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平台經濟(Platform Economics)是一種新商業模式，透過網路及數位技術，將人、組織與資源連結起來，以促進商品或服務交易形成互動生態網路，為參與者創造源源不絕的價值。由Amazon、阿里巴巴、Apple、Google、Netflix、Uber、Facebook、Airbnb、Spotify等都因此而崛起，印刷包裝業的Cimpress、健豪印刷等也是。 展覽活動本身就是一種平台經濟，除了連結產業供應鏈的相關業者共聚一堂，探討產業技術、設備、材料、環境的發展動態，洞見市場趨勢與機會、商業模式、經營思維、國際業務連結等，這對印刷包裝產業發展有很大的貢獻，以來自174國家的17萬訪客的drupa展，對德國當地經濟就至少貢獻3.5億美元以上。 平台經濟也是印刷業包裝業的數位化轉型模式之一，drupa展館單位把平台經濟當作焦點話題之一，並以下一時代的drupa：網路與新業務平台，號召年輕一代、新創家與老一代，共聚一堂，參加drupa for DNA論壇，探討新商業模式、新材料、人工智慧、遠端服務、流程設計等。 在drupa展，設備商發展軟體協助客戶整合生產、質量、維修及故障等資訊，並提供遠端診斷、故障排除、零件更換建議、軟體升級等，也可處理訂單、客服等事宜；而印刷包裝業者，發展供應鏈服務，提供設計、報價及訂單處理、色彩管理、透明生產資訊、物流配送及客製化等線上服務，已成為企業經營的競爭力。 企業發展平台服務是數位轉型的一項，尤其要面對國際市場，更是必要往前走的一條路。 Platform Economics is a new business model that connects people, organizations, and resources through the Internet and digital technology. It promotes the transaction of goods or services and forms an interactive ecological network to create the endless stream of benefits. Amazon, Alibaba, Apple, Google, Netflix, Uber, Facebook, Airbnb, Spotify, etc. have all risen as a result, such as Cimpress, Gain How Printing, etc. in the printing and packaging industry. The exhibition itself is also a platform economy. In addition to connecting the supply chain, it is also valuable to discuss the technology, equipment, materials, and the environment in order to gain insights of the market trends and opportunities. This has made a great contribution to the development of the printing and packaging industry. The drupa exhibition, with 170,000 visitors from 174 countries, contributed at least US$350 million to the local economy in Germany. The platform economy is also one of the digital transformation models in the printing and packaging industry. drupa 2024 focuses on platform economy as one of the focus topics, and it calls on the younger generation and entrepreneurs for the drupa theme: Internet and New Business Platform for the Next Era. They gather with the senior generation and participate in the drupa at the DNA forum to discuss new business models, new materials, artificial intelligence, remote services, process design, etc. At the drupa exhibition, OEMs demonstrate solutions to support customers in integrating production, quality, maintenance, and fault reporting system. They also provide remote diagnosis, troubleshooting, parts replacement suggestions, etc., and can manage orders and customer service. Printing and packaging Industry venders develop supply chain services and provide online features, such as design, order processing, color management, production information transparency, logistics distribution, and customization, which have become corporate‘s competitiveness. Enterprise development platform service is an aspect of digital transformation. It is a necessary way forward, especially when facing the international market.

由中華印刷科技學會暨設計印象雜誌主辦、九大印刷公會暨包裝社團協辦的「台灣印刷界男兒當自強-共創印刷包裝業未來」為主題之印刷包裝產業論壇，已於今年4月26日假國立台灣師範大學教育研究大樓201演講廳舉辦。該活動由中華印刷科技學會理事長魏裕昌教授主持，並由筆者先以認識台灣印刷包裝業的產業環境、產業規模與市場趨勢，認識國際印刷包裝市場及機會，並探討台灣印刷包裝產業何去何從？等議題做引言，再邀請卡之屋網路科技印刷公司總經理陳登維，談論「印刷標準化管理與競爭力-精益管理再升級」；山水彩色印刷股份有限公司廠長吳文和博士，談論「消費者行為變革與可持續發展趨勢-綠色競爭力」；設計印象雜誌數位總監邱迪先，談論「產業協同發展與媒體平台-跨界連結與策略聯盟」；裕華彩印有限公司總經理葉振璧，談論「邁向drupa 2024之路-打破傳統與數位的多元發展」。這些議題也是台灣印刷包裝業者未來發展，必須要關注及努力的方向，整個研討會共計約有140位報名參與，可說反應相當熱絡且成功。 ●論壇活動主持人、引言人、主講人，上排左起依序為中華印刷科技學會理事長魏裕昌、設計印象雜誌發行人黃義盛、卡之屋網路科技印刷公司總經理陳登維、山水彩色印刷公司廠長吳文和、設計印象雜誌數位總監邱迪先、裕華彩印有限公司總經理葉振璧 台灣印刷包裝產業市場與現況 一、是否是一個新時代的來臨？ 2022年是全球相當動盪的一年，從新冠肺炎、俄烏戰爭、中美衝突持續、通膨問題、氣候變遷、淨零排放、包容性經濟、數位信任、能源危機、地緣政治新秩序、老齡化議題等等，加上貨幣緊縮、利率調升、強勢美元及股匯市大幅的波動等，都讓全球產經充滿著易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)，以及模糊性(Ambiguity)，這就是標準的霧卡(VUCA)或混沌現象，麥肯錫公司(McKinsey ＆ Company)就提到，2023年是否是一個新時代(New Era)的來臨？ 2023年全球持續紛擾的情緒，新冠疫情變常態化，即使經濟逐漸改善與通膨問題趨緩，但生活沒讓人感到輕鬆，加上以巴戰爭爆發、南海爭議不斷，地緣政治衝突反而加劇。印度及東協國家崛起、極端氣候天災不斷、生成式人工智慧(Generative AI)產生的訊息真假難辨、保護主義再度抬頭、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、國際經濟新遊戲規則重建、中國供應鏈外移帶來的經濟困境待解、全球愈來愈窮的經濟等現象，混沌現象依然存在，就像莎士比亞的哈姆雷特作品的一句話，「生存還是毀滅，這是一個值得考慮的問題」，哀嘆這痛苦又不公的生活處處可見。 進入2024年，地緣政治風險仍然不可測，美國總統選舉又帶來變數，而因少子化帶來的全球性缺工，只有依靠移民是主要解決方案；全球供應鏈重組，分散採購(中國＋1)、近岸外包(當地供應)、數位化與低碳化、協同能力等已成為發展趨勢；高成本與高物價時代來臨，尤其再生能源、減碳及碳邊境機制(CBAM憑證)、減塑等都驅動企業成本增加。面對這些產業環境，哈佛商學院教授Bill George提出霧卡現象(VUCA 2.0)全新定義，領導人要制定願景(Vision)，要雙向溝通了解(Understanding)、要勇於(Courage)決策、要適應(Adaptability)嶄新的戰略及計畫，進而可以來因應不可預知的未來。(見圖1) ●圖1：2024年是混沌現象的新時代(New Era)，台灣面臨的是地緣政治、通膨、國家意識混亂、黨爭不團結、人口老化缺工、自貿協定、供應鏈、貧富差距等問題   台灣企業面對的環境更是艱辛，夾於中美兩國衝突的中間，加上國家意識混亂、兩岸政治問題難解、國內黨爭混亂不團結、人口老化缺工、M型化社會(中產階級消失)讓貧富差距擴大、自貿協定(FTA)有待突破，台灣＋1讓產業再度外移，減碳、碳稅及碳權交易與通貨膨脹等等變數。但2024年的全球與台灣預測看來都是正面的，19世紀知名作家艾略特(George Eliot)的話，「在所有不同形式的錯誤中，預測事是最不需要承擔後果的」。所以「威脅與機會」、「樂觀期待與最壞準備」都必須存在，這顯示不對稱現象社會處處可見，大家都要勇於去面對及承擔。 在今年4月中的一場演講，IMF總裁Kristalina Georgieva提到：21世紀的20年代是轉型的年代，鼓勵政府及企業，加速綠色與數位轉型來重振經濟及產業成長，綠色轉型是一種變革性的投資(包含再生能源、生態循環等)，帶來經濟、健康和環境效益。而數位轉型正影響著製造業到醫療保健和金融服務，加上最近的人工智慧(AI)發展，將會加速第四次的工業革命，也會影響到全球約40%的就業機會。 面對新時代的不確定性，企業還是要勇於做出明確的決策，專注與堅持往前走是必要的，機會是要經歷挑戰才會達成的。 二、供應鏈服務是印刷包裝產業發展的關鍵 全球化趨勢驅動著過去30年來供應鏈的快速發展，而其中最大的受益者是中國成為全球製造中心，但供應鏈最關鍵的是資通產業，台灣廠商就成為最關鍵的地位，這當中包括半導體、光電、資通產業佔全球市占率約70%，晶圓代工台灣為全球第一、IC設計產值世界二、個人電腦產值占全球第三。 2018年中美貿易戰開始，後來晶片法案、加上新冠疫情(COVID-19)、俄烏戰爭等，引起原物料斷鏈，導致能源、金屬、食品飆漲，引發全球通膨情形；再加上地緣政治衝突問題，由以巴戰爭、紅海危機、南海及兩岸爭議等，都造成供應鏈安全遠勝效率。而供應鏈重整及由中國外移至東南亞、印度及墨西哥，全球保護主義重啟，自由貿易已死已是全球話題。 