美聯社、路透社、共同社)   各國選出的2024年度代表字 而英國劍橋詞典(Cambridge Dictionary)也選出Manifest(顯化)為2024年度字，這是以意念來驅動夢想成真，但它沒有科學根據。劍橋大學心理學教授Dr Sander van der Linden表示，這就是一種神奇思維或普遍幻覺，認為特定的心理儀式可以改變我們周圍的世界，將財富、愛情和權力「顯化」(Manifest)的作法，可能導致不切實際的期待和失望。回顧2023年英國劍橋詞典的年度代表字為「Hallucinate」，其原意為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到一些不存在的東西，新增的註解是「生成式AI產生的訊息真假難辨，讓人產生幻覺」。 而2024年由美國韋氏字典(Merriam-Webster)選出年度字為Polarization(兩極分化)，被定義為分裂成兩個截然不同的對立面，這確實符合2024年美國的總統大選。而世界極度分裂，非常兩極化，台灣也是，而Forbes(富比士)就警告說，在工作場所，文化兩極分化正在成為一個緊迫的挑戰。這個字也是在19世紀初期從物理的偏振現象、偏光儀演變而來的字。2023年韋氏字典的年度字為Authentic(真實)，這是因為AI時代模糊了界線，人們已意識到真實性危機，而尋求真實的聲音和真實的自我而登上頭條。 由聯合報舉辦的「台灣年度代表字大選」，前10名代表字從最高票數起算，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安及電，由貪字拔頭籌。而前三名的「貪、鬥、騙」是總結台灣2024年的人心、社會、政治亂象，比起2023年的年度字「缺」，在思維深度及社會認知是較有感覺的。但比較全球三大辭典的年度字，台灣之年度字對文化及社會趨勢的表達是比較弱的。 日本漢字能力檢定協會公布2024年日本年度漢字為「金」，象徵日本奧運，包括日本選手2024年在巴黎奧運表現亮眼，摘下破紀錄20面金牌，以及圍繞著日本政壇的「黑金」問題。而金也是日本自1995年以來，共有5次被選為年度字，也是最多次的；2023年日本年度字為「稅」，反映日本的通貨膨脹、物價飛騰及增稅壓力。(見圖2) ●圖2：台灣聯合報(左)與日本漢字能力檢定協會(右)2024年分別選出的年度字(圖片來源 ╱ 聯合報、日經新聞) 全球變局紛至沓來不確定性將瀰漫著2025年 回顧2024的全球變局，全球有76個國家大選，國際秩序勢必重整？俄烏與中東戰事持續擴大，地緣政治衝突何時了？AI與科技變革正加速人類演化史，將改寫人類文明？碳有價時代來臨，企業如何因應？這都是2024年全球面對的產業、政治、經濟及社會情勢，也延續過去COVID-19帶來的不穩定、不確定、模糊、複雜的混沌情況，遠見雜誌提到，這也是關鍵時刻，全球變局紛至沓來，你準備好了嗎？2024年的全球大事摘要如下： 一、2024年是全球選舉年，全球變局擴大了不確定性 2024年可說是「選舉之年」，全球共有76國舉辦大選，影響超過世界一半的人口，台灣賴清德總統當選，但立法院民進黨淪為少數，一年來的黨爭引起社會不少的紛亂；美國川普總統重回執政，包括全球貿易體制、乾淨能源、接納移民及對烏克蘭的軍援政策，都可能出現大轉彎，而影響全球局勢；而英國保守黨、紐西蘭工黨、日本自民黨和美國民主黨等老牌政黨，紛紛在大選中遭遇大挫敗，歐洲極右翼政黨在議會選舉也大有斬獲，將改變歐洲的能源、移民政策，也擴大全球變局的不確定性，而過去三年來的全球通膨及經濟問題，則是這變局的最大關鍵。(見圖3) 二、2024年地緣政治衝突再度擴大，逆全球化時代加速來臨 俄烏戰爭持續打了超過三年，2024年北韓派兵加入，美國允許烏克蘭把美國武器打到俄國境內，普丁也展示核子的潛在威脅，這讓俄烏戰爭持續膠著；以哈戰爭延續到黎巴嫩、伊朗及敘利亞，中東戰爭越演越烈；還有台灣黨爭讓兩岸關係變得更複雜、南海爭議讓中美衝突逐漸擴大、南北韓關係在2024年間也趨於緊張，加上與蘇聯結盟後更添變數，而川普回歸後，地緣政治問題的不確定性風險會更高嗎？ 張忠謀曾提到，台灣未來是兵家必爭之地及全球化已死。由中美貿易衝突後，關稅的壁壘越築越高，讓全球供應鏈再度重組，加上中國產能過剩，低價產品席捲全球。但就2024年的電動車年外銷量已超過600萬輛，大殺四方，電池也稱霸全球，一般商品對東南亞、中南美大幅傾銷，這讓歐盟、韓國、美、加、印尼及南美都增扣傾銷稅，再加上兩岸、南海議題等爭議擴大，中國議題已是逆全球化的核心。而台灣也處於地緣政治衝突、晶片法案、AI發展等議題的關鍵地位，兩邊站是很難，如何處理是對執政者嚴峻的考驗，但風險與機會是存在的。(見圖4) ●圖3︰2024年是全球的選舉年，全球共有76國舉辦大選，影響超過世界一半人口(圖片來源 ╱ 網路)  ●圖4：2024年全球重大議題，依舊是大家關注的焦點(圖片來源 ╱ 網路) 三、2024年全球人工智慧(AI)發展超乎預期 2024年全球生成式人工智慧(AI)技術與運用的發展超乎預期，全球AI龍頭輝達(NVIDIA)股價在2023年漲約245%，2024年12月21日止股價再漲約179%，這也顯示AI應用在智能手機、自動駕駛汽車、無人機、機器人、智能家居設備、數據中心等行業的快速發展。AI晶片使用於人臉識別、語音識別、圖像處理、自然語言處理等複雜任務，是能夠以接近實施的速度進行。輝達執行長黃仁勳提到，AI工廠結合生成式AI模型技術、LLM訓練專業知識和巨型AI工廠，透過雲服務提供商(CSP)的平台，向企業提供其自身的生成式AI能力，以幫助公司建立自己AI模型，這是AI爆發的主要原因與過程。而這才剛剛起步，大部分生成式AI的計算，將在接下來的10到20年內從零開始在雲端創建。 麥肯錫(Mckinsey)在2024年科技趨勢展望報告中也提到，創新度及人力需求排名AI都居第一，而關注度、投資吸引及企業採用率排名AI都居第二。這個人工智慧革命(The AI Revolution)科技項目包含，生成式人工智慧、人工智慧應用、機器學習產業化等，而其延伸運用到機器人、生物工程、無人駕駛及智能運用等新興科技產業。 四、2024巴黎奧運是史上最時尚奧運會，台灣運動賽事驚喜連連 2024運動賽事有很多驚喜，巴黎奧運是史上最時尚奧運會，以開放口號(Games Wide Open)把開幕式到開放區域舉行、會徽、獎牌、吉祥物、體育項目圖標、海報、火炬的設計，處處充滿文化、時尚、環保、創新、自由平等及開放等含意，讓人耳目一新。台灣在巴黎奧運「麟洋配」拿下奧運金牌，創下奧運賽史上羽球男雙第一個連霸的組合，金牌戰被世界羽球聯盟(BWF)評為「史上最偉大戰役」；另一金牌得主林郁婷完成金滿貫，拿下拳擊史上首面奧運金牌，遺憾的是受到性別爭議困擾，但國際奧委會IOC也力挺林郁婷與哈利夫參賽資格完全沒有問題。(見圖5) 去年11月9日開打的第三屆的世界棒球12強(2024 WBSC Premier 12)，被日本運動媒體評估戰力倒數第二的中華隊(Team Taiwan)，11月24日在東京大巨蛋的冠亞軍賽完封日本，終結日本27連勝紀錄，並取得首座世界棒球12強賽冠軍，這座冠軍振奮整個台灣，掃除過去一年台灣黨爭造成的分裂。分析世界冠軍的成就，是來自好的團隊與讓每人都被關注的領導風格，以團結合作與信任為基礎，用最年輕的隊伍、最有彈性的戰術，專業且完整的情蒐，加上冷靜的總教練、會激發士氣的隊長、安撫人心的捕手、明確分工的教練等；而由中華隊在12強隊伍中，是失分最少的隊伍，所以獲得冠軍絕非奇蹟或是偶然。(見圖6) 除了冠軍獎盃外，隊長陳傑憲以打擊率0.625、上壘率0.7，得到最有價值選手(MVP)、打擊王兼上壘王、最佳外野手與最佳防守球員，而看到他冠軍賽的三分全壘打，在胸前比出台灣地圖的手勢，更激發了全球隊的鬥志及全台灣瘋狂的激情。而中華隊上壘球員舉出三角形手勢(是All IN的意思)、冠軍賽球場也出現6點的骰子(吉祥物)及球員比出六點(666)的全拿手勢、還有觀眾席上出現的結印大師(玄學助氣)、台灣尚勇應援曲及啦啦隊響亮全場，連Youtube都出現被感染的日本人也跟唱了，這次的台灣隊暗號或幸運物超多，但為了求冠的氣勢，大家都全力以赴，也讓台灣有真正團結的一天。 ●圖5：2024年精彩的巴黎奧運賽事，台灣驚喜連連(圖片來源 ╱ 奧運會官網) ●圖6：2024年精彩運動賽事，台灣首度榮獲第三屆世界棒球12強冠軍(圖片來源 ╱ 體育署)  五、中國議題仍是全球政經核心 中國議題一直是全球政經的核心，2024年GDP增長仍有將近5%，但是進出口額停滯，生產物價指數(PPI)連24月下滑，通縮壓力持續，讓中國政府採取寬鬆貨幣以救股市及房市。這當然受到中美貿易衝突，帶來供應鏈外移及外資減少所致，還好有電動車、太陽能電池、鋰電池及民營企業等出口大增，但卻引來國際的貿易調查與報復。另外中國的科技產業發展策略快速，雖然弭補外資企業遷移的衝擊，卻讓中產階級快速消失，所以年輕人就業困難，貧富差距擴大，這很像台灣過去產業外移中國的現象，是好是壞，各自解讀。 國際上議題，2024年南海島礁爭議再度擴大，兩岸問題持續僵化，產能過剩讓全球貿易爭議不斷，一帶一路策略漸有收穫，美國晶片管制擴大，國際關稅爭議陸續爆發，新能源發展、關鍵資源爭奪、國際組織及事務等國際爭霸都正醞釀中。中國新世代由白紙運動、煙花革命到夜騎開封行動，「去中心化」抗議運動正逐漸形成，這對中國高度監管政策是一種挑戰。而中國政府及軍中高層頻繁異動或被消失，顯示內部鬥爭還是暗流湧動，外界很難看透事實真相。(見圖7) 六、2024年是全球可持續發展議題的立法實施元年 全球暖化與循環經濟，是全球永續發展很關鍵的兩個議題，2025年起國際碳稅法正式生效，如歐盟的碳邊境稅(CBAM)、美國清潔競爭法案(Clean Competition Act，英文簡稱CCA)等，台灣碳費也在2025年開始生效，所以未來碳權、碳稅將是商品成本的一環，而碳管理則是全球性競爭的核心業務。而在循環經濟上，歐盟的無毀林產品監管(EUDR)法規及各國減塑全新規定，陸續在2024年後開始試行。而包裝及包裝廢棄物規章(PPWD)中，會員國在2025及2026年達成整體回收及個別材質回收目標，另外規定在2024年底前應執行生產商責任計畫(PRS)，減塑也成為全球關鍵競爭力。(見圖8) 全球品牌客戶正在加速發展綠色商品與包裝，以滿足消費者的需求，如強化綠色設計、使用可持續和可降解材料、提高資源與能源效率，再生能源與碳足跡管理等。但全球在可續發展也面臨些爭議，2024年聯合國氣候峰會(COP29)，僅僅達成3,000億美元融資協議與透明度的碳交易市場，但沒有討論增加再生能源及化石燃料轉型，這在在顯示國際共識還稍嫌不足，尤其是能源政策還在搖擺不定中。 2024世界地球日(Earth Day)的主題是地球與塑膠，2022年時聯合國175個國家簽屬協議，在2024年完成法律約束力的「全球塑膠公約」，以減塑為目標。但萬眾矚目的釜山年會談判則遺憾收場，焦點分歧在「減產」還是「回收」，而中、美大國的態度曖昧，唯希望仍在，全球百國齊心減塑，只有等2025年再議。 另外，極端氣候也確實困擾著全球，2024年再度成為有史來最熱的一年，台灣四年無颱風，2024年西北太平洋共有25個颱風，其中登陸台灣有3個，其強風及暴雨都創下紀錄。 ●圖7：中國去中心化運動、外銷汽車全球第一、南海衝突等議題，一直是全球政經的核心(圖片來源 ╱ 網友m.cyol、新華社、網路) ●圖8：2024年是全球環保法規元年(圖片來源 ╱ SGS、EU Website, Tim Aubry、Greenpeace)