從2020年的全球氣候協定(COP26)，更讓全球供應鏈感受到減碳是優先議題，國際企業及品牌客戶紛紛宣示，包括在2050年使用100%再生能源倡議(RE100)企業，全球已超過400家(2023年9月底止)，台灣也有31家。2050年全球宣示淨零排放國家約有140個，加上歐盟探邊境(CBAN)在2023年開始試行，2026年開始收取碳關稅，未來的碳稅、碳費與碳交易對經營的影響，都將是企業要認知的事，而商品的碳揭露更要學習，而減碳已成為產業的關鍵競爭力。 2023年中國印刷包裝品外銷額約218億美元，其中屬於供應鏈市場的印刷包裝品約占75%，相對於台灣2023年印刷包裝品出口僅僅約7.6億美元，可以看到國際印刷包裝品市場的機會是很有潛力的。而談到中國供應鏈印刷包裝市場中，最大的獲利者是裕同包裝科技公司，其2022年的營業額是163億人民幣，也是中國最大的印刷包裝企業，供應鏈相關業務額占約75%以上，過去的發展前五大客戶占營業額的45%～80%間，但前五大客戶中，總是會有2～3家台商，第一大的客戶就是鴻海科技。 再談供應鏈對台灣印刷包裝產業的影響，2023年台灣總出口額衰退約9.8%，也影響到經濟成長僅僅約1.41%，主要原因是屬於供應鏈的資通產業，因為品牌客戶調整庫存，訂單減少所致。2022～2023年間，台灣紙及紙板消費量減少約72萬噸(-15.5%)，主要原因也是輕工業外移，產業結構以半導體、資通產業為主，這跟庫存調整的供應鏈也是明顯的相關。而過去10年，台灣印刷包裝發展受限，更是業者沒認清供應鏈在印刷包裝產業的重要性，沒有與台灣供應鏈服務商有連結關係，而失掉掌握市場發展的機會。(見圖2) ●圖2：供應鏈服務是印刷包裝產業發展的關鍵   永豐餘捷比達(YFY Jupiter)提到供應鏈服務，是以提供設計(平面/結構)、包裝測試(虛擬與ISTA)、全球訂製(中國、東協、台灣、墨西哥等)、產品組裝、製程管理等，並以提供可持續包材、精簡及優化包裝及運費、準時交貨等垂直整合供應鏈管理服務的包裝解決方案。在2023年，設計印象雜誌6期專欄，每篇內容都提到供應鏈服務，其中一期特別就供應鏈服務的國際競爭力、國際包裝可持續發展趨勢(綠色設計與低碳生產)、綠色材料與循環經濟、中國、東協與台灣包裝印刷成本競爭力比較、雲端色彩管理與印刷品質管控等相關議題，都有深入報導。 全球供應鏈服務正在重組，地緣政治風險考慮下，成本、可靠及韌性並存，數位化與低碳的雙軸轉型正在加速，品牌商要求中國＋1或台灣＋1的供應策略勢在必行，東南亞、印度與墨西哥則是主要贏家。但供應鏈重組也是一個轉機，台灣印刷包裝業者要關注全域與佈局，與上下游產業提升協同能力，也考慮與東協國家產業間的策略夥伴關係，學習專業的印刷包裝供應鏈服務的技能，希望能夠有機會掌握到這個發展的機緣。 盤點2023年台灣印刷包裝產業 一、供應鏈調庫存，讓台灣出口貿易額劇降9.8%，2023年台灣GDP增長僅約1.41% 根據中華經濟研究院台灣經濟預測報告顯示，2023年台灣經濟增長率(GDP)僅約1.41%，這是因進出口額嚴重衰退，以美元計出口額較2022年減約9.8%，進口額減約17.9%，民間投資也減約11.6%，還好新冠疫情常態化後，民間消費增約8.32%，才讓2023年GDP有1.41%的增長，唯消費者物價指數(CPI)仍高達約2.5%。若比較2024年與2023年第一季資料，出口額增約12.9%，進口額增約3%，讓第一季台灣GDP增長高達5.57%，中經院就調高2023年GDP增長至3.38%；但第一季的台灣CPI約2.33%，預估全年約2.49%，遠遠高於原來預估的1.8%。(見表3) 以台灣出口地區分析，2024年第一季，中國及香港占總出口額約30.84%，但較2023年同期減少約0.9%，對美國出口額占約22.32%，較2023年同期增約57.88%，對東協10國出口占約20.19%，較2023年同期增約33.45%，對歐洲出口占約8.49%，較2023年同期減約5.9%。 根據國際貨幣基金(IMF)世界經濟展望資料報告，2024年的全球經濟增長約3.2%，與2023年相仿，但已開發國家增長率約1.7%，高於2023年的1.6%，而2024年開發中國家的GDP增長率約4.2%，較2023年的4.3%微降。就個別國家GDP分析，美國由2023年的2.5%增至2024年2.7%，歐洲地區則由0.4%增至0.8%，日本則由1.9%降至0.9%，英國則由0.1%增至0.5%，中國則由5.2%降至4.6%，印度也由7.8%降至6.8%。 二、2023年造紙業營收衰退約13～20%，紙加工衰退約11%，印刷業衰退約1～5%，出版業持平 根據經濟部產銷統計資料，2023年造紙業產值約762.4億元，較2022年減約12.8%，紙加工業產值約1,012.1億元，較2022年減約10.0%，印刷業產值約865.1億元，較2022年減約1.1%。但根據台灣財政部產業營業額統計，2023年造紙業營業額約687.0億元，較2022年減少約19.6%，紙加工業營業額約1,356.2億元，較2022年減約10.5%，扣除製版的印刷及加工營業額約1,046.6億元，較2022年減少約4.3%，出版業營業額約440.3億元，較2022年持平。(見表4) 根據海關進出口及產銷量值資料分析，2023年的木片及漿價跌約10%，廢紙價跌約32.9%，而2023年紙及紙板的產量僅降約3.8%，產值則降約12.8%，也就是紙價跌幅約5.7%，其中瓦楞紙箱價跌幅約7.3%，紙板價跌幅則高達16.8%，道林紙及生活用紙價基本持平，這對印刷業的成本也有明顯降低。 再分析過去13年(2011～2023年)的產業市場趨勢，紙業產值由913.7億元降至762.3億元，降約6.3%，紙加工業由807.8億元增加至1,012.1億元，增約25.3%，印刷業則由905.1億元減少至865.1億元，減約4.4%，合併紙加工及印刷產值，13年內增加約9.6%。而就內銷值分析，2011～2023年間，紙業由591.7億元降至553.3億元，減約6.5%，紙加工業由697.4億元增加至909.5億元，增30.4%，印刷業由795.8億元降至747.4億元，降約6.1%，合併紙加工及印刷內銷值，則增加約11%。(見圖5) ●圖5：2011～2023年紙業、紙加工業、印刷業產值(上圖)及內銷值(下圖)趨勢(資料來源╱經濟部產銷統計)  三、國際市場是台灣印刷包裝業發展的唯一機會 由中國海關資料庫查詢顯示，2023年印刷包裝品出口額約217.5億美元，較2022年減少約9%，但比2019年的165.8億美元增約31.2%。其中2023年出口項目超過10億美元，有書籍、商業印刷、紙容器、筆記本、標籤、其他紙品及IC卡等；而超過5～10億美元間有兒童圖書，其他品項幾乎都超過1億美元；而出口最多的品項為紙容器，約有64.6億美元，其次為其他紙品，約有49億美元，兩者合計占52.2%。另外跟供應鏈服務有關的印刷包裝品項，2023年出口共約144.8億美元，占總出口值的66.6%左右，較2022年的160.7億美元減少約9.9%。(見表6)  過去13年資料，明顯指出台灣印刷包裝市場被困在內需市場，還好紙加工業每年有2～2.5%的增長。但單就2023年中國外銷印刷包裝品額換算成台幣約6,850億台幣，是台灣印刷業產值的7～8.5倍，或是台灣印刷及紙加工業總產值的3.6倍。以2023年台灣印刷包裝品出口額僅約7.65億美元，僅約中國的3.5%，如果能增加至10%，出口額約21.8億美元，那台灣產值可增加約445億台幣，那印刷業產值可增加約51%，或印刷加紙加工業可增加23.7%，所以國際市場當然是台灣印刷包裝業發展的唯一機會。 而就中國印刷包裝品2023年出口的前15個國家分析，其中美國約有45億美元，澳大利亞約10.9億美元居次，5～10億美元間的有香港、英國、越南、馬來西亞、日本及新加坡共6國，第9～15位國家分別為荷蘭、加拿大、德國、泰國、沙烏地阿拉伯、菲律賓及韓國，其外銷金額約在3.7～5億美元間，15個國家出口額占總出口額的67.4%。以2019～2023年資料分析，中國印刷包裝品出口增約31.2%，但越南增加71.2%、馬來亞增加108%、日本增加86.6%、泰國增33.6%、沙烏地增154%、菲律賓增84.2%，可見對東協國家出口增加是很快速的，這也與國際供應鏈往東協國家遷移有關，相關的印刷包裝品還是要依賴中國供應，相對的這15個國家，都是我們未來潛在的目標市場。 四、中國供應鏈包裝服務最大贏家：裕同包裝科技公司 裕同包裝科技公司在2022年營收約163.6億人民幣，是中國印刷包裝企業百大第一名，提供的產品和解決方案包括：彩盒、禮盒、說明書、不乾膠、紙盒、紙塑及智慧包裝、環保包裝、功能性包裝，同時提供創意設計、創新研發、整合製造、自動化規模化生產、多區域運營及就近快捷配送等專業服務。比較2022年及2013年財報，營收增加搭約6.3倍，毛利率由30.1%降至23.3%，淨利率由14.1%降至11%，材料成本由40%降至46%，用人費用由15%增加至17%。 2002年創業的裕同包裝科技，主要的客戶都是供應鏈的相關廠商，由遊戲機、電腦周邊、伺服器、手機、消費性電子、移動網路等，後再轉型到菸酒、化妝品、食品包裝等。在2011～2015年，前5大客戶占營收約63～70%，其中富士康(鴻海)、和碩、廣達、仁寶、緯創資通等都是台商，前5大約有2～3家台商。而台商中，昌碩科技、永豐餘紙業、鴻富錦公司都曾是股東，所以說裕同包裝科技的崛起，是跟以供應鏈代工產業的台商是密不可分的。(見圖7) ●圖7：裕同包裝科技公司是中國供應鏈包裝服務最大受益者及贏家  但裕同包裝科技公司也了解到，只有滿足客戶需求，提供即時性(JIT)的生產製造能力、做好品質管理及交期，是很容易陷入價格競爭及訂單不穩定的情況。需要轉型成提供完整的包裝解決方案者(Total Packaging Solution Provider)，必須提供包含包裝結構、材料檢測、製程管理、倉儲物流、客戶服務等一體化的解決方案，並依各項認證的標準化及客戶需要時效來管理運作，加強加工技術能力及自動化的生產環境以適應多品牌、多元化及高質量的需求，這強化供應鏈管理及服務及競爭能力。台灣的印刷包裝業者，由裕同包裝科技的個案，我們使否有了解到成功企業的機緣及作法？也體會到「台灣印刷界，男兒當自強」。 共創印刷包裝業未來發展路徑 一、路徑1：標準化流程讓精益管理再升級，五年來台灣印刷包裝業品質提升甚大 在2018年，財團法人印刷傳播興才文教基金會，與美國Idealliance(國際數碼企業聯盟)合作，正式在台灣成立Idealliance Taiwan辦事處，就此筆者給了三個期待，期待台灣有更多的印刷企業通過印刷標準化認證，進而提升印刷品品質；期待滿足回流台商的包裝及印刷品外銷品質需求，同時能帶動台灣印刷品的外銷機會；期待培養更多的印刷標準化認證專家，除了提升台灣人力資源外，進而把印刷標準化服務業務發展到東南亞國家，這對東南亞的市場拓展是很有幫助的，這也符合政府的南向政策。期望這是台灣發展印刷標準化的里程碑(Hope it is a milestone for the industry to go further)，這也是時代雜誌亞太區技術總監Mr. Nelson Luk演講帶來的鼓勵。 五年過去了，Idealliance台灣每年至少舉辦2次色彩管理研討會，以及1～2次專家培訓。截止2023年10月底，Idealliance台灣G7認證專家由2018年的14位增加至65位，Idealliance台灣G7 Master認可企業由2018年的19家增加至56家，同時也新增Idealliance台灣BrandQ認可專家23位，以及Idealliance台灣BrandQ認證企業3家。這些認證的企業或專家，也涵蓋到印刷廠、學校、設備及材料商、其他相關行業等，對色彩管理國際標準、印刷品質管理水準的提升是很有貢獻的，這成績比起台灣過去20年間，推動色彩管理(CMS)有數倍的成效，這些功勞當然歸功現任Idealliance台灣執行長徐肇奕老師，值得鼓掌。(見圖8) ●圖8：2018年財團法人印刷傳播興才文教基金會取得G7台灣代表，深受業界幾個期待 推動G7色彩管理標準化後，也建立生產人員及全廠製程標準化管理的正確觀念，卡之屋網路科技公司總經理陳登維就提到，ISO＋G7標準化管理，打通了卡之屋工作流程管理的任督二脈，讓與客戶溝通印刷品質有客觀基礎。而且同一檔案，可以得到顏色一致的螢幕軟打樣、數位樣、印刷品，舊檔加印時能達到相同的品質，螢幕軟打樣不需要看數位樣或到廠看印，這結果也讓印刷業的精益管理(Lean Production)再升級，在這次的研討會，陳總經理就推動G7標準化的實務經驗分享給大家。 五年來，Idealliance台灣在推動印刷色彩管理標準化，取得很好的成就，讓台灣印刷業品質接軌國際，當然也期待有助於國際印刷包裝市場的拓展。 二、路徑2：綠色供應鏈將是國際印刷包裝市場關鍵競爭力，台灣企業要加快腳步 2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)後的全球產業趨勢，包括實踐淨零供應鏈，循環經濟(Circular Economy)成為普世價值，全球品牌商及國際供應鏈的綠色承諾及行動都全面啟動，例如DELL、惠普(HP)、蘋果公司(Apple)、沃爾瑪(Walmart)等，在減碳、使用再生能源、可回收材料、減塑都有明確的目標及具體作法。而各國政府也紛紛制定更嚴格的綠色法規(碳排、減塑等)，來實現這些承諾，2023年歐盟試行碳邊境調整機制(CBAM)便是一例，這將是啟動國際貿易類似關稅的新機制。 根據全球最大的資訊管理商SAP提到，現代的永續供應鏈包含綠色、透明及循環等三大要素，綠色供應鏈流程包括產品設計、材料尋源、製造、物流，以及生命週期末端的產品管理。而企業在貨物與勞工來源及端到端的供應鏈實務方面，應該公開揭露相關資訊的能力和意願，在循環供應鏈中，產品會分解或縮減為原料形式，再製成可銷售的產品，讓企業既可達成回收的環境效益，也能回收過程中所投入的成本；而在實現永續供應鏈必須要靠協同作業(Collaborative)，發展最佳技術、制定一致的標準且讓消費者了解是必要的。 綠色印刷包裝正處於風頭，印刷包裝業者應該重視這些議題，共同探索及尋找解決方案，並採取行動來開創未來商業模式與價值，才能滿足國際印刷包裝供應鏈市場的需求。相關的議題探討包括綠色設計(Green Design)、可製造性設計(DFM)的服務思維、邁向循環經濟(Circular Economy)之路、如何節能減碳救地球，並要揭露碳排放資訊，落實環境、社會、公司治理(ESG)與永續發展，這已是印刷包裝國際市場關鍵的競爭力；但要架構完整、務實的綠色供應鏈體系及解決方案，包括設計、材料、製程、設備、產品及物流等，是有待產業間共同協同作業及努力才可達成。(見圖9) ●圖9：綠色供應鏈將是國際印刷包裝市場關鍵競爭力，台灣企業要加快腳步   山水彩色印刷公司廠長吳文和博士，就以「消費者行為變革與可持續發展趨勢-綠色競爭力」為題，無私分享他的知識、經驗給業者參考。也期待台灣印刷包裝業者要加快腳步，就滿足國際供應鏈品牌商的要求，在綠色設計、環保新材料(可回收、可裂解及可堆肥等)、綠色製程、減塑、綠色能源(太陽能設施)、節能減碳、碳足跡管理、色彩與品質管理、雲端服務、ESG及其他認證等找到解決方案，架構對國際印刷包裝市場的競爭優勢是必要的。 三、路徑3：拓展國際印刷包裝市場，需要產業聯盟與協同作業 台灣有約8,000家印刷相關業者，以年約1,000億的市場規模估計，平均每家僅約1,250萬元的產值，即使年產值超過10億元以上的業者可能不到5家，而在中國至少有150家，這樣規模是很難有國際的競爭力。以永豐餘捷比達(YFY Jupiter)提供的垂直整合供應鏈管理服務的包裝解決方案，包含提供設計(平面、結構)、包裝測試(虛擬與ISTA)、全球訂製(中國、東協、台灣、墨西哥等)、產品組裝、製程管理等，並以提供可持續包材、精簡及優化包裝及運費、準時交貨等，一般企業是不可能做到的。 品牌客戶對於提供印刷包裝服務商的一站式服務(One Stop Shopping)，相關產品包含水印外箱、手工盒、運輸輔料、產品保護膜、工業紙塑、工業發泡材、彩印箱、精品紙塑、泡殼、包裝袋、說明書冊、貼紙等品項，一站式的整合服務，要求很多綠色設計的解決方案。並以實現供應鏈管理細緻化，來符合量產性需求，依品牌個性來建立品牌形象，所以相關的認證、資訊公開揭露(ESG、碳足跡等)報告、綠色製程解決方案等，對於台灣中小企業規模的印刷包裝廠，就必需要產業聯盟、合作或協同作業，提供完整的服務，才有機會接觸到國際訂單。 要接軌印刷包裝國際供應鏈服務，完整的印刷包裝服務解決方案、提供整合產品的服務、國際競爭性的產能及成本、完整的數位服務平台、在地化暨區域化的供應能力、綠色印刷及包裝解決方案(綠色材料、製程、再生能源、減碳及減塑等)都是必要的。而以台灣中小型印刷包裝規模，只有透過合作、策略聯盟及協同作業，才有機會掌握印刷包裝的國際市場。而策略夥伴及協同作業的合作思維有三，包括： (一)要建立與品牌客戶供應鏈合作的關係，跟著客戶走，以產業群聚觀念拓展國際印刷市場，這是比較簡捷的路徑，由中國裕同包裝科技公司的崛起，就是一個很好的啟發。 (二)以A-Team來整合資源擴大規模、提供專業解決方案及完整供應鏈服務內容，並提升國際競爭力，拓展國際印刷包裝品市場，過去台灣自行車產業的成功範例，就是一個值得印刷包裝業者學習參考的。 (三)台灣加1已是國際供應鏈服務的另一思維，尤其是擴大東協國家合作夥伴及市場機會，現以台灣印刷包裝業精益管理的經驗，對東協國家的印刷同業，還是有影響力的。 為了讓大家認同產業協同發展的理念，我們邀請《設計印象雜誌》數位總監邱迪先，就「協產業同發展與媒體平台-跨界連結與策略聯盟」做專題演講，提到《設計印象雜誌》願景(Vision)，架構產業平台、探討產業經濟及發展、提供國際產業資訊及服務，開拓國際視野及海外產業連結、推動印刷包裝相關產業間的協同服務，共創印刷包裝產業未來發展。(見圖10) 結論 過去五年來，Idealliance台灣推動G7的標準化流程管理，對印刷包裝品質管理再優化，整體的精益管理再升級。而國際供應鏈服務的趨勢，全球品牌客戶都處於綠色風潮環境中，積極尋求更好的解決方案，對所有印刷包裝業者，這是機會也是挑戰，誰能滿足客戶需求，誰就是贏家。 就產業經濟分析，國際供應鏈印刷包裝服務市場，是台灣印刷包裝產業唯一發展之路，但要面對國際供應鏈市場與競爭，品牌客戶需要的規模產能與競爭成本，專業的服務與技能，這有賴於上下游產業及同業間的協同作業與合作，所以要共創印刷包裝產業未來發展，「台灣印刷包裝業者，男兒當再自強」。

創立於2001年的《設計印象雜誌》，是一份橫跨印刷及設計領域的專業媒體，創辦人楊宗魁先生秉持對行業的熱情，20多年來，對產業的市場趨勢與競爭、材料與技術發展、產業動態與國際交流等，都留下很完整報導。同時出版設計專業套書，例如《台灣百年暨百人視覺設計》、《台灣創意百科》等，在產業內享有很高的評價。 進入2024年，AI正加速改變全世界，數位化轉型提升企業競爭力。《設計印象雜誌》將重新定位，擴大產業服務對象至圖文(GraphicArts)相關產業(包含造紙、設計、印刷、包裝、出版及材料、設備等)，增加數位平台服務，提供更即時性的產業資訊、動態、市場與技術發展趨勢、經營管理及專題報導等。 因此我們成立新的數位編輯及國際事務團隊，將會提供更多的創意活動及內容，而推動國際策略夥伴及交流，可讓台灣業者多了解國際競爭與經營模式，透過交流來尋找發展機會。 雜誌內容也需要調整方向，上期我們有一篇是ChatGPT寫出的印刷技術發展文章、增加Drupa專欄等，而未來將會更關注產業發展及讀者的需求，並以專題報導、播客(Podcast)、論壇、研討會、參訪等活動，而雜誌數位平台將於2024年3月初開始啟用，多元服務也將隨之而來。  未來的《設計印象雜誌》，會在新時代的道路往前走，也希望所有過去支持《設計印象雜誌》的讀者、廠商及朋友們，你們的建議會讓我們在未來走得更順暢。 Founded in 2001, Graphic Arts Bimonthly is a professional magazine crossing the fields of printing and design. For more than 20 years with his passion to the two fields, the founder, Mr. Yang Tzung-kuei, has offered comprehensive coverage on trends and competitions, technical and material developments, and international collaboration. Furthermore, design specialized series, such as A Century of Visual Design and One Hundred Visual Designers in Taiwan, Taiwan Creative Graphic Arts, were published with high reputation from the industry. As we step into 2024, AI is accelerating the transformation of the world and corporate competitiveness is enhanced through digitalization. Graphic Arts Bimonthly will reposition itself to broaden the services in the Graphic Arts industry, including papermaking, design, printing, packaging, publishing, material, equipment, and more. A new digital platform will be launched to offer prompt industry updates, market trends, technology developments, business management insights, and feature reports. Therefore, we have added Digital Media team to provide a greater array on creative activities and contents. International Relations team is also added for strategic partnerships and to cover better insights on international collaboration models for further opportunities. The contents of the magazine will also be enhanced. In the last issue, there is an article on printing technology development written by ChatGPT, a new column on Drupa updates, and more. The magazine's digital platform is set to be launched in March 2024 to offer new diversified services. We will further focus on industry development and readers' needs, including project reports, podcasts, forums, seminars, visits, and similar activities. The future of Graphic Arts Bimonthly will stride forward on the path to the new era. We hope to hear from our readers, businesses partners, and friends. Your suggestions will guide us to a delightful journey ahead.