三、麥肯錫顧問公司2024年科技技術趨勢展望 2023年麥肯錫(Mckinsey)的科技技術報告，主要突出的兩個趨勢是人工智慧、電氣化和再生能源。而2024年生成式人工智慧被整合到各種企業軟體工具中，並且也被應用於多種目的，例如為面向客戶的聊天機器人提供動力、生成廣告活動、加速藥物發現等等。而2025年則增加對機器人等人工智慧技術的興趣、投資和創新。(見表14) 麥肯錫2024年7月所公布的15項技術趨勢，可分為人工智慧革命、建構數位未來、運算和連接前沿、尖端工程和永續發展的世界等五個主題，並以創新(基於專利和研究)和興趣(基於新聞和網路搜尋)進行評分。並確定相關技術投資規模，並評估組織對這些技術採用程度來描述，由全球市場帶來變革的契機，為企業提供明確的投資方向，協助其更好地應對挑戰並為未來做好準備，其內容說明如下：(見圖15) ●圖15：2024年麥肯錫科技技術報告架構(圖片來源 ╱ 數位時代https://www.bnext.com.tw/article/81605/mckinsey-2025-ai-taiwan)  (一)熱門的生成式人工智慧(Generative AI)╱生成式AI描述將非結構化資料作為輸入(例如自然語言和圖像)，來創建全新內容(包括音訊、程式碼、圖像、文字、模擬和視訊)的演算法(例如ChatGPT)。它可以透過利用非結構化混合模式資料集來產生各種形式的全新內容，進而自動化、增強和加速工作。2023年全球投資大約360億美元，工作需求約增加了111%。 (二)應用人工智慧(Applied AI)╱該技術和技術使用係透過機器學習訓練的模組，來解決分類、預測和控制問題，以便實現活動自動化、添加或增強功能和產品及改進決策。2023年全球投資約860億美元，但工作需求減少約29%。(見圖16) ●圖16：Applied AI的市場規模、網路安全(圖片來源 ╱ Binmile、數位通國際) (三)機器學習朝向產業化 (Industrializing Machine Learning)╱工業化機器學習趨勢包含一個快速發展的軟體和硬體解決方案生態系統，可以加速機器學習解決方案的開發、部署和維護並降低風險。2023年投資金額大約30億美元，但工作需求減少約36%。 (四)下一代的軟體開發(Next-generation Software Development)╱主要包括支援現代程式碼部署管道及自動程式碼產生、測試、重構和翻譯的工具和技術。這些可以提高應用程式品質和開發流程。2023年投資額大約170億美元，但工作需求減少約37%左右。 (五)數位信任與網路安全(Trust Architectures and Digital Identity)╱其趨勢涵蓋信任架構和數位身分、網路安全和Web 3背後的技術。這些技術使組織能夠建立、擴展和維持利害關係人的信任。2023投資額約340億美元，但工作需求減少約34%。 (六)先進的連接性(Advanced Connectivity)╱先進的連接主要涵蓋無線低功耗網路、5G和6G蜂窩網路、Wi-Fi 6和7、低地球軌道衛星及其他電信技術。2023年投資額大約290億美元，但工作需求減少約24%。 (七)沉浸式體驗的實境技術(Immersive-reality Technologies)╱其可以在三維虛擬世界中進行即時互動，虛擬世界的範圍可從虛擬實境(VR)中完全由電腦生成的空間，到混合實境(MR)，一直到擴增實境(AR)，其中電腦生成的物件疊加在現實世界上。這些技術利用空間運算來解釋實體空間(例如，透過利用VR耳機中的感測器和攝影機來識別手勢)，並模擬向虛擬世界添加資料、物件和人員。2023年投資額約60億美元，但工作需求減少約36%左右。 (八)雲端和邊緣運算(Cloud and Edge Computing)╱主要是指分佈在超大規模遠端資料中心、區域中心和本地節點等地點的工作負載，以優化延遲、資料傳輸成本、遵守資料主權法規、資料自主權、安全考量等。2023年的投資額大約540億美元，但工作需求減少約38%。 (九)量子的技術(Quantum Technologies)╱其利用量子力學的獨特性，以比傳統計算機快得多的速度執行某些複雜計算，保護通訊網絡，並生產比傳統同類產品具有更高靈敏度的傳感器。2023年投資額大約10億美元，但工作需求減少約17%。 (十)機器人技術的未來(Future of Robotics)╱其主要涵蓋機器人的進步，從處理固定用途和預先編程任務，直到能夠適應新的、現實生活中的輸入，並提高自主性和靈活性。2023年投資額大約60億美元，但工作需求減少大約20%。(見圖17) ●圖17︰未來機器人、未來生物工程、未來太空技術，都相當令人矚目(圖片來源 ╱ NVIDIA、Igem、Space網站)  (十一)移動交通的未來(Future of Mobility)╱移動技術涵蓋自動駕駛和電動車、城市空中交通及自動駕駛、互聯、電氣化和共享移動(ACES)技術，旨在提高陸地和空中交通的效率和永續性。2023年投資額大約830億美元，但工作需求減少約5%。 (十二)生物工程技術的未來(Future of Bioengineering)╱是將工程原理應用於生物學，利用技術進步來改善健康和人類表現、改變食品價值鏈並創造創新產品。2023年投資額大約620億美元，但工作需求減少約23%。 (十三)太空科技技術的未來(Future of Space Technologies)╱太空技術涵蓋衛星、發射器和居住技術，以實現創新的太空操作和服務。2023年投資額大約90億美元，但工作需求減少約9%。 (十四)電氣化方面和再生能源(Electrification and Renewable)╱其主要趨勢涵蓋著整個能源生產、儲存和分配價值鏈。技術包括再生能源，例如太陽能和風能；清潔的固定能源，例如核能和氫能、永續燃料和生物能源；以及能源儲存和分配解決方案，例如長效電池系統和智慧電網。2023年投資額大約1,830億美元，但工作需求增加約1%左右。 (十五)電氣化和再生能源外氣候技術(Climate Technologies Beyond Electrification and Renewables)╱氣候技術除了電氣化和再生能源之外的核心，是透過消除大氣中的二氧化碳或生產碳當量較低的現有材料和投入，來減輕資源消耗對氣候的負面影響的解決方案。2023年投資額大約680億美元，但工作需求減少約11%。或請參閱下列網址：https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-top-trends-in-tech。 四、普華永道(PWC)出版全球投資人報告 2024年12月，英國普華永道(PWC)出版全球投資人報告，對2025年擔心的事，包括地緣政治、網路風險、宏觀經濟波動、通貨膨脹、技術顛覆、氣候變化等議題，而提到企業要面對及解決問題的看法如下：(見圖18) ●圖18：2025年全球投資人關注的政經議題(圖片來源 ╱ PWC官網)  (一)重塑其商業模式╱(1)優先考慮客戶：尋找新的商業價值來源，以開發和創新產品和服務、設計新的營運模式或拓展新市場。(2)增強供應鏈的彈性：經營上要緩解短期風險轉向更重視長期穩定性，如採購和分銷方面的地區多樣性，及採用人工智慧和機器學習來提高供應鏈的敏捷性和回應性。(3)探索生態系：建立更廣泛商業生態系統中的地位，要接觸新客戶和市場、了解客戶需求及新的互補技能和能力。 (二)加強網路安全技術與人工智慧的佈署╱(1)佈署人工智慧以加強網路安全：面對網路威脅，例如雲端相關威脅、駭客洩漏操作、第三方違規和對互聯產品的攻擊等，如何使用人工智慧來加強其安全性，同時保護其人工智慧系統免受漏洞影響。(2)投資您的勞動力：鼓勵員工有效地使用人工智慧，強化治理和控制，由工作中學習新技能、提高創造力並提高工作品質，這是刺激創新和成長的最佳方式。(3)優先考慮生產力：找出流程自動化相關解決方案，以優化資源、減少排放和提高勞動生產力，以期改善環境績效或社會效益。 (三)氣候轉型與調適╱(1)加倍提高透明度：敘述性揭露、永續性指標和關鍵績效指標，應確保與財務報表處於同一水平。(2)完善您的過渡計劃：實現淨零承諾要有量化指標，並揭露如何履行該承諾，及相關的資本和營運支出。(3)了解您的投資者從哪裡獲取資訊：讓投資人了解公司在治理、創新、管理能力、人力資本管理和網路安全等內容，與投資者建立有效溝通是必要的。(4)對訊息傳遞進行更廣泛控制：公司相關的行為與敘述，是與新聞及監管披露、財務報表的訊息一致，可驗證，或第三方驗證以取得信任。(5)對主要投資者進行有關揭露要求的教育：公司對外溝通要有簡單易懂的解釋，如企業可持續發展報告指令(CSRD)、國際財務報告準則(IFRS)、企業永續發展盡職調查指令(CSDDD)或歐盟的報告要求等。 2024年台灣印刷包裝相關產業的回顧與展望 一、2023台灣印刷包裝產業統計 依據台灣經濟部的統計資料，2024年1～10月台灣紙及紙板生產量約311萬噸，較2023年同期減少約4.5%，除了生活用紙增加外，紙及紙板都減少，原因是外銷量減少約18萬噸所致。總產值約562億元，較2023年同期減少約4.8%，顯示紙價在2024年跌約0.3%，其中紙板產值減少約6.1%，單價跌了約1.7%，但文化紙價還漲了約1.4%，生活用紙則跌約4.3%。紙及紙板總銷量約311.1萬噸，較2023年減少約3.9%，銷售值約583.1億元，較2023年同期減少約3.5%。每噸均價漲了約0.4%，其中內銷量約199.1萬噸，較2023年同期增加2.9%，內銷值約408.3億元，較2023年減少約0.8%，每噸內銷均價降約3.6%。外銷量約112萬噸，較2023年減少約14%，外銷值約174.8億元，較2023年同期減少約9.4%，平均單價提高約5.3%，其中紙板外銷價漲約3.8%。(見表19) 2024年1～10月紙及紙板加工業產值約1,487億元，較2023年同期增加約3.8%，銷售總值約1,506.3億元，較2023年同期增加約3.5%，其中除了瓦楞紙箱下降約1.2%外，其他加工品項都明顯增加，尤其是其他加工紙增加了18.8%最多。2024紙品加工業內銷值約1,294億元，較2023年同期增加了約1.8%，外銷值約212.3億元，較2023年同期增加了約14.9%，這是因為中國紙品外銷美國被扣25%關稅，很多訂單轉入台灣所致。對印刷業而言，2024年1～10月產銷值約726.6億元，較2023年同期增加約4.4%，其中內銷約622.8億元，較2023年同期增加約4.2%，外銷值約103.3億元，增加約3.6%。 以台灣海關2024年1～11月進出口統計資料，紙及紙板總進口量約107.7萬噸，較2023年同期增約5.0%，平均進口紙價每噸約1,049美元，下降約15.2%。而2024年前11月紙及紙板出口量約132萬噸，較2023年同期減約9%，但出口紙價下降約22.5%，這主要是來自出口最大量的灰紙板，2024年出口價格每噸約628美元，增加約2.1%。再分析印刷及紙品類，2024年1～11月進口量約24.9萬噸，金額約5.2億美元，分別較2023年增加6.3%及4.3%。但2024前11月，印刷及紙品出口量約12.0萬噸，金額約6.15億美元，分別較2023年同期增加2.5%及減少0.4%。 若依財政部2024年前10月行業營業額統計，紙業營業額約601.7億元，較2023年減少約2.18%，紙加工業營業額約1,073.8億元，較2023年同期增加約3.8%，印刷業營業額約1,544.9億元，較2023年同期增加約5.0%，但如扣除製版業的異常數字，印刷業營業額僅約876億元，較2023年同期增加約2.5%。2024年前10月出版業營業額約363.7億元，較2023年同期增加4.58%，其中書籍營收增加10.6%，電子書更增加約30.4%，顯示台灣出版市場回歸活絡，但雜誌出版在2024年前10月營收減少約4.7%。 結論是預估2024年生產量約373萬噸，較2023年減少4.9%，只要是外銷量減少約20萬噸所致。台灣紙及紙板消耗量約382萬噸，比2023年增加約2.9%，年每人均消費量約163.3公斤，較2021年的189公斤減少約13.6公斤。紙業這幾年的經營，除了漿價每噸波動超過200美元(25%)外，台灣市場是明顯衰退的；而2024年紙加工業及印刷業的銷售增長分別是3.5%及4.1%，2023年則都是衰退的，這跟台灣的經濟增長是有聯結的，而出版業則連續兩年都是有增長的。 二、2024年國際紙漿行情回顧 根據國際市場諮詢公司RISI中國的報導，2024年12底漂白長纖(NBSK)CIF中國價格每公噸約770美元，較2023年同期漲了約3.4%，而漂白短纖(BHKP)CIF中國價格每公噸約545.4美元，較2023年同期下跌約16.6%。分析全年的資料，NBSK最高價在四月份，每公噸的價格約825美元，BHKP最高價在六月份，每公噸的價格約741美元。而2024年的NBSK平均價格約771美元，較2023年均價漲約1.55%，BHKP每公噸均價約635美元，較2022年漲約1.7%。(見表20) 進入了2025年，漿價蠢蠢欲動，尤其是漂白短纖(BHKP)在2024年下降約200美元(-26.5%)，Suzano等南美漿廠向中國調漲每噸20美元，而且向北美和歐洲市場推漲每噸100美元，但由於中國紙市低迷，買家不接受調漲。而漂白長纖(NBSK)則已成功每噸調漲約10美元，而中國的現貨價在年底的一星期內，每噸漲了約180人民幣(約22美元)，所以漿價轉折點已現，值得業界關注。圖21為中國生意社網站就過去兩年來漂白長短纖每月價格漲跌波動圖。(見圖21) ●圖21：2023～2024年漂白長短纖每月漲跌趨勢(資料來源 ╱ 生意社https://www.100ppi.com/vane/detail-958.html、https://www.100ppi.com/vane/detail-1053.html) 