設計印象團隊有個理想，我們不僅是一本專業的雜誌，也會是個產業平台。以設計、印刷及包裝產業為核心，提供含造紙及出版業相關資訊與服務，促進上下游業者的協同發展；我們也關注國際產業訊息，推動台灣業者與東北亞、中國、東南亞同業間的互動與交流，走出去才會有更多發展空間。 我們會探索品牌、供應鏈相關客戶及讀者的意見，持續改變我們編輯的方向與內容，而最終消費者行為變革，是驅動印刷包裝業創新的主要動力，發展相關的解決方案，才可掌握未來發展機會。 設計印象不僅僅是紙媒體，也是數位媒體，會讓資訊更多元、更即時；我們會邀請產業相關設備及材料廠商，有專業及經驗的產學人士，以播客(Podcast)、影片(Video)方式，提供專業技術、商業模式、經營管理經驗等，讓業者有更多學習的空間、創意來源與解決問題的能力。 我們會研究政府產業相關法規及政策，讓業者有所遵循，也會出版產業相關統計及市場報告，讓業者更能了解產業經濟與經營發展趨勢，這期雜誌也登出「2023年台灣印刷包裝相關產業年度報告」，同時提到印刷包裝品的國際市場機會。 共同促進印刷與包裝業的未來，這是設計印象雜誌的願景(Vision)，而提供更深入、優質的內容及服務，讓大家有更宏觀的產業認知，是我們的使命(Mission)。 Graphic Arts Bimonthly team has an ideal: what we publish is not just a professional magazine, but also an industry platform. With the design, printing, and packaging industries as the core, we also provide information and services related to the papermaking and publishing industries for futher interaction. Moreover, we pay attention to international industry trends and to promote cooperation between Taiwanese industries and their counterparts in Northeast Asia, China, and Southeast Asia. Stepping out will give you more opportunities for further evolving. We will continue to explore the feedback from readers, brands, and supply chain to adjust our direction and improve our contents. Changes in consumer behavior are the main driving force for innovation in the printing and packaging industry. We would continue to develop the relevant solutions to master the future development opportunities. Graphic Arts Bimonthly is not just a hard-copy media, but also a digital media, which makes information more diverse and real-time. We will invite equipment and material manufacturers, industrial and academia professionals, for podcasts and video clips to share the latest technology, business model, operational management experience, etc. It provides further opportunity for learning, creativity, and to improve problem-solving ability. We will inspect government regulations and policies, so that the industry could follow accordingly. We will publish industrial statistics and market reports for better understanding the economy and business development trends. In this issue, the article "2023 Taiwan Printing and Packaging" addresses the international market opportunities for printing and packaging products. Building the Future of Print, Together, is the vision of Graphic Arts Bimonthly. It is our mission to provide in-depth and high-quality services for a broader understanding of the industry.

甚麼是未來印刷業？這是一個眾說紛紜的議題，WhatTheyThink曾提到，未來印刷業是提供整合製程服務者(as a process)，是從事傳播跨媒體服務者(as a media)。印刷是滿足不同客戶的商業模式(as a business model)提供者，印刷是關注永續性、差異化服務的綜合製造業(as an industry)，印刷是提供市場與客戶需求的貿易服務機構(as a trade association)，結論是印刷業就是滿足客戶的服務提供者。 邁向drupa之路，與聚集來自全球各地的設備及材料供應商、不同領域的專家、品牌商、設計家、印刷包裝產業領導者、服務商及其他解決方案提供者等同聚一堂，透過特別論壇、展場交流及互動，共同探討產業未來趨勢、技術發展與創新運用、商業模式、解決方案等相關議題，共創印刷包裝產業未來。 回顧2016年drupa展，傳統的圖文傳播及包裝印刷領域，因數位技術快速發展，擴大至工業印刷、裝潢印刷及功能印刷等領域，同時印刷基材由紙張、紙板、塑材等，擴大到工業用基材及物件上。美國RIT教授Frank Romano認為，這是新印刷時代的來臨，而數位技術及相關解決方案，就是主要的驅動者，跨領域發展及滿足客戶完整的服務平台，便成為新印刷時代的主要商業經營模式。 創新未來(We create the future)是drupa 2024展覽主題，關注的焦點都在永續發展、循環經濟、數位化、人工智慧、機器人及自動化技術等議題，這些趨勢將影響未來產業的價值鏈。而透過drupa的展場、論壇，會有更多創意體驗到新技術在超越印刷的多元服務，不斷的展現未來創新內容，讓drupa成為印刷包裝業者，像宗教式的邁向朝聖之路。 「印刷是感性、雋永的事業，可讓美好記憶永存」，在新的數位時代，需要有勇於創業、加速轉型及跨領域經營的新一代，來帶領印刷業在未來能持續的茁壯與發展。 What is the future of print? It is a topic with divergent opinions. WhatTheyThink once mentioned that the future of print will be integrated process and engaged in communication media services. Printing is a model of business provider that serves different customers. Printing is a comprehensive manufacturing industry that focuses on sustainability and diversified services. Printing is a trade service organization that meets market and customer needs. The conclusion is that the printing industry is a service provider that satisfies its customers. The road to drupa brings together OEMs, material suppliers, brands, designers, experts, printing and packaging leaders, and other service providers in different fields from all around the world. Through Forums and exhibition interaction, we discuss industry trends, technology development, innovative applications, business models, solutions, and other related topics to jointly create the future of the printing and packaging industry. Looking back at the drupa 2016, traditional graphic arts and packaging printing have expanded to industrial, decoration, and functional printing with rapid development of digital printing technology. In the meantime, the printing substates have expanded from paper, cardboard, plastic to industrial materials. Frank Romano, RIT professor from the United States, believes that this is the beginning of a new printing era. Digital technology and related solutions are the main drivers. Cross-field development and a comprehensive service platform that meet customer’s needs will become the main business model in the new printing era. “We create the future”is the theme of drupa 2024. The focal topics are sustainable development, circular economy, digitalization, artificial intelligence, robotics, and automation technology. These trends will influence the value of the future industry. Through the exhibition and forums, people will experience the diversified services of new technologies innovation beyond printing that makes drupa a pilgrimage for the printing and packaging industry. “Printing is a sentimental and timeless venture, that makes beautiful memories last forever.”In the new digital era, we need a new generation with courage to start businesses and accelerate transformation that leads the industry to grow and develop continuously in the future.

創新未來是drupa 2024的展覽主題，但展覽的焦點話題，其含永續發展、循環經濟、資源和能源效率、回收、數位化、印刷4.0、後加工4.0、人工智慧、平台經濟、連接性等。精簡的說，創新未來指的就是數位化及永續化，這對印刷包裝產業的發展意義非凡。 要驅動創新與效率，數位化勢在必行，數位印刷的興起，改變了印包產業的格局，讓印刷品與消費者間的連結更緊密，讓品牌商更有影響力。由依需、短版、個性化印刷、智慧包裝、合版印刷等，我們可以感覺得到，數位印刷的品質與效率，已追上平版印刷，兩者的未來爭鋒，將取決於投資回報率。 在drupa的展場，傳統的印刷或後加工設備商，都在談生產流程的優化、以智能化與自動化裝置及軟體，以工業4.0為目標，來提升品質與效率；而在供應鏈服務體系，以平台接單、生產流程管制、倉儲物流管理及連結MIS，對客戶的遠端服務等，都是數位化的成果，當然，人工智慧的影子還是有的。 全球暖化議題驅動全球性的品牌商，提出減碳及碳中和目標，也讓所有供應鏈體系全面尋求解決方案，印刷包裝相關企業也不例外。而因應海洋汙染，綠色和平組織在2016年發起減塑聯盟，聯合國在2024年完成「全球塑膠公約」，這是有法律約束力的減塑目標，所以節能減碳及循環經濟議題，就成為drupa展場的焦點。 歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將在2026年正式實施，碳稅將在全球呈現，減碳、商品碳足跡、碳交易都在影響政府、企業的對外競爭力；歐盟反毀林法案(EUDR)將自2024年12月30日正式實施，這推動將影響家畜養殖、可可、咖啡、棕櫚油、橡膠、大豆、木材等及其製品，未來出口到歐盟必須提出無毀森林證明，這當然包括印刷包裝品，所以最近需要FSC證明的業務越來越多。 未來之路，所有企業都要持續推動數位化及可持續發展，印刷包裝企業也不例外。 “We Create the Future” is the theme of drupa 2024.The focus topics are Sustainability, Circular Economy, Resource and Energy Efficiency, Recycle, Digitalization, Printing 4.0, Finishing 4.0, Artificial Intelligence, Platform Economy, and Connectivity. To put it simply, Create the Future refers to digitalization and sustainability, which are significant to the future development of the printing and packaging industry. Digitization is imperative to initiate innovation and efficiency. Digital printing has changed the pattern of the printing and packaging industry. It brings the products and consumers closer and makes brands more influential. Through on-demand, short-run, personalized printing, smart packaging, etc.,it is obvious that the quality and efficiency of digital printing have caught up with offset printing. The future competition between the two is on the return on investment. At drupa, traditional printing and finishing equipment manufacturers, focus on optimizing the production process.By using AI and automation, improving quality and efficiency are the objectives alone with Industry 4.0. Regarding supply chain service system, online ordering, production process control, warehouse logistics, and MIS provide services over the air. It is a result of digitalization. Surely,artificial intelligence also takes partsin. Global warming issue has driven brands to set the carbon reduction and neutralization targets. The supply chains have to seek for solutions comprehensively. Printing and packaging companies are no exception.In response to marine pollution, Greenpeace launched “Alliance to End Plastic Waste”in 2016.The United Nations will publish “Global Plastics Treaty” in 2024. These are legally binding plastic reduction targets. Therefore, energy conservation, carbon reduction, and circular economy issues have become the focus topics of drupa 2024. The EU’s Carbon Border Adjustment Mechanism(CBAM) will be officially implemented in 2026 and carbon taxes will take effect globally. Carbon reduction, carbon footprints, and carbon trading affect the global competitiveness of governments and enterprises. The EU’s Deforestation Regulation(EUDR) will start to apply on December 30, 2024. The list of products includes: palm oil, cattle, wood, coffee, cocoa, rubber, soy, and the derivatives of those products, such as, chocolate, furniture, and printed paper. Traders will have to prove that the products are deforestation-free. For sure, it includes printed packaging products and there are high demands on FSC certification recently. In the future, companies must continue to endorse digitalization and sustainable development. Printing and packaging companies are no exception.

您如果錯過drupa 2024展場，除了沒法直接體驗展場的氣氛、參展設備的實際運作、沒法交到新朋友外，但還是可以了解drupa參展商的動態、全球印刷包裝市場及技術的發展趨勢、產業專家的觀點、經營的理念等，甚至可能比去drupa現場更能掌握產業的動脈，本刊設計印象雜誌提供些意見給讀者參考。 drupa 24展覽的焦點話題 首先，不管您有沒有去drupa 2024展場，您一定要知道這次展覽的焦點話題(Focus Topics)，其包含永續發展(Sustainability)、循環經濟(Circular Economy)、資源和能源效率(Resource ＆ Energy Efficiency)、回收(Recycling)、數位化(Digitalization)、印刷4.0(Print 4.0)、後加工4.0(Finishing 4.0)、人工智慧(Artificial Intelligence)、平台經濟(Platform Economy)、連接性(Connectivity)等。而您可以由drupa官網中，有系統的了解到這些議題相關的前瞻觀點、文章等，有很多新觀點、專業的看法及與經營發展有關的論說，都會啟發我們的視野、激發我們的創意。網站連結https://www.drupa.com/en/Exhibit/Become_an_exhibitor/Focus_Topic。 在drupa官網中，您還可關注特別論壇(Special Forums)的相關議題，包括包裝業(Packaging)、下一代發展(Next Age)、可持續發展(Sustainability)、紡織業(Textile)及立方體(Cube)、印刷與數位會議(Print ＆ Digital Convention)等。這些特別論壇是以展覽、講座和會議活動的形式，將創新推向市場、探討商業模式及建立協同合作機會，由全球不同領域的國際演講者、新創公司等，透過他們的體驗及觀點，探討獨特技術、前瞻性的發展和創新、解決方案等，也讓參與的聽眾有更多元的交流的空間。但這論壇是要收費的，想關注的朋友要由網上多方搜尋，由一些視頻及聽眾的觀點，還是可以有收穫的。網站連結https://www.drupa.com/en/Exhibit/Become_an_exhibitor/Special_Forums/Overview。 ●drupa 24展覽焦點話題，包含永續發展、循環經濟、資源和能源效率、回收、數位化、印刷4.0、後加工4.0、人工智慧、平台經濟、連接性等 ●除了展覽外，官網上還可關注特別論壇相關議題，包括包裝業、下一代發展、可持續發展、紡織業及立方體等   drupa 24參展商及展品 如果您想尋找設備或軟體服務商，可以找drupa官網參展商及展品(Exhibitors ＆ Products)，它是以印前服務/印刷(Prepress/Print)、媒體製作及多管道傳播服務(Premedia/Multichannel)、印後服務/加工/包裝(Post/Converting/Packaging)、未來技術(Future Technologies)、材料(Materials)、其他設備/服務/關聯產業(Equipment/Services/Infrasructure)等6大分類，官網提到共有2,052間，其中有約400家廠商來自中國，有系統去了解參展廠商，會發現一些非常有趣的設備或供應商。網站連結https://www.drupa.com/vis/v1/en/search?ticket=g_u_e_s_t＆_query=＆f_type=profile。 drupa展場是提供很好又完整的服務，每天出版新聞、展場活動照片、相關訪問的視訊及音訊內容，也有參展商展示產品操作實務視頻，只要發時間，肯定可以找到一些您想要的。而在媒體服務中，專家文章(Expert Articles)、思想領導文章(Thought Leadership Articles)、drupa部落格(Blog)等三種不同風格的內容，大家是一定要看的。其中，drupa部落格的文章很多，內容又可區分為永續發展、數位化、包裝印刷、列印技術、紡織品印花、設計、客座文章，這些內容對了解產業的發展、創新、機會、趨勢都有很好的啟發。網站連結https://www.drupa.com/en/Media_News/drupa_blog。 ●drupa部落格文章很多，內容分為永續發展、數位化、包裝印刷、列印技術、紡織品印花、設計、客座文章等 drupa 24展會每日新聞 drupa展會期間，展場單位與WhatTheyThink雜誌合作，共出版11期的每日新聞(drupadaily)，內容包括各參展廠商的活動、媒體評論等，加上許多轉訪的視頻，要了解drupa展會的動態是很容易的。而drupa展館單位在非展覽期間，都有定期的全球產業調查，也出版全球產業趨勢報告，這也可以了解到全球印刷包裝產業的年度產銷、投資、商業模式及經營管理的看法，長期累積相關資訊，對產業的視野當然會有不一樣的觀察。網站連結https://www.drupa.com/en/Media_News/News/Digital_Trade_Press_Stand。 drupa也與全球印刷包裝相關的雜誌合作，展會期間入口處就提供很多雜誌最近的期刊給參訪者自由取用，相關的雜誌數位版本在網站也可以下載。過去drupa展館也出版系列產業趨勢的套書，但這次我們沒發現，但我們有找到一本約342頁，由30位專家撰寫的「對印刷與包裝產業創新的觀點(Perspectives on print ＆ Packaging innovation)」，以及一本288頁有關「網路出版及網路媒體(Web to Publish & Web to Media)」的專輯，這當然很值得相關業者參考的。 網路媒體報導drupa相關訊息當然很多，但較完整報導的可以到WhatTheyThink? (https://whattheythink.com/)及Printweek(https://www.printweek.com/)網站參閱，這兩家在展會期間，都有派人專訪各參展廠商，而且對產業發展的動脈都有敏銳的報導;在中文媒體中，本刊設計印象雜誌無論在展前、展覽期間，幾乎每天都有相關的活動及資訊，在網站及臉書報導，也謝謝讀者們的支持，而展後我們也將會整理更完整洞見(Insight)給大家，請拭目以待。 ●WhatTheyThink?在展會期間，都有派人專訪各參展廠商，而且對產業發展的動脈都有敏銳的報導 ●drupa 24展會期間，展場主辦單位與WhatTheyThink雜誌合作，共出版11期的每日新聞(drupadaily) 

歷經11天展期的德國drupa 24印刷展已在今年6月7日圓滿落幕，來自52個國家、1,643家參展廠商，以及來自174個國家、約17萬印刷及包裝專業參訪者齊聚一堂。雖然比起2016年參訪者少約9萬人，但展會盛況及獨特的影響力仍然存在，參訪者中來自國際者佔約80%，亞洲佔約22%最多，其次為美洲佔約12%。根據展館單位提到，包括Bobst、Canon、Fujifilm、Heidelberg、HP、Horizon、Koenig＆Bauer、Komori、Konica Minolta、Kurz和Landa等參展廠商報告，他們展場的銷售成果超過預期。 ●今年drupa展共有52個國家1,643家廠商參展、174個國家17萬位觀眾造訪(圖片來源╱drupa官網)  創新未來為drupa 24展覽主題 參訪drupa 24現場的實際體驗是讓人興奮的，直接接觸到所有全球最先進的設備、實際操作和檢測成果，以及探討新技術、新材料應用、商業模式與產業趨勢。透過展場的產品展示、說明會、研討會及主題論壇，可以看到產業的創新與發展，也大大激發我們的思考領域、創意的來源、產業發展議題、經營策略及相關的解決方案，也可能會有意外收穫，您可能認識到新的朋友、開拓新的商機，也體驗到印刷包裝產業的未來。 「創新未來(We create the future)」是本屆drupa 24的展覽主題(Theme)，而這次展覽的焦點話題(Focus Topics)，其包含有永續發展(Sustainability)、循環經濟(Circular Economy)、資源和能源效率(Resource＆Energy Efficiency)、回收(Recycling)、數位化(Digitalization)、印刷4.0(Print 4.0)、後加工4.0(Finishing 4.0)、人工智慧(Artificial Intelligence)、平台經濟(Platform Economy)、連接性(Connectivity)等。主辦單位也邀請很多產業專家，就這些議題以領導性思維、專家論壇及部落格(Blog)方式，分別提出專業的文章分享給大家，這也是所有參展商的熱門話題，他們了解到這些是所有產業的發展趨勢、客戶關注的焦點，也是突出其商品的差異化，與競爭優勢的地方。 主辦單位也安排五場特別論壇來開闢新的視角，drupa cube代表思想領導力，以開創性內容確保知識的轉移與互動；drupa dna是連結產業新人、年輕人才、新創公司和老牌公司，探討創新技術的驅動力與應用；touchpoint packaging(tpp)則專注於富有遠見的包裝解決方案，並將品牌所有者介紹給設計師、材料供應商、印刷服務提供者和相關加工商；touchpoint textile為跨行業合作、新項目及產品和製造理念提供空間；touchpoint sustainability，是探討與永續發展主題相關的最佳實踐範例，以及創新解決方案。五場特別論壇內容脫離不了展覽的焦點話題，但期待能夠透過跨行業、跨年齡、跨部門的專家，創意激盪、深度交流，共創未來的發展空間及解決方案。 drupa 24不僅僅只是一個貿易展，絕對是印刷包裝業者，追尋靈感、創新思維、拓展商機、掌握最新市場與技術發展趨勢、尋找新的供應商、客戶和業務合作夥伴、提升自我技術、知識和經營技能的地方。 ●drupa 24印刷展聚焦在工業4.0、AI人工智慧、循環經濟、資源和能源效率、回收、平台經濟、連接性等主題(圖片來源╱drupa官網)  ●主辦單位安排五場特別論壇和會議活動來開闢新的視角，也總是能夠吸引不少觀眾參加(圖片來源╱drupa官網) drupa數位與永續發展歷史之旅 技術的創新與發展，是提升產業發展的關鍵因素。30年多來，傳統印刷技術主要在優化性能及材料，來提升效率與品質，但沒有太多新技術出現，而數位革命(Digital Revolution)卻創新印刷包裝產業的經營發展，尤其是融合數位、網路與資訊技術，以無版數位(以噴墨為主)與積層製造技術，改變生產製程及行銷管道，也擴大經營領域(例如工業、裝潢與功能印刷等)、改變商業競爭模式(例如供應鏈管理、網上服務等)、優化效率(例如自動與智能化)等，也滿足消費者的需求(例如依需、短版、個性化印刷等)。數位印刷機教父Benny Landa也提到，未來所有事物都將數位化，印刷也不例外(Everything That Can Become Digital, Printing Is No Exception！)