兩星期前，收到日本印刷技術協會(JAGAT)寄來的「2024年日本印刷白皮書」，主題文章探討日本印刷業的經營與未來發展，強調要開拓新業務(創注)，促進業界與跨領域合作(連攜)，推動產業間相互協作共創發展(共奏)。 數位時代的消費者行為正在演變，智慧型手機成為生活及工作的不可缺，電子商務及個性化的消費興起，連對色彩的審美觀念，由傳統的色彩再現性、解析度與銳利度，轉傾向於「明亮、清晰」的影像風格。 面對環境的變革，印刷業者必須要由「印刷品生產者」，轉為「行銷與品牌策略的活動夥伴」；而印刷業者要善用數位平台，要融合印刷品與數位媒體，以數位技術發展新業務，如透過QR Code或NFC連結印刷品與消費者的互動，這「共奏」模式讓印刷業者找到新的價值定位，創造更高的商業價值。 善用行銷活動及數位平台，可打造一個跨領域合作的商業模式，整合設計師、行銷專家、技術研發者、數位媒體及跨業生產者的協同作業，不僅僅可滿足規模生產的需求，也滿足中小、微企業及家庭的需求，如同台灣健豪印刷一樣的商業模式，這「共奏」模式讓產業找到新的發展方向，可確保未來永續發展及競爭力。 印刷業在數位時代的轉型與協作，多元「共奏」是必要的。 Two weeks ago, I received the 2024 White Paper on the Printing Industry of Japan from the Japan Association of Graphic Arts Technology (JAGAT). The keynote article discusses the future development and management of printing industry in Japan, emphasizing the need to explore new business opportunities, foster collaboration within and beyond the industry, and drive inter-industry collaboration for sustainable growth. Consumer behavior is changing in the digital age. Smartphones have become a part of life and work. E-commerce and personalized consumption are emerging. Even the color aesthetic has shifted from traditional color fidelity, resolution, and sharpness to a preference of a “bright and clear” visual style. In the face of environmental changes, printing companies must shift transform from “print suppliers” to marketing and brand strategy partners. They need to embrace digital platforms, integrate print with digital media, and leverage digital technologies to develop new services—such as using QR codes or NFC to connect printed products with consumer interaction. The model of “co-creation” in harmony allows printing businesses to find new value positioning and create higher business value. By making effective use of marketing activities and digital platforms, a cross-disciplinary business model can emerge integrated designers, marketing experts, technical developers, digital media, and producers from various industries. This not only meets the needs of mass production but also supports the demands of small, micro enterprises, and even household use. The business model adopted by Taiwan’s Gainhow Printing is a prime example. Through this “co-creation” approach, the industry is discovering new directions for growth and ensure future sustainability and competitiveness. The transformation and collaboration of the printing industry in the digital age requires a diverse "symphony"。

2016年，川普憑藉「不按牌理出牌」的競選風格當選美國總統，並以不斷製造爭議與驚奇，在全球掀起「川普震盪」(TrumpShock)，開啟美中貿易爭端，引發全球政經變局。如今，2025年的「川普震盪2.0」，再度以「讓美國更偉大」(MAGA)口號，擴大全球關稅戰，把競爭視為戰爭，導致地緣政治劇變，供應鏈重組的風險升高，市場陷入混亂與不確定性。 美國對烏克蘭政策的轉變、撕毀《美墨加協定》(USMCA)，以及關於加薩重建的構想，不僅削弱了美國的國際公信力，也促使歐盟、加拿大及中東各國更加團結。歐洲峰會(EuropeanSummit)決議強化主權意識，大幅增加安全與國防支出，並組建「自願聯盟」以確保烏克蘭的安全；加拿大則因愛國情緒高漲，下架美國商品；阿拉伯國家則堅持主導加薩的重建工作。 台灣處於地緣政治、全球供應鏈以及半導體與AI產業發展的戰略核心地位。當川普指責台灣「偷走」美國的半導體技術並揚言提高關稅時，台美貿易順差已在2024年達到739億美元(年增55%，全球排名第六)。然而，台積電(TSMC)董事長魏哲家與川普於今年3月3日共同宣布，將加碼投資美國1,000億美元，台灣疑美論大起，但也讓川普改口稱讚台灣的貢獻。 在單邊主義抬頭、地緣政治動盪的局勢下，經濟多元化、靈活外交、國防與安全合作，已成為各國政府不可忽視的課題。對企業而言，分散供應鏈與市場、關注匯率與利率變動、加速數位化與效率提升、投資永續發展，以及深化策略合作，都是提升韌性與應變能力的關鍵。 「TeamTaiwan」強調台灣應以整體團隊的姿態迎戰全球新局，而媒體上關於「中華隊」與「台灣隊」的名稱之爭，實屬無謂。在瞬息萬變的國際與市場環境中，「一個人的武林」絕對無法因應當今多變的國際情勢與市場環境。 In 2016, Donald Trump defied political norms with his unconventional campaign style, securing the U.S. presidency and unleashing what became known as the "Trump Shock." Trump’s disruptive approach ignited U.S.-China trade tensions and triggered profound shifts in global economic and political landscapes. Now, in 2025, "Trump Shock 2.0" has returned, driven by the "Make America Great Again" (MAGA), escalating global tariff wars, and treating economic competition as a form of warfare. The result? A dramatic geopolitical shift, heightened risks of supply chain restructuring, and an atmosphere of uncertainty rippling through global markets. The U.S.'s policy shift on Ukraine, withdrawal from the USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), and plans for Gaza reconstruction have further eroded its international credibility. However, these moves have also united the European Union, Canada, and Middle Eastern countries. The European Summit resolved to emphasize sovereignty, significantly increase security and defense spending, and form a "voluntary coalition" to ensure Ukraine's safety. Meanwhile, Canada, fueled by patriotic sentiment, initiated a boycott of American goods, and Arab nations insisted on leading Gaza's reconstruction efforts. As a strategic hub in geopolitics, global supply chains, and the semiconductor and AI industries, Taiwan finds itself at the center of this evolving global landscape. Amid escalating tensions, Trump accused Taiwan of "stealing" U.S. semiconductor technology and threatened higher tariffs. Meanwhile, Taiwan's trade surplus with the U.S. soared to $73.9 billion in 2024-a 55% increase, ranking sixth worldwide. However, in a dramatic turn of events, TSMC Chairman Mark Liu and President Trump jointly announced a $100 billion investment expansion in the U.S. on March 3. While this fueled skepticism about U.S.-Taiwan relations, it ultimately led Trump to shift his tone, acknowledging Taiwan’s critical role in global technology and supply chains. Amid unilateralism and geopolitical turbulence, Taiwan's government must adopt strategies such as economic diversification, diplomatic flexibility, and defense and security cooperation to navigate the complexities. At the same time, businesses need to diversify supply chains and markets, monitor currency and interest rate fluctuations, drive digital transformation and efficiency, invest in sustainability, and strengthen strategic partnerships to enhance resilience and adaptability. "Team Taiwan" emphasizes Taiwan as a united team confronting the new global landscape. In contrast, media debates over "Chinese Taipei" versus "Taiwan Team" are meaningless. In today's volatile international and market environment, "a lone warrior" approach cannot provide effective solutions-only unity and collaboration can overcome the challenges ahead.