。 而drupa展覽，讓這些技術對印刷包裝業，是展現出創新與應用的最佳場所，回顧過去的數位化之路，由1970～1980年的電子分色機開始，1980～2000年由桌上排版(DTP)，到電腦直接製版(CTP)，1995年開始的Indigo數位印刷機，2000～2024年的合版或網上印刷(W2P)、數位技術發展、電子商務等；2004～2013年的檔案交換與數據分享格式(CIP4)，2005～2024年的移動通訊，2005～2016年的大數據及跨媒體行銷，2012～2020年的全方位數位印刷機(B2及B1寬幅，奈米)；2010～2020年的3D積層技術、2016～2024年的雲端服務、2008～2024年物聯網(IoT)與近場通訊(NFC)，2016～2024年的機器人、自動化與智能技術；2020～2024年的遠距上班與線上服務、2016～2024年的印刷4.0、2012～2024年的AI人工智慧應用等，這些數位技術驅動印刷包裝業的發展，也擴大市場的領域。 就全球永續發展(Sustainable Development)的發展歷程，幾乎跟印刷包裝數位技術的演進期非常雷同，唯一的差別是聯合國在永續發展上，所扮演著驅動角色。1972年，聯合國的人類環境宣言(Stockholm Declaration)提到，人類有在健康生態環境下生活之權利，要運用科技，減少對空氣、土地和水的污染，以及建立有關野生動物保育、環境保育和人口控制的法規，才有1983年成立世界環境與發展委員會(WCED)，重視人口、資源、環境和發展間的關係，也發布我們共同的未來報告(Our Common Future)。並在1992年里約高峰會提出21世紀議程(Agenda 21)，首次探討氣候變暖，制定永續發展藍圖，1993年成立聯合國永續發展委員會(UVCSD)，以督導及協助各國推動永續發展工作，而國際環境管理標準(ISO 14000)也在1996年公布，針對相關組織建立營運的環境管理標準(例如污染防治等)，並期遵守相關法規(例如環保標章等)及持續改善。 ●數位印刷設備依舊是本屆drupa展覽的重頭戲，左圖起為Landa、HP、Ricoh(圖片來源╱drupa官網)  ●機器人、AI人工智慧應用、自動化與智能技術的興起，將有助於印刷產業的快速發展(圖片來源╱drupa官網) ●左起為聯合國的人類環境宣言、聯合國全球盟約、CSR 聯合國全球盟約的正式啟動 而2000年聯合國的「千禧年宣言」，承諾2015年要達成千禧年發展目標(MDGs)，同時啟動「聯合國全球盟約」(Global Compact)，號召企業遵守在人權、勞工標準及環境等共同價值的標準。2010年國際標準ISO 26000企業社會責任指引也正式公布，提供企業社會責任完整的系統架構，幫助企業將社會責任原則轉化成實際行動。總結地說，企業就環境面、社會面、經濟面及各利害關係人，所揭露公司的企業社會責任報告書(Corporate Social Responsibility，CSR)或企業永續報告書(Corporate Sustainability Report，CSR)。 ESG是指「環境、社會和公司治理(Environmental, Social, and Governance，ESG)」，是一套用於評估企業永續發展表現的指標，在2004～2015年間，陸續被作為了解企業價值及投資公司的依據。2016年聯合國的2030年永續發展目標議程(Agenda 30)正式啟動，訂定的17項永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs)後，透過ESG進行盡責投資，已在全球進入黃金時代。美國資本投資研究公司晨星(Morningstar)，其評估投資ESG公司風險等級的比率見表1： 17項永續發展目標(SDGs)中，第1、2、3、4、5、6、7項是與社會面相關，第8、9、10、11、12項與經濟面有關，第13、14、15項與環境面有關，而第16、17項則與治理面有關。永續發展目標也意謂著，資源是可循環運用的經濟模式，這就是循環經濟(Circular Economy)，其以「原料取用(Take)→製造(Make)→使用(Use)→再利用(Reuse)→再製造(Remake)」的產銷模式，比起以「開採(Take)→製造(Make)→處置(Dispose)→汙染(Pollute)」的傳統線性經濟模式(Linear Economy)是不一樣的。 1970年代開始興起的環境保護活動，是催生綠色和平組織(Greenpeace)的成立(1971年)，也催生聯合國第一次人類環境會議(1972年)，直到1990年環保團體便把每年4月22日訂為世界地球日(Earth Day)，現在已經成為全球性的環境保護運動。而近20年來每年地球日的主題都與氣候變遷、水、森林、減塑及生態為主，而減碳以對抗地球氣候變遷、減塑以保護海洋汙染是2016年來的重要議題。 綠色和平組織在2016年發起減塑聯盟「解開塑縛」(Break Free From Plastic)運動，也促成聯合國在2024年完成「全球塑膠公約」，這是具有法律約束力的減塑目標。要求在2040年海洋塑膠垃圾量減少80%以上、塑膠總產量減少55%，塑膠製程相關與處理廢棄物的溫室氣體排放量，僅能佔總排放量的15%等，減塑問題也成為全球共識。 聯合國對於全球暖化議題(Global Warming)，歷經蒙特婁議定書(1987年)，到第一次公約締約方會議(The Conference of the Parties，COP)，來約束溫室氣體排放問題的京都議定書(COP3，1997年)，但直到巴黎協定(COP21，2015年)才確定明確目標(控制氣溫在工業革命前水準以上低於2℃之內)，但地球暖化問題仍持續加速，直到格拉斯哥氣候公約(COP26，2021年)取得重大的協議。在溫室氣體排放、淨零排放及碳中和目標、碳市場規則、濫伐森林、逐步禁用煤炭、財政支援、能源轉型等有重大成就，這影響到未來企業加速減碳、各國碳稅機制及再生能源政策，全球品牌大客戶及供應鏈體系，全面尋求具體的解決方案，所以碳排放管理機制，將是各企業未來都要面對的問題。 由上面的資料分析，數位化技術與永續發展議題，兩者發展演變的時間軌跡是相似的，都在1980年代開始蘊釀、1990年代開始起步、2000年代整理、2010年代開始爆發、2022年代做重點推動，就數位化演化過程，設備廠商是主要的推動者，印刷包裝業者因而改變製程及商業模式，以期強化競爭力及滿足客戶需求。而永續問題卻影響到社會層面，改變了全球人們思維，影響到政府政策、品牌商及企業因消費者行為改變，而必須面對及積極推動，當然也影響設備及原料商，必須要滿足永續發展的內容。而相關廠商在drupa展示數位或永續相關成果，正是讓客戶能感受到這些演變最好的場所。 ●聯合國開發計畫署宣布的17項永續發展目標(SDGs)   drupa 24對印刷包裝產業啟發 回顧2016年drupa展亮點，包括多家B2數位印刷機相互爭鋒，如惠普(HP Indigo)及Landa奈米印刷技術(Nanography)設備再度引來關注，B1寬幅的高速數位印刷機、數位印刷機在包裝印刷瓦楞紙業的發展潛力，以及數位設備在包裝業(如紙盒、軟包、標籤及瓶罐等)的全面應用。另外噴墨技術也跨入工業印刷(如紡織、裝潢、陶瓷、玻璃、木材等)、功能印刷(如3D印刷、印刷電子及生醫產業等)等領域，這讓我們了解到噴墨技術的跨業發展的無限可能性，所以如果把drupa 16展覽主題，由觸摸未來改成「噴墨的未來」或「印刷新時代的來臨」，這也是很適當的。 再看drupa 24展場，數位印刷設備仍是最大的焦點，各家數位設備商的技術、印刷品品質、生產效率等，差異化特性越來越少，而噴墨技術在功能印刷(例如3D、電子等)、裝潢印刷等跨領域，展出的攤位也不多，比較2016年，熱鬧氣氛是明顯的淡了。但參訪展場廠商溝通上，都強調印刷包裝業朝可持續轉型、優化流程與自動化、多元的產業運用(例如商業及出版、標籤、包裝領域、裝飾等)、發展可持續性解決方案、後工序連結及提升數位化服務等，這在廠商及展場也都有明顯的標示及引導，所以看drupa 24展覽，多元化的持續創新服務應是一大亮點。 就傳統印刷設備、印前印後及材料廠商，持續創新與追求效率的極致，是所有人都在談的，也借助自動化和智能化的裝置及軟體，來縮短轉單及調機時間，提升設備的綜合效率。在後加工設備上也是一樣，讓生產條件更有彈性，用自動化、智能化的解決方案，來提高設備的效率，以及無縫接軌前端的印刷設備。而在後加工設備中，來自中國參展商處處可見，就連數位印刷機廠商也明顯的增加，根據中國官方統計，中國印刷設備及器材的年外銷金額，已超過30億美金的市場規模，尤其在CTP及柔版版材、柔版及網版小型印刷機、製盒、製袋、模切、撕、折、黏、貼及成型的後加工設備，在亞洲及歐洲是很有競爭力的。 另外，探討展會上各參展商的專題，包含人工智慧的應用在印刷包裝業的應用、永續發展的解決方案、數位化服務的趨勢、印刷暨加工4.0的發展等都是關注焦點。總結drupa 24展覽應是多元主題的呈現，關注點不再是數位技術的突破，而是優化及整合現有的印刷、數位、智能及綠色相關技術。以提升設備效率及彈性，找到更好的解決方案及數位化服務方式，讓客戶滿意並增加價值，這也因應全球疫情，可解決印刷包裝產業經營困境問題。以下我們來了解一些drupa 24展覽所帶來的焦點趨勢： ●drupa展場上的各式特殊展品及列印樣品(圖片來源╱drupa官網) ●數位印刷設備在本屆drupa展推陳出新，各家廠商都展示最新的噴墨創新技術，可說數位印刷機市場的關鍵年代即將來臨(圖片來源╱drupa官網)  一、數位印刷機市場的關鍵年代即將來臨 這次drupa 24展看到的數位印刷機品質效率，已經媲美傳統的平版印刷機，印刷品質很難看到明顯的差異，如果在投資與運轉成本，數位印刷機廠商能有競爭力的商業模式。以數位印刷機的依需印刷(POD)、可變印紋(防偽、追溯等)功能(VDP)、短單生產、無版及低損耗生產等特性，未來B2/B1的數位印刷機有機會取代傳統印刷機量產領域，當然兩者的投資報酬(ROI)必須精算。在商業及出版、標籤、軟包等領域的應用已相當普及，在紙盒、瓦楞及瓶罐包裝上的應用，未來潛力也是有的。 drupa 24展場看Landa的B1幅面S11新一代設備、Konica Minolta B2 AccurioJet 60000噴墨新機、Canon與海德堡合作的B2+ varioPress iV7、Ricoh Pro Z75 B2新機、網屏的B2 Revoria GC12500機、小森(Komori)推出J-throne 29 B2單張紙UV噴墨印刷機，還有KBA的B1 VariJet 106、富士B2 Revoria GC12500、愛克發的B1 Speedset 1060 Orca等設備。都展示了最新噴墨創新技術，以自動化和色彩管理的軟體解決方案，簡化工作流程發揮極高的生產力，加上依需印刷、程式化列印(Programmatic Printing)、簡易操作(解決人工短缺問題)、可持續發展(使用回收材料及低損耗)等特性，將會吸引更多的新印刷包裝業者加入，所以數位印刷機市場的關鍵年代即將來臨。 