2024年全球三大辭典公布的年度字，分別為BrainRot(腦腐)、Manifest(顯化)、Polarization(兩極分化)，顯示人們是處於不穩定、不確定、複雜及模糊的情緒中，這跟全球社群媒體氾濫、經濟與通膨問題、政治爭議與地緣戰爭、AI快速崛起、國際碳有價時代等議題，所帶來的惶恐有關。 2025年全球情緒會更加不確定性，因為川普回歸、AI發展及碳有價時代，都將影響全球政治、經濟及產業發展，而我們卻沒法用傳統思維去臆測。但據國際貨幣基金報告，2025年全球經濟卻仍維持3.2%增長，而且通膨會持續降低，全球CEO調查也沒那麼的悲觀。 2024年來自中國威懾、南海爭議及政黨鬥爭等都是台灣的核心議題，而晶片法案、AI發展及供應鏈遷移等，台灣更是全球關注的焦點。這讓台灣2024的經濟成長達10年來最高的4.3%，而NVIDIA的黃仁勳、AMD的蘇姿丰、美超微的梁見後都來自於台灣，在2024年的科技業成為全球風雲人物，而台灣供應鏈卻是他們稱霸的軍火庫，2023年全球科技業經歷大裁員，但台灣卻逆風而行。 2024年巴黎奧運(ParisOlympics)的「麟洋配」，拿下羽球史上男雙金牌連霸，而第三屆的世界棒球12強(2024 WBSC Premier12)，被評估戰力倒數第二的中華隊，卻完封日本拿到冠軍，還有林郁婷(奧運拳擊)、謝淑薇(澳洲網球)、俞俊安(PGA高爾夫)等運動員，在不同的賽事都拿到冠軍，這些都是以團隊合作及信任為基礎，加上運動員的堅毅及求勝的決心，才能夢想成真。 面對2025年全球的不確定性，希望台灣能持續2024年的韌性精神，讓熱血與感動，驅動無數激動人心的瞬間，讓台灣韌性在國際多元的面向中展現，也祝福所有的朋友們，新的一年都能心想事成。 The 2024 words of the year are brain rot, manifest, and polarization. It shows that people are in an unstable, uncertain, complex, and ambiguous mood. This is related to the panic caused by issues such as the proliferation of global social media, economic and inflation problems, political disputes and geopolitical wars, the rapid rise of AI, and the era of global carbon pricing. Global sentiment will be more uncertain in 2025, due to Trump’s return, the development of AI, and the era of carbon pricing. These will all affect the global politics, economic and industrial development. We cannot speculate the future with traditional thinking. Though, according to the International Monetary Fund report, the global economy will still maintain a growth rate of 3.2% in 2025, and inflation will continue to decline. The Annual Global CEO survey shows it’s not that pessimistic. In 2024, deterrence from China, South China Sea dispute, and party struggles are all core issues for Taiwan, while Taiwan is the focus of global attention on the Chip Act, AI development and supply chain migration. This allows Taiwan's economic growth in 2024 to reach a 10-year high of 4.3%. NVIDIA's Jensen Huang, AMD’s Lisa Tzwu-Fang Su, and Supermicro’s Charles Liang are all from Taiwan and have become the global figures in the technology industry in 2024. Moreover, Taiwan’s supply chain is the arsenal of dominance. Since 2023, the global technology industry experienced massive layoffs, but Taiwan went against the wind. Lee Yang and Wang Chi-lin became the first pair in badminton history to win the men’s doubles twice at the Olympic Games Paris 2024. Chinese Taipei baseball team, while was initially predicted the second to last, defeated Japan and won the WBSC Premier12 2024 to the Global Championship. There are also athletes such as Lin Yu-Ting (Olympic boxing), Hsieh Su-wei (Australian tennis), and Kevin YU (PGA golf), who have won championships in different tournaments. These are all based on teamwork and trust in parallel with athletes’ perseverance and determination to win. Facing global uncertainty in 2025, I wish Taiwan can continue the spirit of resilience it had in 2024, let passion and emotion drive countless exciting moments. Let Taiwan’s resilience be demonstrated in the international arena. I also wish all my friends, May all your wishes come true in the new year.

新冠疫情常態化後，國際交流包括旅遊、商業往來也都回歸正常，國際性的產業展覽交流活動也陸續舉辦，而經過11天展期的德國杜塞道夫印刷暨紙業展(drupa 2024)，也在6月7日剛剛落幕；2024台北國際包裝工業展覽(TAIPEI PACK)在6月26～28日舉行；韓國國際印刷包裝機材展(K-Print 2024)也在8月21～24日在漢城揭幕，而台北國際印刷機材展(TIGAX 2024)即將在10月3～6日開幕，緊接著東京國際包裝(TOKYO PACK 2024)也將在10月23～25日舉行。而在中國，每年也都有很多印刷包裝相關展覽，較著名的包括四年一次的北京國際印刷技術展覽會(CHINA PRINT)、兩年一屆的中國國際全印展(All in Print China)、每年3月的華南國際印刷展(Printing South China)等。(見圖1) 展覽是讓夢想成真最佳場所 展覽活動本身就是一種平台經濟(Platform Economy)，這麼多印刷包裝展覽，除了連結產業供應鏈的相關業者共聚一堂，探討產業技術、設備、材料、環境的發展動態，也對市場趨勢與機會、商業模式、經營思維、國際業務連結等，這對印刷包裝產業發展有很大的貢獻。根據資深產業專家的看法，一個創新技術或思維，要由研發、商業運用到被客戶認同，至少要三個drupa的週期(12年)，而展覽也變成夢想成真蛻變的最佳場所。而以drupa 2024的11天展期間，共約來自174國家的17萬訪客共聚一堂，單就對德國當地的旅遊就至少貢獻3.5億美元以上。 除了設備、材料及服務參展商參與的展覽活動外，展場另一焦點是主辦單位安排的論壇，而論壇的焦點話題大都闡述展覽的主題(Theme)外，再就產業發展趨勢及細部門的解決方案議題，邀請專家、行業領導者及有興趣的來賓，共聚一堂，激發創意、深度交流，探討共創未來的發展空間及解決方案。而drupa 2024便是以數位化(Digitalization)及永續化(Sustainability)為焦點話題(Focus Topics)，但各個論壇則分別為drupa cube以開創性內容趨動創意互動、drupa dna則是來探討創新技術與運用、touchpoint packaging來整合供應鏈業者及專注包裝解決方案、touchpoint textile則為跨行業合作提供發展空間、touchpoint則是探討可持續性的相關議題。(見圖2) 我們由台北國際印刷機材展(TIGAX 2024)官網，看到展覽的主題是「變革與新生」，陳政雄執行長提到印刷包裝產業發展的趨勢，包括因應高端包材的來臨，帶動7色以上印刷機加雙座上光設備已成為標配，他也提到，在強力IT資通訊、網路、人工智慧驅動下，世界印刷業已完全走入利用AI人工智慧生產最前緣。他以台灣某家雲端印刷廠(指的是健豪印刷)，每天承印2.3～3萬件訂單，雲端接單、ERP進行生產製程控管，成本、進度、效率、物流都在AI智慧收集下完成。他也認為，未來在大圖輸出、瓦楞紙印製加工、數位後加工工藝，傳統與數位技術的融合將並存，而傳統印刷設備的進展，將在自動墨控、換版、套印上，讓生產效率能大幅提升，他更期待印刷包裝業者，能在TIGAX展場及研討會上，能夠看到創新的解決方案，並且尋找最有利的機器、材料和生產方法，運用在未來的發展上。(見圖3)  ●圖1：新冠疫情常態化後，國際性的產業展覽交流活動陸續舉辦，圖片分別為drupa 24、K-Print 24、TIGAX 24、Tokyo Pack 24  ●圖2：左圖為平台經濟的典範，以及透過展覽主辦單位所安排的論壇活動，探討數位化及永續化的焦點話題(圖片來源╱網路、drupa官網) ●圖3：健豪印刷是台灣印刷業平台經濟的典範  TIGAX 24印刷傳播科技研討會 中華印刷科技學會舉辦的印刷傳播科技研討會，當然沒有辦法像drupa的論壇，能夠邀請到那麼多個行業的專家齊聚一堂，但是綜觀全球產業趨勢與台灣產業環境，把研討會主題訂為數位化(Digitalization)、可持續發展(Sustainability)及印刷包裝國際市場與供應鏈管理(Supply Chain Management)等三項。而數位化不僅僅只是談談數位印刷(Digital Printing)，也希望能探討雲端服務、智慧化(含AI應用、機器人及連結性等)帶來的自動化，以優化製程及效率，這也連結到平台服務(Platform)、色彩管理(CMS)等實務，這些數位技術正驅動印刷包裝業的變革及發展，也擴大市場的領域。(見圖5) 而在可持續發展議題上，我們將會關注在循環經濟(Circular Economy)中的減塑(可回收、可降解、可推肥等)、節能減碳(資源與能源效率)等議題。這些都是近年來政府及企業要面對的國際性議題，由國際品牌商到國際組織都訂有2030及2050年的目標，國際相關的新法規，如歐盟碳邊境調整機制(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規及各國減塑新規定，也都陸續在2024年後開始執行，這將影響到全球貿易的競爭力，印刷包裝業者也不例外。可持續發展相關議題很多，包括綠色設計、綠色印刷、企業社會責任報告書(CSR)及環境、社會責任與公司治理(ESG)報告書等，但減塑及減碳卻是燃眉之急的關鍵議題。(見圖6) ●圖5：數位化、可持續化與供應鏈市場服務(圖片來源╱drupa官網) ●圖6：歐盟碳邊境調整機制(CBAM)管制產品與對象、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規(圖片來源╱SGS、EU網站)  以2023年中國印刷包裝品出口金額約199億美元，若含IC卡出口，出口總額達217.5億美元，而2023年台灣印刷包裝品出口額僅約7.65億美元。再分析2024年1～7月中國印刷包裝品出口額約120億美元，較2023年增加約7.9%，而台灣2024年1～7出口印刷包裝品僅約3.9億美元，這些數字顯示，國際印刷包裝品市場是巨大的，台灣業者不能不重視。其中屬於國際供應鏈的包裝品及說明書約佔70%，另紙製品(如筆記簿等)約佔20%，書籍及特殊印刷則佔約10%。有感於此，TIGAX的印刷傳播科技研討會，就以國際供應鏈市場及管理為第三項議題，這對台灣印刷包裝業者，絕對是值得關注的。 茲將此次研討會核心理念及探討焦點主題內容說明如下： 一、數位化與印刷包裝業的轉型 數位化是融合數位、資訊及通訊技術的應用，這不僅僅是數位印刷(以噴墨技術為主)，也包括相關的應用軟體(VDP、ERP、POD、大規模訂製等)的解決方案、平台技術(Platform)、雲端與連結性技術(Connectivity)、人工智慧(Artificial Intelligence)、印刷4.0(Print 4.0)、後加工4.0(Finishing 4.0)、機器人應用(Robot)等。這次的drupa展參展商，都以這些技術，突顯如何優化流程與自動化、擴大多元的產業運用(商業及出版、標籤、包裝領域、裝飾等)，且連結前後工序並提升數位化服務維號召，數位化、智能化、自動化、可持續發展也成為宣傳主要口號(Slogan)，另所有的數位化解決方案，都會被強調可持續發展的關連與重要性。(見圖7) 印刷包裝產業已經沒有太多的創新或深科技(Deep Tech)，但在這次drupa展覽中，很明顯可以看到設備服務商都在做數位轉型，其中建立生產商、供應商和服務提供商之間的網路及客戶的數位連接至關重要，這也是設備廠商的另一種平台經濟(Platform Economy)，同時幾乎所有業者都採用策略聯盟，拉幫結派來整合及擴大產品與市場領域，以合作來快速搶佔市場，同時考慮跨業經營來面對未來的經營發展，例如惠普(HP)與Canva、Jura、Esko的合作，海德堡與佳能及Gallus、Konica Minolta與法國的MGI、Landa與Gelato、Koenig ＆ Bauer與Durst、Komori與MBO、Bobst與Microsoft、Fujifilm與IST等都是。(見圖8) 數位印刷機的品質效率，已經媲美傳統的平版印刷機，兩者間的印刷品質很難看到明顯的差異，如果能充分發揮數位印刷機在依需印刷(POD)、可變印紋(防偽、追溯等)功能(VDP)、短單生產、無版及低損耗生產等特性，而數位設備商如能在投資與運轉成本，提供有競爭力的商業模式，未來B2/B1的數位印刷機是有機會取代傳統印刷機量產領域，當然兩者的投資報酬(ROI)比較必須精算。(見圖9) 以下提供給包裝印刷業者，從展覽及研討會的廠商中，思考那些數位化轉型的相關議題：(1)數位印刷機與傳統印刷機融合時機已到？(2)數位轉型與多元化持續創新服務方向？(3)智慧工廠、AI印刷與印刷4.0到後加工的連結？(4)數位化創新服務、網路印刷平台與印刷包裝業的數位化機遇在哪？(5)甚麼是按需印刷和大規模訂製的趨勢？(6)數位印刷與可持續發展的連結在哪？ ●圖7：平台技術、AI人工智慧、印刷4.0、後加工4.0、機器人應用等，這次drupa參展商，都以這些技術，突顯如何優化流程與自動化、擴大多元的產業運用(圖片來源╱drupa官網) ●圖8：此次drupa展中，不少業者都採用策略聯盟，整合及擴大產品與市場領域，以合作來快速搶佔市場，圖為Koenig & Bauer與Durst聯合展出(圖片來源╱drupa官網) ●圖9：數位印刷機的品質效率已媲美傳統平版印刷機，如能在投資與運轉成本，提供有競爭力的商業模式，未來將大有可為(圖片來源╱drupa官網) 二、印刷和包裝的可持續性發展 針對可持續發展(Sustainable Development)的定義，最常見的是「既能滿足我們現今的需求，又不損害子孫後代，能滿足他們的需求的發展模式」。而面對環境汙染、全球暖化、海洋汙染等問題，由人類環境宣言(Stockholm Declaration)中提到，要運用科技，減少對空氣、土地和水的污染，以及建立有關野生動物保育、環境保育的法規，這才有國際環境管理標準(ISO 14000)的制定。而面對全球暖化議題(Global Warming)，由京都議定書(COP1，1996年)到格拉斯哥公約(COP26，2021年)，才確定在溫室氣體排放、淨零排放及碳中和目標、碳市場規則、濫伐森林、逐步禁用煤炭、財政支援、能源轉型等取得國際共識。 聯合國在1990年發起的地球日(Earth Day)活動，旨在對氣候變遷、水、森林、減塑及生態的環境保護，而減碳以對抗地氣候變遷、減塑以保護海洋汙染是2016年來的重要議題。對品牌商與國際供應鏈業者而言，也逐漸在減碳、碳中和、循環經濟(Circular Economy)下的生態能源、減塑等項，成為對印刷包裝品提供者的關鍵評估指標(KPI)，而歐盟政府也就碳邊境(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)開始立法，並自2024年對不同的行業開始試行。(見圖10) 綠色設計及製程、符合循環經濟的材料、節能減碳與ESG認證等，這是印刷包裝業者要持續關注的議題，重點是使用可持續和可降解材料、創新的印刷和包裝工藝及尖端人工智慧，來實現最佳製程控制和提高效率。因此，印刷包裝企業在永續發展與數位化是齊頭並進的，工業4.0是印刷包裝產業整體永續生產的關鍵。而要實現永續生產，資源效率和減少二氧化碳的排放要能夠發揮核心作用。減少原材料消耗、優化材料循環的使用，提高能源效率，都能符合減碳、循環經濟的要求，而政府也提出許多的獎勵專案，希望業者都可以提出申請。(見圖11) 以下提供給包裝印刷業者，從展覽及研討會的廠商中，思考那些是可持續發展的相關議題：(1)了解消費者行為變遷與品牌商對可持續發展的目標與需求。(2)歐盟的碳邊境(CBAM)稅、歐盟無毀林產品監管(EUDR)法規，對印刷包裝業的影響。(3)印刷包裝業的可持續發展解決方案是甚麼？(4)印刷包裝產業對永續發展項目的優先順序？(5)甚麼是綠色設計、材料與綠色製程的趨勢？(6)甚麼是可回收(Recyclable)、生物可降解(Biodegradable)以及可堆肥(Compostable)，其在循環經濟的實際定義。(7)了解永續生產成功的範例。(8)如何使用數位技術(智能與自動化等)來提升資源與能源的效率。 ●圖10：英國政府及地球日活動網站  ●圖11：台塑公司溫室氣體減量目標(圖片來源╱台塑官網) 三、印刷包裝業的國際市場與供應鏈服務 根據中國海關資料統計顯示，2023年中國印刷包裝品外銷額約198.8億美元，若含智能卡外銷的19.9億美元，共約217.5億美元，較2022年的239億美元，減少約9%，但比較疫情前，2019年印刷包裝品外銷額的152億美元，增加約30.8%，若2019年含智能卡的外銷總額共165.8億美元，2023年仍增加約31.2%。而分析中國2024年1～7月的印刷包裝品外銷約119.8億美元，較2023年同期增約7.9%，若含智能卡外銷總額達到130.4億美元，較2023年同期增加約6.7%。 若分析中國印刷包裝品外銷地區，2023年前25名國家外銷總額約160.4億美元，佔總外銷的80.7%，比較2022年前25國外銷總額減少約12.5%，但若是比較2019年前25國外銷總額是增加約37.1%，而增長率超過30%以上國家，包括俄羅斯、西班牙、波蘭、馬來西亞、日本、泰國、菲律賓、沙烏地、韓國、法國、印尼、阿拉伯聯合大公國、義大利、墨西哥、台灣等。(見表12) 就2023年出口產品結構分析，屬於供應鏈相關的商業印刷品(4911)、包裝容器(4819)、標籤(4821)、其他紙製品(4823)等，2023年的外銷額約139.2億美元，佔出口總額的70%，而含書籍及其他印刷品約27.4億美元，佔出口總值約13.8%，其他紙品加工約32.2億美元佔約16,2%。而依經濟統計，2023年台灣印刷業產值約865億台幣，另紙加工業產值約1,012億台幣，印刷紙品合計產值約1,877億台幣(58.6億美元)，而據海關統計，2023年出口印刷及紙品總額僅約7.65億美元，如果我們由中國印刷包裝外銷額取得10%，金額就約20億美元(640億台幣)，這約為台灣印刷包裝業產值的30%，當然對台灣的產業發展意義重大。 因應全球地緣政治風險，國際供應鏈正持續遷出中國，而友岸外包(Friend Shoring)業成為發展的趨勢，最大的獲利者以東協國家、墨西哥最多，這些市場結構的變化，也成為台灣印刷包裝業的發展機會。但要掌握國際市場訂單，除了要具備供應鏈綜合服務的能力，這包括設計(平面、結構及綠色思維)、製造管理(品質、交期、材料、成本等)、多元產品(所有相關包材及印刷品)、多元市場供應的能力(中、台＋1)，物流及倉儲服務、雲端平台的溝通(製造生產MES、資訊管理ERP、供應鏈管理SCM及倉儲管理WMS等)及相關的認證(品質、環境管理、ESG、減塑及減碳等)，這都是台灣印刷包裝業者所要面對的挑戰。(見圖13) 以下提供給包裝印刷業者，從展覽及研討會的廠商中，思考擴展國際市場所需要具備的相關議題：(1)了解印刷包裝業國際目標客戶與市場在哪？(2)什麼是國際供應鏈服務的架構？(3)國際供應鏈服務的相關認證有哪些？(4)可持續發展與國際供應鏈服務的發展趨勢？(5)盤點企業資源及評估拓展國際市場的可行性。(6)探討以聯盟及台灣＋1策略，共創國際市場的機會。 ●圖13：台灣知名企業好市多(Costco)也相當注重永續承諾(圖片來源╱Costco官網)  國際品牌商的綠色營運策略 2015年聯合國訂定的2030年17項永續發展目標(SDGs)後，包括環境保護、社會責任和公司治理(Environmental、Social and Governance，英文簡稱ESG)，這一套用於評估企業永續發展表現的指標進入黃金時代。而巴黎協定(COP21，2016年)也明確全球氣溫目標，要控制在工業革命前水準以上低於2℃之內，直到格拉斯哥氣候公約(COP26，2021年)取得重大的協議，在溫室氣體排放、淨零排放及碳中和目標、碳市場規則、濫伐森林、逐步禁用煤炭、財政支援、能源轉型等有重大成就，這影響到未來企業加速減碳、各國碳稅機制及再生能源政策，全球品牌大客戶及供應鏈體系，全面尋求具體的解決方案，綠色營運也成為首要的經營策略。(見圖14) 我們以亞馬遜(Amazon)發表的2023年度永續發展報告為例，綠色營運的內容如下： (一)透過投資風能和太陽能擴大零碳能源規模╱2023年已經實現所有營運100%再生能源使用，比原有目標提早7年。 (二)在業務成長的同時，降低總碳足跡和碳強度╱2023年，亞馬遜的碳足跡降低了3%，碳強度下降了13%，這讓碳排成長與業務成長的脫鉤，且能夠衡量碳足跡相對於業務成長的變化。 (三)推出亞馬遜永續發展的交流平台(Amazon Sustainability Exchange)，為供應商提供資訊交流資源╱提供以往非公開的訊息，將幫助各種規模公司透過有效的步驟，實現淨零碳排放。 (四)在配送中消除浪費及一次性塑膠的使用╱在包裝方面，亞馬遜從保護商品的角度出發，確保客戶的訂單在送達時不會損壞：減量包裝，並優先使用可回收材料，2015年以來，亞馬遜已實現單品包裝平均減量43%，減少了超過300萬噸的包裝材料使用，僅在2023年就減少了近50萬噸。在歐洲，一次性塑膠包裝被替換為100%可回收的紙和紙板包裝。在美國，成立首座包裝中不使用塑膠的營運中心，全部採用可隨時回收的紙質包裝。最近，將北美將95%的塑膠填充袋替換為紙質填充物，並將力爭在年底前完全取代。 (五)以更高營運效率將包裹更快送達客戶，許多城市包裹已經由電動貨車(EVs)進行配送╱亞馬遜在全球有超過24,000輛電動貨車已經投入運營，在2023年運送了6.8億個包裹，並重新規劃配送物流網路，縮短商品與客戶的距離，優化配送速度，這節省近1,600萬英哩的行駛里程，讓配送車輛的減碳。 (六)優化資料中心基礎設施設計，提升效率╱設計更有效率、更具韌性、更低碳足跡的資料中心，包括其伺服器和硬體設施。以優化後的雲端服務，相關碳足跡可以減少高達99%。 (七)為客戶提供更多永續的產品選擇╱「亞馬遜氣候友善承諾計畫(Climate Pledge Friendly，CPF)」可以協助顧客辨識出經過認證的商品，其中包括可信賴的第三方提供的永續認證，以及亞馬遜自有永續認證。2023年，亞馬遜網站上有超過140萬種有CPF標示的產品可供購買，比2022年增加了157%。 (八)讓亞馬遜的每一代智慧硬體都比上一代更低碳更節能╱到2023年底，超過67%的Echo和Fire TV設備都具有低功耗模式，這項功能可在Echo智慧音箱、智慧型顯示器和部分Fire TV設備空閒時降低能耗。 (九)在亞馬遜價值鏈中創造安全、公平的工作環境╱亞馬遜與志同道合的組織合作，改善價值鏈中人們的工作條件，例如透過加入Nirapon及生命與建築安全倡議(LABS)，推動製造業供應鏈打造安全健康的工作場所，透過教育培訓和能力建設，支持供應商透過自我驅動、持續改進的方法來推進安全工作，以及避免火災、電氣和建築結構安全等可預防的風險。 (十)在全球營運中實踐水資源合理利用╱2023年，亞馬遜為美國的建築設計設立新標竿，將室內用水量減少40%。在亞馬遜資料中心，亞馬遜雲端科技透過投資15個水資源回饋項目，在2023年向當地社區回饋35億升水，已完成「到2030年實現水資源正效益」這一目標的41%。 綜觀惠普(HP)、Nike、Dell、Adidas、Ericsson、Oracle等品牌客戶的永續報告書，其綠色營運策略中以碳中和與循環經濟為最優先，其具體解決方案包括要求包裝減量及輕量化設計、使用可回收材料(Post-Consumer Recycled Material，英文簡稱PCR)，同時提高包裝與產品的循環利用率，提高再生或生質能源使用，並改善能源、資源的效率，將產品壽命延長服務，減少塑膠使用，或以紙包材取代塑膠等，同時把減碳、循環競技做法延伸到供應鏈的包裝廠商。(見圖15) 但相關的循環經濟說法，存在很多不同的定義，這包括可回收(Recyclable)指的是封閉式還是開放式的回收體系，回收後不見得會被製成原產品，可回收不等於可被再利用；而可以生物分解(Biodegradable)指可透過特定濕度、氧氣與適當微生物，在自然掩埋或堆肥環境中慢慢分解，但可分解是否會產生微塑，還是成為空氣、水及營養物質，不殘留汙染；可推肥(Compostable)是指要求材料在特定條件下的某段時間內就要完全分解，同時要對環境無害，具體分為家庭堆肥及工業堆肥兩種。在TIGAX展場，設計印象雜誌將與贊助廠商，共同以接觸包裝(Touch Packaging)為主題，針對循環經濟與包裝提供些想法，給大家參考，希望對產業在永續發展盡一份力量。 ●圖14：知名國際企業亞馬遜(Amazon)的綠色營運策略(圖片來源╱AWS網站) ●圖15：可回收材料、可生物降解包裝、可堆肥等標誌(圖片來源╱Adobe圖庫) 