二、以策略夥伴合作擴大產品線及市場領域 無論印刷或後加工在drupa 24的設備商，都把數位化、智能化、自動化、可持續發展當主要口號(Slogan)對外宣傳，甚至延伸至人工智慧(AI)、工業4.0、工業5.0、連結性(Connectivity)、機器人應用(Robot)等。透過設備生產流程來實現自動上料、自動調整、自動偵測(品質及色彩)、自動上版、自動換版、最短的轉換時間，以及印前、印刷及印後聯線協同整合工作，並發展控制平台連結MIS系統，讓設備變得更加自動化、互聯和高效更是目前的聚焦點，也進而讓自動化工廠來發揮最高生產效率。 以擴大策略夥伴的合作，快速發展產品及市場領域，來滿足客戶需求，這是印刷設備大廠的另一個焦點。看到惠普(HP)與Canva、Jura、Esko的合作，海德堡與佳能及Gallus、Konica Minolta與法國的MGI、Landa與Gelato、Koenig＆Bauer與Durst、Komori與MBO、Bobst與Microsoft，Fujifilm與ST、METZ、XMPie等合作，Xeikon與Kurz、Xaar與Ricoh、Tecnau與Sitma、EFI與Packsize、Mark Andy與Rotometal等，都是在整合及擴大產品與市場領域，以合作來快速搶佔市場。另外，設備大廠也喜歡在展場上宣布與印刷包裝製造業者的策略夥伴關係，例如當納利(RR Donnelley)、Cimpress等大廠都被大幅宣傳，這主要目的除了強化業務關係外，也希望對市場行銷推廣有所助益。在展覽期間，甚至連drupa主辦單位也與美國印刷協會(Printing United)簽署戰略合作協議。 ●可持續發展解決方案已是drupa展覽的核心重點  ●每一屆的drupa印刷展，都是全球廠商發表創新產品及最新技術的主要舞台(圖片來源╱drupa官網)  三、可持續發展解決方案已是drupa展覽的核心 所有展場設備商，絕對不會忽略可持續發展解決方案的重要性，在設備器材的可回收性，環保油墨(碳粉)或水性墨的使用，強調智能化、自動性或更環保的製程，來提高效率及減少停機，以節省能源及減碳，尋找替代塑膠的紙張等都是關注的焦點，這些廠商如ElectroInk技術的HP Indigo、擁有防刮和熱封Titon乾碳粉的Xeikon、擁有Truepress PAC水基噴墨平台及水性油墨的Screen、Mimaki的UV墨水、理光的水性顏料等則是展示的重點。 水性墨水在瓦楞紙包裝中也越來越普遍，惠普憑藉其PWI部門印前和印後技術在處於領先地位，富士軟片、佳能等企業，都在本屆drupa上有精彩展出。 四、AI科技運用在drupa 24展覽上也相當流行 drupa 24展覽的AI科技運用，可分成AI視覺應用的品質檢測、生成式AI設計創意輔助及AI優化工作流程等三類。在品質檢測上，先建立標準化特徵(例如色彩、形狀和紋理等)、處理後數位化，經過影像擷取進行AI辨識，依照識別結果進行色彩管理和印刷品質控制，後續處裡含自動校正、調整、修復，或生成報告和數據供參考，相關服務廠商如AXODE S.a.s.、EyeC GmbH、System Brunner AG等。 生成式的AI設計是利用機器深度學習，提供大量的設計圖、圖像、文本等，從而能夠生成新的、以前未見過的內容。分析大量的設計數據，生成式AI可產出新的設計概念和創意方案，以提供靈感和創作啟發，另外AI可生成多個變體和改進版本，還可仿效各種設計風格和元素，從而創造出更多樣的設計作品。生成式AI可幫助設計師快速生成包含設計草圖、版面配置、配色方案等內容，並提高設計效率，相關應用廠商如Scodix、InterRed、PrintXpand等。 此外，AI還可以應用於設備維護和故障預測方面。透過監控設備運行狀態和收集設備故障數據，AI可以分析設備的健康狀況，預測潛在的故障問題，並提前進行維護和保養，從而減少設備停機時間，提高生產效率。KBA就在展會分享Kyana的AI服務，它提供從遠端支援和詳細效能監控，到未來數位化生產支援的預測性維護等，相關應用廠商如Heidelberg、HP、KBA、Ricoh、GoMake等。 ●世界知名的數位科技大廠，都不會缺席這個全球規模最大的印刷展，並帶給大家更多的創新及期待(圖片來源╱drupa官網)  五、中國印刷包裝設備的崛起 根據drupa 24主辦單位新聞資料，2024年參展廠商共1,643家，其中來自中國參展商共410家，比德國的401家還多，為參展廠商的總面積居第二位。在印後加工設備如模切機、燙金機、糊盒機、紙袋成型機、美妝硬盒設備、去廢機、膠裝機、線上檢測設備等是主要的參展商。而在印刷機中，柔印機、軟包凹印機、網版設備、標籤印刷設備等，其價格及性能的性價比(CP值)，在歐、亞洲市場都已佔有明顯地位。而印前耗材，CTP版、柔印版及設備等的競爭力也很強，展場也看到的許多廠商展出噴墨印刷機，其對未來國際市場的競爭企圖心也是看得到的。 中國全印展(All in Print)主辦單位科印傳媒，在drupa展覽期間，也舉辦「2024印刷創新技術交流合作研討會」，研討會中，中國印刷技術協會副理事長常曉霞女士、歐洲古騰堡協會主席Mr. Jacek Kusmierczyk、歐洲柔印技術聯合會主席Mr. Sante Conselvan代表致詞，中國包裝聯合會包裝印刷與標籤專業委員會主任許文才教授，就中國包裝行業現況與發展作專題演講，以及科印傳媒董事長兼總經理劉軼平女士，就中國印刷行業發展趨勢作專題演講。而北京印刷展(China Print 2025)也利用drupa展覽期間，舉辦新聞發表會，拜會德國、義大利、巴基斯坦、俄羅斯、韓國、印度等印刷相關團體及媒體，都為未來的中國印刷展覽廣做宣傳，中國印刷包裝業的國際市場企圖心是不可言喻。 由drupa 24參展商展覽主題看印刷包裝產業趨勢 創新未來(We create the future)是drupa 24展覽主題，但透過不同特別論壇，以深入探討未來的印刷和包裝產業，連接技術領導者、新來者和用戶，並特別關注產業的頂級趨勢。這些創新技術包括積層製造、人工智慧、商業智慧、新材料、平台經濟、預測性維護、印刷電子、遠端服務、新商業模式和流程設計等。焦點話題則在永續發展、循環經濟、資源和/能源效率、回收、數位化、印刷4.0、後加工4.0、人工智慧、平台經濟、連接性上，以下來看drupa 24部分主要參展商的展覽主題及經營策略： (一)Landa(蘭達)╱以「Run More」為展出主題，Landa執行長Gil Oron提到，過去3年專注在確保設備高生產力、可用性和可靠性，以最新奈米技術跨入新市場，如軟包裝等。發展更永續解決方案，這包括不需要版材、幾乎零紙耗損、水性油墨、再生基材、碳足跡少等優勢，未來將再細分市場，推出更多產品、更多應用、更多地區、更多客戶、越來越多，這就是Run More。 (二)Komori(小森)╱以「智慧互聯(Connected Automation)」為展出主題，透過改進控制、品質檢測自動化、機器人物流及節能和減少紙張浪費技術，小森推動建造智慧工廠，為每個人提供安全、環保的營運，這展示在新型的環保平版印刷機和下一代數位印刷機。而利用自主移動機器人(AMR)連接印前和印刷及印後，「智慧互聯」無縫連接的智慧工廠，促進節省人力、減少技能創造並最大生產力。 (三)HP Indigo(惠普)╱以「打破類比到數位的界線(Break the Analog to Digital Boundaries)」為展出主題，與平版和凹版相匹配的印刷質量、特種墨水和效果，HP以不同設備滿足商業印刷、標籤、軟包裝、折疊紙盒、瓦楞包裝、標誌、展示和裝飾行業等業者的需求。同時以平版印刷品質、傳統印刷機的生產效率、數位印刷的優勢，來創新印刷包裝的價值，這是HP Indigo 在drupa展所要凸顯的。 (四)Heidelberg(海德堡)╱以「無限潛能盡情釋放(Unfold Your Potential)」為展出主題，其使用高度自動化解決方案，來提高生產力、優化生產流程，以減少浪費和排放，並提高能源效率，這是海德堡在印刷永續發展的主要關注點，也滿足客戶面對生產多樣化、成本、競爭力的壓力。而永續發展將是一大主要重點，如何節省能源、浪費與時間將是關鍵的議題，永續發展帶來的經濟效益外，對企業增加了策略發展與差異化競爭。 (五)Ricoh(理光)╱以「變革(HENKAKU)」為展出主題，希望讓來賓體驗碳粉印刷設備的創新，包括在軟體服務及永續發展上。理光專家也展示自動化、人工智慧帶來的流程進步，以及永續發展帶來對企業、客戶與地球的利益，其水性顏料、自動化生產工作流程，減少客戶對個人技能和主觀解釋的依賴。減少浪費，釋放可持續性，卓越的噴墨與碳粉系統，豐富色彩品質，提供數據管理與自動化服務，可持續基材及應用程式發展等，這些都是變革性創新的表現。 (六)Bobst(博斯特)╱以「滿足客戶需求將願景變現實」為展出主題，塑造包裝世界的未來，以互聯性、數位化、自動化和永續發展為支柱，因應更短的上市時間、更小的批量及需要，在實體銷售和線上銷售之間建立一致性，「連結包裝價值鏈」則是實現願景的作法。以Bobst Connect平台為核心，發展工作流程的解決方案數位平台，以增強和提高包裝生產力，以滿足標籤、軟包裝、折疊紙盒和瓦楞紙板業者需求，讓客戶可以獲得整個包裝價值鏈上的技術、原材料、流程和業務案例的指導。 (七)Screen(網屏)╱以「創造印刷未來-科技×生活」為展出主題，面對不確定的社會，以及印刷產業不斷的變化，Screen準備提升與客戶的合作，以前所未有的水平整合平版印刷機和數位印刷機，為印刷帶來嶄新的未來。同時也展示數位前端和全面的工作流程軟體系統、高密度黑色墨水、獨特的數位和平印混合解決方案、符合食品標準的水性油墨用於紙包裝、採用環保基材的標籤和包裝樣品等。 (八)Canon(佳能)╱以「前進的力量((The Power to Move))為展出主題，藉著其正深化全球印刷業的地位，展示技術創新、專家團隊、卓越的支持服務和動態協作的強大組合，同時幫助印刷服務商(PSP)實現業務轉型。並與全球25家技術夥伴合作，進而激發全新的、更好的方式來利用創新的業務模式、應用機會和嶄新的整合水平。 例如以自動化端到端解決方案，提供可持續成長所需的效率、靈活性和品質，從噴墨到碳粉，或從捲筒紙到單張紙，Canon的全系列數位圖書印刷技術，以水性油墨製作的多功能、充滿活力的標籤設計，到客製化的短期展示和包裝輸出，讓客戶見證將想法轉化為現實的尖端技術。 (九)Mimaki(御牧)╱以「我們是印刷的未來(We Are the Future of Print)」為展出主題，在展會上，Mimaki在展會上聚焦創新、永續發展和包容性，透過創新和措施展示卓越的工程設計，這些創新和舉措，旨在使標誌圖形、工業和紡織業面向未來，同時推動環境和社會的永續發展。Mimaki還展示如何將公司的解決方案，整合到最先進的工業5.0生產環境中，以提高自動化程度，並讓機器人和其他智慧機器與人類一起工作。 (十)Koenig＆Bauer(科尼希＆鮑爾)╱以「更高的數位化、效率和永續性超越印刷(Exceeding Print with More Digitalisation, Efficiency and Sustainability)」為展出主題，其特別關注包裝市場和數位解決方案。以超越印刷策略的三大支柱「永續性、數位化和模組化」為演示主題，並為參觀者提供，將印刷生產提高到新效率水平的各種可能性，展現個人化包裝工作流程提升效率，以完全的數據透明度、創新的雲端和人工智慧技術，以及全新的突破性商業模式，是Koenig＆Bauer數位策略的重點。 展覽後記 drupa 24台灣約有20家廠商參加，主要都以後加工設備為主，但比起以前展場規模是差很多，這也顯示台灣印刷包裝業後加工廠商，受到中國崛起的影響，加上台灣的後加工市場規模受限，所以充新思考創新、找到競爭的差異化是必要的。而在展場中，我們也看到台灣參展者的行銷確實有必要強化，看到大廠，都會把數位化、智能化、自動化及可持續發展等口號，展場宣傳處處可見，也當作話題閒聊，這也是展覽的焦點，但台灣廠商卻都忽略了，相當可惜。 drupa 24展場，除了看設備及其他參展內容外，總是會發現一些有趣的事物或活動，由參展者展場的佈置創意、展示活動的戲劇性、展館單位的創意行銷、參展商的特殊設備展示、創意設計、制服及樣本，其他外來的活動等，都會吸引參訪者的眼球關注，甚至引起騷動，這都值得參考學習的地方。 ●台灣本屆drupa約有20家廠商參加，主要都以後加工設備為主，但比起歷屆展場規模稍微縮小，似乎受到中國崛起的影響 