2021年聯合國氣候峰會(COP26)決議，讓全球政府、企業紛紛確認淨零進展目標。而2024年，歐盟的碳邊境調整機制(CBAM)、美國的清潔競爭法案(CCA)、歐盟無毀林產品監管(EUDR)等，都是以立法來驅動企業對實現永續發展目標的實際行動，同時世界地球日(Earth Day)將在2024年底公布「全球塑膠公約」草案，這讓減碳、減塑已成為印刷包裝業未來發展最關鍵的議題。 印刷包裝業如何實現永續發展，是整個drupa 24展場的主題，看到以AI、自動化技術來提高效率，並減少能源、資源浪費，採用環保油墨(水性、UV、植物性油墨等)、再生紙、可生物降解及減塑等環保材料，朝循環經濟思維經營，而結合策略夥伴及客戶間的合作，激發更多的創意及效果。 TIGAX 2024的14場研討會，有7場跟可持續化發展有關，包括呂執中教授、正隆、正美集團、永豐餘捷比達、中華紙漿及山水印刷等公司，都提出很多可持續發展的實務經驗及範例，對擁有精實化(Lean)管理的台灣印刷包裝產業，要實現永續發展肯定是收穫良多。另外惠普(HP)、理光(RICOH)、富士(FUJIFILM)等都提到，以數位印刷流程自動化，來迎接低碳節能是必要的趨勢。 透明與公開度在實現可持續發展過程是必要的，如相關材料與環境管理的認證、能源及資源使用(含碳排)紀錄、產品碳足跡的計算及相關的報告(ESG、CSR) 等，這才能贏得客戶及合作夥伴的信任。 實現可持續發展目標對印刷包裝業來言，是挑戰也是機會。 The 2021 United Nations Climate Summit (COP26) resolution has allowed governments and companies around the world to confirm net-zero progress goals. In 2024, the EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), the UA Clean Competition Act (CCA), and the EU’s Deforestation-Free Products Regulation (EUDR), etc., all use legislation to drive companies' practical actions in achieving sustainable development goals. At the same time, Earth Day will announce the draft of the "Global Plastics Pact" at the end of 2024, which will reduce carbon and plastic reduction. It has become the most critical issue for future development of the printing and packaging industry. How is the printing and packaging industry moving towards Sustainability? It is the theme of the entire drupa 24 exhibition. We see the use of AI, including automation technology to improve efficiency and waste reduction of energy and resources. There are also environmentally friendly inks (water-based, UV, plant-based inks, etc.), recycling Environmentally friendly materials, such as paper, biodegradable and plastic-reducing operation with a circular economy mindset, and cooperation between strategic partners and customers to stimulate more creativity and effects. Of the 14 seminars in TIGAX 2024, 7 were related to sustainable development, including Prof. Lu Zhizhong, CLC, Cymmetrik, YFY Jupiter, China Pulp, and Sun-shi Printing. All of them covered many practical experiences and examples of sustainable development. In Taiwan, the printing and packaging industry with lean management will definitely grow by achieving sustainable development. HP, Ricoh, FUJIFILM, etc. also mentioned that automating the digital printing process is a must to meet the low-carbon and energy-saving requirements. Transparency and openness are essential to achieve sustainable development, such as certification of relevant materials, environmental management, energy traceability, resource used (including carbon emissions), calculation of product carbon footprints, and the related reports (ESG, CSR), etc. It’s how we will win the trust of customers and business partners. Achieving the sustainable development goal is a challenge and an opportunity for the printing and packaging industry.

平台經濟(Platform Economics)是一種新商業模式，透過網路及數位技術，將人、組織與資源連結起來，以促進商品或服務交易形成互動生態網路，為參與者創造源源不絕的價值。由Amazon、阿里巴巴、Apple、Google、Netflix、Uber、Facebook、Airbnb、Spotify等都因此而崛起，印刷包裝業的Cimpress、健豪印刷等也是。 展覽活動本身就是一種平台經濟，除了連結產業供應鏈的相關業者共聚一堂，探討產業技術、設備、材料、環境的發展動態，洞見市場趨勢與機會、商業模式、經營思維、國際業務連結等，這對印刷包裝產業發展有很大的貢獻，以來自174國家的17萬訪客的drupa展，對德國當地經濟就至少貢獻3.5億美元以上。 平台經濟也是印刷業包裝業的數位化轉型模式之一，drupa展館單位把平台經濟當作焦點話題之一，並以下一時代的drupa：網路與新業務平台，號召年輕一代、新創家與老一代，共聚一堂，參加drupa for DNA論壇，探討新商業模式、新材料、人工智慧、遠端服務、流程設計等。 在drupa展，設備商發展軟體協助客戶整合生產、質量、維修及故障等資訊，並提供遠端診斷、故障排除、零件更換建議、軟體升級等，也可處理訂單、客服等事宜；而印刷包裝業者，發展供應鏈服務，提供設計、報價及訂單處理、色彩管理、透明生產資訊、物流配送及客製化等線上服務，已成為企業經營的競爭力。 企業發展平台服務是數位轉型的一項，尤其要面對國際市場，更是必要往前走的一條路。 Platform Economics is a new business model that connects people, organizations, and resources through the Internet and digital technology. It promotes the transaction of goods or services and forms an interactive ecological network to create the endless stream of benefits. Amazon, Alibaba, Apple, Google, Netflix, Uber, Facebook, Airbnb, Spotify, etc. have all risen as a result, such as Cimpress, Gain How Printing, etc. in the printing and packaging industry. The exhibition itself is also a platform economy. In addition to connecting the supply chain, it is also valuable to discuss the technology, equipment, materials, and the environment in order to gain insights of the market trends and opportunities. This has made a great contribution to the development of the printing and packaging industry. The drupa exhibition, with 170,000 visitors from 174 countries, contributed at least US$350 million to the local economy in Germany. The platform economy is also one of the digital transformation models in the printing and packaging industry. drupa 2024 focuses on platform economy as one of the focus topics, and it calls on the younger generation and entrepreneurs for the drupa theme: Internet and New Business Platform for the Next Era. They gather with the senior generation and participate in the drupa at the DNA forum to discuss new business models, new materials, artificial intelligence, remote services, process design, etc. At the drupa exhibition, OEMs demonstrate solutions to support customers in integrating production, quality, maintenance, and fault reporting system. They also provide remote diagnosis, troubleshooting, parts replacement suggestions, etc., and can manage orders and customer service. Printing and packaging Industry venders develop supply chain services and provide online features, such as design, order processing, color management, production information transparency, logistics distribution, and customization, which have become corporate‘s competitiveness. Enterprise development platform service is an aspect of digital transformation. It is a necessary way forward, especially when facing the international market.

由中華印刷科技學會暨設計印象雜誌主辦、九大印刷公會暨包裝社團協辦的「台灣印刷界男兒當自強-共創印刷包裝業未來」為主題之印刷包裝產業論壇，已於今年4月26日假國立台灣師範大學教育研究大樓201演講廳舉辦。該活動由中華印刷科技學會理事長魏裕昌教授主持，並由筆者先以認識台灣印刷包裝業的產業環境、產業規模與市場趨勢，認識國際印刷包裝市場及機會，並探討台灣印刷包裝產業何去何從？等議題做引言，再邀請卡之屋網路科技印刷公司總經理陳登維，談論「印刷標準化管理與競爭力-精益管理再升級」；山水彩色印刷股份有限公司廠長吳文和博士，談論「消費者行為變革與可持續發展趨勢-綠色競爭力」；設計印象雜誌數位總監邱迪先，談論「產業協同發展與媒體平台-跨界連結與策略聯盟」；裕華彩印有限公司總經理葉振璧，談論「邁向drupa 2024之路-打破傳統與數位的多元發展」。這些議題也是台灣印刷包裝業者未來發展，必須要關注及努力的方向，整個研討會共計約有140位報名參與，可說反應相當熱絡且成功。 ●論壇活動主持人、引言人、主講人，上排左起依序為中華印刷科技學會理事長魏裕昌、設計印象雜誌發行人黃義盛、卡之屋網路科技印刷公司總經理陳登維、山水彩色印刷公司廠長吳文和、設計印象雜誌數位總監邱迪先、裕華彩印有限公司總經理葉振璧 台灣印刷包裝產業市場與現況 一、是否是一個新時代的來臨？ 2022年是全球相當動盪的一年，從新冠肺炎、俄烏戰爭、中美衝突持續、通膨問題、氣候變遷、淨零排放、包容性經濟、數位信任、能源危機、地緣政治新秩序、老齡化議題等等，加上貨幣緊縮、利率調升、強勢美元及股匯市大幅的波動等，都讓全球產經充滿著易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)，以及模糊性(Ambiguity)，這就是標準的霧卡(VUCA)或混沌現象，麥肯錫公司(McKinsey ＆ Company)就提到，2023年是否是一個新時代(New Era)的來臨？ 2023年全球持續紛擾的情緒，新冠疫情變常態化，即使經濟逐漸改善與通膨問題趨緩，但生活沒讓人感到輕鬆，加上以巴戰爭爆發、南海爭議不斷，地緣政治衝突反而加劇。印度及東協國家崛起、極端氣候天災不斷、生成式人工智慧(Generative AI)產生的訊息真假難辨、保護主義再度抬頭、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、國際經濟新遊戲規則重建、中國供應鏈外移帶來的經濟困境待解、全球愈來愈窮的經濟等現象，混沌現象依然存在，就像莎士比亞的哈姆雷特作品的一句話，「生存還是毀滅，這是一個值得考慮的問題」，哀嘆這痛苦又不公的生活處處可見。 進入2024年，地緣政治風險仍然不可測，美國總統選舉又帶來變數，而因少子化帶來的全球性缺工，只有依靠移民是主要解決方案；全球供應鏈重組，分散採購(中國＋1)、近岸外包(當地供應)、數位化與低碳化、協同能力等已成為發展趨勢；高成本與高物價時代來臨，尤其再生能源、減碳及碳邊境機制(CBAM憑證)、減塑等都驅動企業成本增加。面對這些產業環境，哈佛商學院教授Bill George提出霧卡現象(VUCA 2.0)全新定義，領導人要制定願景(Vision)，要雙向溝通了解(Understanding)、要勇於(Courage)決策、要適應(Adaptability)嶄新的戰略及計畫，進而可以來因應不可預知的未來。(見圖1) ●圖1：2024年是混沌現象的新時代(New Era)，台灣面臨的是地緣政治、通膨、國家意識混亂、黨爭不團結、人口老化缺工、自貿協定、供應鏈、貧富差距等問題   台灣企業面對的環境更是艱辛，夾於中美兩國衝突的中間，加上國家意識混亂、兩岸政治問題難解、國內黨爭混亂不團結、人口老化缺工、M型化社會(中產階級消失)讓貧富差距擴大、自貿協定(FTA)有待突破，台灣＋1讓產業再度外移，減碳、碳稅及碳權交易與通貨膨脹等等變數。但2024年的全球與台灣預測看來都是正面的，19世紀知名作家艾略特(George Eliot)的話，「在所有不同形式的錯誤中，預測事是最不需要承擔後果的」。所以「威脅與機會」、「樂觀期待與最壞準備」都必須存在，這顯示不對稱現象社會處處可見，大家都要勇於去面對及承擔。 在今年4月中的一場演講，IMF總裁Kristalina Georgieva提到：21世紀的20年代是轉型的年代，鼓勵政府及企業，加速綠色與數位轉型來重振經濟及產業成長，綠色轉型是一種變革性的投資(包含再生能源、生態循環等)，帶來經濟、健康和環境效益。而數位轉型正影響著製造業到醫療保健和金融服務，加上最近的人工智慧(AI)發展，將會加速第四次的工業革命，也會影響到全球約40%的就業機會。 面對新時代的不確定性，企業還是要勇於做出明確的決策，專注與堅持往前走是必要的，機會是要經歷挑戰才會達成的。 二、供應鏈服務是印刷包裝產業發展的關鍵 全球化趨勢驅動著過去30年來供應鏈的快速發展，而其中最大的受益者是中國成為全球製造中心，但供應鏈最關鍵的是資通產業，台灣廠商就成為最關鍵的地位，這當中包括半導體、光電、資通產業佔全球市占率約70%，晶圓代工台灣為全球第一、IC設計產值世界二、個人電腦產值占全球第三。 2018年中美貿易戰開始，後來晶片法案、加上新冠疫情(COVID-19)、俄烏戰爭等，引起原物料斷鏈，導致能源、金屬、食品飆漲，引發全球通膨情形；再加上地緣政治衝突問題，由以巴戰爭、紅海危機、南海及兩岸爭議等，都造成供應鏈安全遠勝效率。而供應鏈重整及由中國外移至東南亞、印度及墨西哥，全球保護主義重啟，自由貿易已死已是全球話題。 從2020年的全球氣候協定(COP26)，更讓全球供應鏈感受到減碳是優先議題，國際企業及品牌客戶紛紛宣示，包括在2050年使用100%再生能源倡議(RE100)企業，全球已超過400家(2023年9月底止)，台灣也有31家。2050年全球宣示淨零排放國家約有140個，加上歐盟探邊境(CBAN)在2023年開始試行，2026年開始收取碳關稅，未來的碳稅、碳費與碳交易對經營的影響，都將是企業要認知的事，而商品的碳揭露更要學習，而減碳已成為產業的關鍵競爭力。 2023年中國印刷包裝品外銷額約218億美元，其中屬於供應鏈市場的印刷包裝品約占75%，相對於台灣2023年印刷包裝品出口僅僅約7.6億美元，可以看到國際印刷包裝品市場的機會是很有潛力的。而談到中國供應鏈印刷包裝市場中，最大的獲利者是裕同包裝科技公司，其2022年的營業額是163億人民幣，也是中國最大的印刷包裝企業，供應鏈相關業務額占約75%以上，過去的發展前五大客戶占營業額的45%～80%間，但前五大客戶中，總是會有2～3家台商，第一大的客戶就是鴻海科技。 再談供應鏈對台灣印刷包裝產業的影響，2023年台灣總出口額衰退約9.8%，也影響到經濟成長僅僅約1.41%，主要原因是屬於供應鏈的資通產業，因為品牌客戶調整庫存，訂單減少所致。2022～2023年間，台灣紙及紙板消費量減少約72萬噸(-15.5%)，主要原因也是輕工業外移，產業結構以半導體、資通產業為主，這跟庫存調整的供應鏈也是明顯的相關。而過去10年，台灣印刷包裝發展受限，更是業者沒認清供應鏈在印刷包裝產業的重要性，沒有與台灣供應鏈服務商有連結關係，而失掉掌握市場發展的機會。(見圖2) ●圖2：供應鏈服務是印刷包裝產業發展的關鍵   永豐餘捷比達(YFY Jupiter)提到供應鏈服務，是以提供設計(平面/結構)、包裝測試(虛擬與ISTA)、全球訂製(中國、東協、台灣、墨西哥等)、產品組裝、製程管理等，並以提供可持續包材、精簡及優化包裝及運費、準時交貨等垂直整合供應鏈管理服務的包裝解決方案。在2023年，設計印象雜誌6期專欄，每篇內容都提到供應鏈服務，其中一期特別就供應鏈服務的國際競爭力、國際包裝可持續發展趨勢(綠色設計與低碳生產)、綠色材料與循環經濟、中國、東協與台灣包裝印刷成本競爭力比較、雲端色彩管理與印刷品質管控等相關議題，都有深入報導。 全球供應鏈服務正在重組，地緣政治風險考慮下，成本、可靠及韌性並存，數位化與低碳的雙軸轉型正在加速，品牌商要求中國＋1或台灣＋1的供應策略勢在必行，東南亞、印度與墨西哥則是主要贏家。但供應鏈重組也是一個轉機，台灣印刷包裝業者要關注全域與佈局，與上下游產業提升協同能力，也考慮與東協國家產業間的策略夥伴關係，學習專業的印刷包裝供應鏈服務的技能，希望能夠有機會掌握到這個發展的機緣。 盤點2023年台灣印刷包裝產業 一、供應鏈調庫存，讓台灣出口貿易額劇降9.8%，2023年台灣GDP增長僅約1.41% 根據中華經濟研究院台灣經濟預測報告顯示，2023年台灣經濟增長率(GDP)僅約1.41%，這是因進出口額嚴重衰退，以美元計出口額較2022年減約9.8%，進口額減約17.9%，民間投資也減約11.6%，還好新冠疫情常態化後，民間消費增約8.32%，才讓2023年GDP有1.41%的增長，唯消費者物價指數(CPI)仍高達約2.5%。若比較2024年與2023年第一季資料，出口額增約12.9%，進口額增約3%，讓第一季台灣GDP增長高達5.57%，中經院就調高2023年GDP增長至3.38%；但第一季的台灣CPI約2.33%，預估全年約2.49%，遠遠高於原來預估的1.8%。(見表3) 以台灣出口地區分析，2024年第一季，中國及香港占總出口額約30.84%，但較2023年同期減少約0.9%，對美國出口額占約22.32%，較2023年同期增約57.88%，對東協10國出口占約20.19%，較2023年同期增約33.45%，對歐洲出口占約8.49%，較2023年同期減約5.9%。 根據國際貨幣基金(IMF)世界經濟展望資料報告，2024年的全球經濟增長約3.2%，與2023年相仿，但已開發國家增長率約1.7%，高於2023年的1.6%，而2024年開發中國家的GDP增長率約4.2%，較2023年的4.3%微降。就個別國家GDP分析，美國由2023年的2.5%增至2024年2.7%，歐洲地區則由0.4%增至0.8%，日本則由1.9%降至0.9%，英國則由0.1%增至0.5%，中國則由5.2%降至4.6%，印度也由7.8%降至6.8%。 二、2023年造紙業營收衰退約13～20%，紙加工衰退約11%，印刷業衰退約1～5%，出版業持平 根據經濟部產銷統計資料，2023年造紙業產值約762.4億元，較2022年減約12.8%，紙加工業產值約1,012.1億元，較2022年減約10.0%，印刷業產值約865.1億元，較2022年減約1.1%。但根據台灣財政部產業營業額統計，2023年造紙業營業額約687.0億元，較2022年減少約19.6%，紙加工業營業額約1,356.2億元，較2022年減約10.5%，扣除製版的印刷及加工營業額約1,046.6億元，較2022年減少約4.3%，出版業營業額約440.3億元，較2022年持平。(見表4) 根據海關進出口及產銷量值資料分析，2023年的木片及漿價跌約10%，廢紙價跌約32.9%，而2023年紙及紙板的產量僅降約3.8%，產值則降約12.8%，也就是紙價跌幅約5.7%，其中瓦楞紙箱價跌幅約7.3%，紙板價跌幅則高達16.8%，道林紙及生活用紙價基本持平，這對印刷業的成本也有明顯降低。 再分析過去13年(2011～2023年)的產業市場趨勢，紙業產值由913.7億元降至762.3億元，降約6.3%，紙加工業由807.8億元增加至1,012.1億元，增約25.3%，印刷業則由905.1億元減少至865.1億元，減約4.4%，合併紙加工及印刷產值，13年內增加約9.6%。而就內銷值分析，2011～2023年間，紙業由591.7億元降至553.3億元，減約6.5%，紙加工業由697.4億元增加至909.5億元，增30.4%，印刷業由795.8億元降至747.4億元，降約6.1%，合併紙加工及印刷內銷值，則增加約11%。(見圖5) ●圖5：2011～2023年紙業、紙加工業、印刷業產值(上圖)及內銷值(下圖)趨勢(資料來源╱經濟部產銷統計)  三、國際市場是台灣印刷包裝業發展的唯一機會 由中國海關資料庫查詢顯示，2023年印刷包裝品出口額約217.5億美元，較2022年減少約9%，但比2019年的165.8億美元增約31.2%。其中2023年出口項目超過10億美元，有書籍、商業印刷、紙容器、筆記本、標籤、其他紙品及IC卡等；而超過5～10億美元間有兒童圖書，其他品項幾乎都超過1億美元；而出口最多的品項為紙容器，約有64.6億美元，其次為其他紙品，約有49億美元，兩者合計占52.2%。另外跟供應鏈服務有關的印刷包裝品項，2023年出口共約144.8億美元，占總出口值的66.6%左右，較2022年的160.7億美元減少約9.9%。(見表6)  過去13年資料，明顯指出台灣印刷包裝市場被困在內需市場，還好紙加工業每年有2～2.5%的增長。但單就2023年中國外銷印刷包裝品額換算成台幣約6,850億台幣，是台灣印刷業產值的7～8.5倍，或是台灣印刷及紙加工業總產值的3.6倍。以2023年台灣印刷包裝品出口額僅約7.65億美元，僅約中國的3.5%，如果能增加至10%，出口額約21.8億美元，那台灣產值可增加約445億台幣，那印刷業產值可增加約51%，或印刷加紙加工業可增加23.7%，所以國際市場當然是台灣印刷包裝業發展的唯一機會。 而就中國印刷包裝品2023年出口的前15個國家分析，其中美國約有45億美元，澳大利亞約10.9億美元居次，5～10億美元間的有香港、英國、越南、馬來西亞、日本及新加坡共6國，第9～15位國家分別為荷蘭、加拿大、德國、泰國、沙烏地阿拉伯、菲律賓及韓國，其外銷金額約在3.7～5億美元間，15個國家出口額占總出口額的67.4%。以2019～2023年資料分析，中國印刷包裝品出口增約31.2%，但越南增加71.2%、馬來亞增加108%、日本增加86.6%、泰國增33.6%、沙烏地增154%、菲律賓增84.2%，可見對東協國家出口增加是很快速的，這也與國際供應鏈往東協國家遷移有關，相關的印刷包裝品還是要依賴中國供應，相對的這15個國家，都是我們未來潛在的目標市場。 四、中國供應鏈包裝服務最大贏家：裕同包裝科技公司 裕同包裝科技公司在2022年營收約163.6億人民幣，是中國印刷包裝企業百大第一名，提供的產品和解決方案包括：彩盒、禮盒、說明書、不乾膠、紙盒、紙塑及智慧包裝、環保包裝、功能性包裝，同時提供創意設計、創新研發、整合製造、自動化規模化生產、多區域運營及就近快捷配送等專業服務。比較2022年及2013年財報，營收增加搭約6.3倍，毛利率由30.1%降至23.3%，淨利率由14.1%降至11%，材料成本由40%降至46%，用人費用由15%增加至17%。 2002年創業的裕同包裝科技，主要的客戶都是供應鏈的相關廠商，由遊戲機、電腦周邊、伺服器、手機、消費性電子、移動網路等，後再轉型到菸酒、化妝品、食品包裝等。在2011～2015年，前5大客戶占營收約63～70%，其中富士康(鴻海)、和碩、廣達、仁寶、緯創資通等都是台商，前5大約有2～3家台商。而台商中，昌碩科技、永豐餘紙業、鴻富錦公司都曾是股東，所以說裕同包裝科技的崛起，是跟以供應鏈代工產業的台商是密不可分的。(見圖7) ●圖7：裕同包裝科技公司是中國供應鏈包裝服務最大受益者及贏家  但裕同包裝科技公司也了解到，只有滿足客戶需求，提供即時性(JIT)的生產製造能力、做好品質管理及交期，是很容易陷入價格競爭及訂單不穩定的情況。需要轉型成提供完整的包裝解決方案者(Total Packaging Solution Provider)，必須提供包含包裝結構、材料檢測、製程管理、倉儲物流、客戶服務等一體化的解決方案，並依各項認證的標準化及客戶需要時效來管理運作，加強加工技術能力及自動化的生產環境以適應多品牌、多元化及高質量的需求，這強化供應鏈管理及服務及競爭能力。台灣的印刷包裝業者，由裕同包裝科技的個案，我們使否有了解到成功企業的機緣及作法？也體會到「台灣印刷界，男兒當自強」。 共創印刷包裝業未來發展路徑 一、路徑1：標準化流程讓精益管理再升級，五年來台灣印刷包裝業品質提升甚大 在2018年，財團法人印刷傳播興才文教基金會，與美國Idealliance(國際數碼企業聯盟)合作，正式在台灣成立Idealliance Taiwan辦事處，就此筆者給了三個期待，期待台灣有更多的印刷企業通過印刷標準化認證，進而提升印刷品品質；期待滿足回流台商的包裝及印刷品外銷品質需求，同時能帶動台灣印刷品的外銷機會；期待培養更多的印刷標準化認證專家，除了提升台灣人力資源外，進而把印刷標準化服務業務發展到東南亞國家，這對東南亞的市場拓展是很有幫助的，這也符合政府的南向政策。期望這是台灣發展印刷標準化的里程碑(Hope it is a milestone for the industry to go further)，這也是時代雜誌亞太區技術總監Mr. Nelson Luk演講帶來的鼓勵。 五年過去了，Idealliance台灣每年至少舉辦2次色彩管理研討會，以及1～2次專家培訓。截止2023年10月底，Idealliance台灣G7認證專家由2018年的14位增加至65位，Idealliance台灣G7 Master認可企業由2018年的19家增加至56家，同時也新增Idealliance台灣BrandQ認可專家23位，以及Idealliance台灣BrandQ認證企業3家。這些認證的企業或專家，也涵蓋到印刷廠、學校、設備及材料商、其他相關行業等，對色彩管理國際標準、印刷品質管理水準的提升是很有貢獻的，這成績比起台灣過去20年間，推動色彩管理(CMS)有數倍的成效，這些功勞當然歸功現任Idealliance台灣執行長徐肇奕老師，值得鼓掌。(見圖8) ●圖8：2018年財團法人印刷傳播興才文教基金會取得G7台灣代表，深受業界幾個期待 推動G7色彩管理標準化後，也建立生產人員及全廠製程標準化管理的正確觀念，卡之屋網路科技公司總經理陳登維就提到，ISO＋G7標準化管理，打通了卡之屋工作流程管理的任督二脈，讓與客戶溝通印刷品質有客觀基礎。而且同一檔案，可以得到顏色一致的螢幕軟打樣、數位樣、印刷品，舊檔加印時能達到相同的品質，螢幕軟打樣不需要看數位樣或到廠看印，這結果也讓印刷業的精益管理(Lean Production)再升級，在這次的研討會，陳總經理就推動G7標準化的實務經驗分享給大家。 五年來，Idealliance台灣在推動印刷色彩管理標準化，取得很好的成就，讓台灣印刷業品質接軌國際，當然也期待有助於國際印刷包裝市場的拓展。 二、路徑2：綠色供應鏈將是國際印刷包裝市場關鍵競爭力，台灣企業要加快腳步 2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)後的全球產業趨勢，包括實踐淨零供應鏈，循環經濟(Circular Economy)成為普世價值，全球品牌商及國際供應鏈的綠色承諾及行動都全面啟動，例如DELL、惠普(HP)、蘋果公司(Apple)、沃爾瑪(Walmart)等，在減碳、使用再生能源、可回收材料、減塑都有明確的目標及具體作法。而各國政府也紛紛制定更嚴格的綠色法規(碳排、減塑等)，來實現這些承諾，2023年歐盟試行碳邊境調整機制(CBAM)便是一例，這將是啟動國際貿易類似關稅的新機制。 根據全球最大的資訊管理商SAP提到，現代的永續供應鏈包含綠色、透明及循環等三大要素，綠色供應鏈流程包括產品設計、材料尋源、製造、物流，以及生命週期末端的產品管理。而企業在貨物與勞工來源及端到端的供應鏈實務方面，應該公開揭露相關資訊的能力和意願，在循環供應鏈中，產品會分解或縮減為原料形式，再製成可銷售的產品，讓企業既可達成回收的環境效益，也能回收過程中所投入的成本；而在實現永續供應鏈必須要靠協同作業(Collaborative)，發展最佳技術、制定一致的標準且讓消費者了解是必要的。 綠色印刷包裝正處於風頭，印刷包裝業者應該重視這些議題，共同探索及尋找解決方案，並採取行動來開創未來商業模式與價值，才能滿足國際印刷包裝供應鏈市場的需求。相關的議題探討包括綠色設計(Green Design)、可製造性設計(DFM)的服務思維、邁向循環經濟(Circular Economy)之路、如何節能減碳救地球，並要揭露碳排放資訊，落實環境、社會、公司治理(ESG)與永續發展，這已是印刷包裝國際市場關鍵的競爭力；但要架構完整、務實的綠色供應鏈體系及解決方案，包括設計、材料、製程、設備、產品及物流等，是有待產業間共同協同作業及努力才可達成。(見圖9) ●圖9：綠色供應鏈將是國際印刷包裝市場關鍵競爭力，台灣企業要加快腳步   山水彩色印刷公司廠長吳文和博士，就以「消費者行為變革與可持續發展趨勢-綠色競爭力」為題，無私分享他的知識、經驗給業者參考。也期待台灣印刷包裝業者要加快腳步，就滿足國際供應鏈品牌商的要求，在綠色設計、環保新材料(可回收、可裂解及可堆肥等)、綠色製程、減塑、綠色能源(太陽能設施)、節能減碳、碳足跡管理、色彩與品質管理、雲端服務、ESG及其他認證等找到解決方案，架構對國際印刷包裝市場的競爭優勢是必要的。 三、路徑3：拓展國際印刷包裝市場，需要產業聯盟與協同作業 台灣有約8,000家印刷相關業者，以年約1,000億的市場規模估計，平均每家僅約1,250萬元的產值，即使年產值超過10億元以上的業者可能不到5家，而在中國至少有150家，這樣規模是很難有國際的競爭力。以永豐餘捷比達(YFY Jupiter)提供的垂直整合供應鏈管理服務的包裝解決方案，包含提供設計(平面、結構)、包裝測試(虛擬與ISTA)、全球訂製(中國、東協、台灣、墨西哥等)、產品組裝、製程管理等，並以提供可持續包材、精簡及優化包裝及運費、準時交貨等，一般企業是不可能做到的。 品牌客戶對於提供印刷包裝服務商的一站式服務(One Stop Shopping)，相關產品包含水印外箱、手工盒、運輸輔料、產品保護膜、工業紙塑、工業發泡材、彩印箱、精品紙塑、泡殼、包裝袋、說明書冊、貼紙等品項，一站式的整合服務，要求很多綠色設計的解決方案。並以實現供應鏈管理細緻化，來符合量產性需求，依品牌個性來建立品牌形象，所以相關的認證、資訊公開揭露(ESG、碳足跡等)報告、綠色製程解決方案等，對於台灣中小企業規模的印刷包裝廠，就必需要產業聯盟、合作或協同作業，提供完整的服務，才有機會接觸到國際訂單。 要接軌印刷包裝國際供應鏈服務，完整的印刷包裝服務解決方案、提供整合產品的服務、國際競爭性的產能及成本、完整的數位服務平台、在地化暨區域化的供應能力、綠色印刷及包裝解決方案(綠色材料、製程、再生能源、減碳及減塑等)都是必要的。而以台灣中小型印刷包裝規模，只有透過合作、策略聯盟及協同作業，才有機會掌握印刷包裝的國際市場。而策略夥伴及協同作業的合作思維有三，包括： (一)要建立與品牌客戶供應鏈合作的關係，跟著客戶走，以產業群聚觀念拓展國際印刷市場，這是比較簡捷的路徑，由中國裕同包裝科技公司的崛起，就是一個很好的啟發。 (二)以A-Team來整合資源擴大規模、提供專業解決方案及完整供應鏈服務內容，並提升國際競爭力，拓展國際印刷包裝品市場，過去台灣自行車產業的成功範例，就是一個值得印刷包裝業者學習參考的。 (三)台灣加1已是國際供應鏈服務的另一思維，尤其是擴大東協國家合作夥伴及市場機會，現以台灣印刷包裝業精益管理的經驗，對東協國家的印刷同業，還是有影響力的。 為了讓大家認同產業協同發展的理念，我們邀請《設計印象雜誌》數位總監邱迪先，就「協產業同發展與媒體平台-跨界連結與策略聯盟」做專題演講，提到《設計印象雜誌》願景(Vision)，架構產業平台、探討產業經濟及發展、提供國際產業資訊及服務，開拓國際視野及海外產業連結、推動印刷包裝相關產業間的協同服務，共創印刷包裝產業未來發展。(見圖10) 結論 過去五年來，Idealliance台灣推動G7的標準化流程管理，對印刷包裝品質管理再優化，整體的精益管理再升級。而國際供應鏈服務的趨勢，全球品牌客戶都處於綠色風潮環境中，積極尋求更好的解決方案，對所有印刷包裝業者，這是機會也是挑戰，誰能滿足客戶需求，誰就是贏家。 就產業經濟分析，國際供應鏈印刷包裝服務市場，是台灣印刷包裝產業唯一發展之路，但要面對國際供應鏈市場與競爭，品牌客戶需要的規模產能與競爭成本，專業的服務與技能，這有賴於上下游產業及同業間的協同作業與合作，所以要共創印刷包裝產業未來發展，「台灣印刷包裝業者，男兒當再自強」。