台灣印刷包裝業地區分布結構 根據財政部營利事業資料庫分析，2022年就紙加工業，北北基地區以營業額及家數占總產業比例為23.0%及31.3%，桃竹苗區則占20.4%及15.4%，彰中投雲區則占33.9%及35.8%，嘉南高屏區則占21.0%及16.2%，其他地區則占1.6%及1.4%，就家數及總營業額看，彰中投雲都是最多的地區，但以每家產值來看，桃竹苗及嘉南高屏反而是較高的。而以印刷業分析，就總營業額及家數看，北北基地區約占為30.2%及50.5%最多，桃竹苗地區則占51.0%及8.5%，彰中投雲則占11.2%及23.2%，嘉南高屏則占7.4%及15.8%，其他地區則占0.2%及2.0%，印刷業營業額及家數呈現差異最大的是桃竹苗區，家數僅占8.5%，營業額居然占到51.0%，這主要是製版的廠家都集中在這地區，1,046億製版產值有998億在桃園，而家數僅有32家，這拉高了這地區的營業額比例，而含桃竹苗以北的印刷總營業額占印刷總營業額的81.2%，但紙品卻僅占了約42.6%。(見表7) 比較兩年資料，2022年紙品加工在中南部營業額占約54.9%，與2021年的57.3%減少約2.4%，而2022年印刷業營業額桃竹苗占比上升約6.6%，但營家數僅增加約0.1%，主要是以桃園地區的製版營業額年增長高達32%；而就每家年均營業額分析，紙品以桃竹苗區廠家最高，每家約7,444萬元，其次為嘉南高屏地區，每家約7,263萬元；印刷業每家營業額也以桃竹苗區的15,946萬元最高，比起全台年均2,655萬元營業額高約5倍，這跟製版業的集中有相當大之關係。 台灣印刷包裝業的進出口統計 依照經濟部產銷統計，2022年漿、紙及紙板業產值約904.8億元，紙加工業約888.9億元，衛生品(紙尿布及衛生棉)約82.7億元、印刷業約679億元。其中內銷紙業約565.8億元，外銷約270.6億元，紙加工業內銷約865億元，外銷約137.9億元，衛生品內銷約115.6億元，外銷約12.8億元，印刷品內銷約588.3億元，外銷89.3億元，其中2022年紙業及紙加工業內銷是衰退的，但衛生品及印刷業是增長的，外銷則都是增長的。(見表8) 一、印刷品總出口額減少3.5%，標籤出口減少25%最多 但依據台灣海關進出口統計資料分析，2022年台灣印刷包裝產業出口值約億8.96億美元，較2021年的9.3億美元減少3.5%，其中印刷品(HS49類)出口約3.05億美元，較2021年減少2.6%，紙加工品(48類非紙及紙板類)出口約5.09億美元，較2021年減少約3.6%，另外2022年智能卡出口約8,267萬美元，較2021年減少約6.4%。綜觀2022年整體印刷包裝產業的外銷額減少約3.5%，外銷減少的原因是俄烏戰爭讓全球通膨飆高，經濟成長也由2021年的6%降至2022年的3.4%，而台灣的經濟成長也由2021年的6.53%降至3.04%，出口額也由2021年的29.4%增長降至2022年的7.4%；出口結構中，紙品加工占30.5%最多，其次為包裝印刷、出版及工業印刷則都各占約15%左右。(見表9) 再比較2016年的資料，2022年智能卡外銷增加約1.5%，紙品外銷減少約7.9%，但印刷品(HS碼49類)外銷增加約43.5%，整體印刷業外銷較2016年增加約5.9%；再來分析個別印刷品資料，2022年較2016年外銷增長最多的是工業印刷(109%)，其中主要是轉印紙，其次是包裝印刷(19.7%)，這說明轉印紙印刷在台灣是有對外競爭力，另與供應鏈相關的包裝印刷品基本是持續成長的。但2022年標籤印刷出口減少2,528萬美元(約25.9%)，這值得關注，可能是供應鏈外移與在地化供應有關，而出版印刷自2020年疫情爆發後，就逐年衰退，這主要是來自日本訂單的兒童書減少有關，2022年來到新低點(-20.8%)，但隨著疫情的解封，希望2023年有個新的展望。 二、出口地區衰退最多是香港20.1%、中國14.7%，但澳紐區增加14%、美國區6.1% 我們再分析2022年台灣印刷品出口地區，不含智能卡的外銷額，以北美的2.42億美元(占29.8%)與東協的1.66億美元(占20.4%)是兩個最大市場，接著是中國約0.995億美元(占12.2%)、其他區約0.88億美元(10.8%)、日本約0.68億美元(8.4%)、香港約0.55億美元(6.7%)、澳紐約0.49億美元(6.0%)及歐洲約0.47億美元(5.7%)。比較2021年的資料，成長最快的是澳紐區的14%，其他地區成長約9.7%，美國地區成長6.1%，但衰退最多的是香港區20.1%及中國區14.7%，東協及日本都衰退約7.8%，歐洲則衰退約8.2%，外銷市場變化確實與中國、歐洲的經濟蕭條有相關聯，而東協市場衰退的原因是值得探討的。(見表10) 就個別產品的外銷市場地區分析，繁體書籍在2022年外銷額約1.02億美元，衰退約4.9%，主要是中國(-12.8%)、香港(-15.6%)及日本(-18.7%)區衰退外，其他地區則都呈現高成長，其中美國增加43.8%，歐洲增139.1%，澳紐增32.1%，其他區增75.7%，這代表台灣是全球繁體字書籍的出版中心是正確的。另外2022年兒童書出口約2,917萬美元，其中日本就占約2,559萬美元，較2021年的3,272萬美元再下降約21.8%，這也是連續三年的衰退，2022年也僅是2019年外銷額的40%，疫情確實影響很大，希望疫情解封後，日本市場可以回歸。2022年轉印紙外銷額達1.31億美元，較2021年再增長約1.9%，其中轉印紙外銷額高達1.29億美元(+36.7%)，東協占約7,075萬美元(+11.0%)、其他地區約3,113萬美元(-6.7%)，而2021年壁紙外銷約138萬美元，比較2021年則減少了21.7%。 2022年紙品加工(48類)外銷額約5.09億美元(-3.6%)，市場主要是北美約2.1億美元(+4.7%)、東協約0.79億美元(-21.7%)、其他地區約0.48億美元(+19.2%)，中國及香港合計約4,875萬美元(-28.2%)、澳紐也有4,656萬美元(+14.3%)、歐洲約3,901萬美元(-9.7%)，日本約3,507萬美元(+8.3%)，這顯示紙品加工的外銷市場地區是多元的，但中國供應鏈的外移，讓中港外銷減少28.2%是很可觀的，也從中了解到供應鏈對紙品加工有多麼的重要(包裝用途)。 2022年台灣包裝印刷外銷約1.56億美元，較2021年的1.68億美元減少7.3%，其中北美是主要市場約6,579萬美元(-8.5%)，其次是東協的2,370萬美元(-32.1%)，澳紐約1,926萬美元(+4.2%)，日本約1,056萬美元(-8.7%)，其他區約1,936萬美元(+71.6%)；而2022年標籤印刷出口額約7,246萬美元，較2021年的9,775萬美元大幅減少了25.9%，除了外銷地區最大東協的2,718萬美元(-11.2%)外，中、港、美及其他區都衰退了3成以上，這是值得注意的地方。 而2022年智能卡外銷達到約8,267萬美元(-6.4%)，主要市場是北美的2,693萬美元(+10%)，歐洲的1,620萬美元(-23%)，日本約722萬美元(+6.3%)，東協約733萬美元(+52.9%)，澳紐約319萬美元(-18.5%)，中國與香港約1,056萬美元(-19.9%)，其他區約1,122萬美元(-20.7%)，智能卡是一個國際性的市場，由於台灣發展比較早，即使中國過去10年的發展快速，但IT的技術加上商業應用的體驗是很重要的，台灣還是有一定的競爭地位。 三、2022年台灣進口紙品、印刷品及IC卡共6.22億美元，較2021年增長7.7% 2022年台灣印刷包裝品及IC卡進口為6.22億美元，較2021年的5.78億美元增加約7.7%，其中紙品進口約4.23億美元，較2021年增加12.6%，印刷品約1.61億美元，較2021年減少約3.6%，智能卡進口額約3,802萬美元，較2021年增加約8.5%；在紙品及印刷品項目中，進口額增加較多的，包括包裝印刷約1.82億美元(-1.9%)，紙品加工約2.04億美元(+35.2%)，標籤印刷約3,098萬美元(-7.9%)，出版印刷約8,757萬美元(-3.9%)、商業印刷約6,278萬美元(+8.5%)，IC卡印刷約3,802萬美元(+8.5%)，安全印務約403萬美元(-61.4%)，工業印刷約811萬美元(-13.7%)，進口增加部分主要來自其他紙品品項，而且大都由東協國家進口增加所致。(見表11) 而就進口的產品結構來看，出版占約14.1%，紙品加工約32.8%，包裝印刷占約29.3%，商業印刷占約10.1%，出版品進口是由歐、美、日進口的原文書及中國大陸的簡體字本為主，商業印刷及紙品的進口項目是很多的，應都跟國際貿易相關的印刷及包裝品有關，而進口包裝印刷主要則為飲料包裝材料(例如Tetra Pac)為主，2022年還是持續成長中，印刷業者可以分析進口印刷品及紙品資料，來探討是否有進口取代的機會，尤其供應鏈相關的包裝、標籤、說明書等印刷品等。再分析細部進口印刷品中，2022年減少的品項，包括安全印務(-61.4%)、工業印刷(-13.7%)、標籤印刷(-7.9%)、出版印刷(-3.9%)、包裝印刷(-1.9%)，品項增加的有紙品加工(+35.2%)、文具印刷(+16.0)、卡片印刷(+8.5%)、商業印刷(+8.5%)等。 四、2022年台灣由東協國家進口增長58.9%最高，日本則衰退13.8%較多 2022年台灣印刷相關產品進口國家分析，文具、包裝及標籤等產品，中國都是進口額最多的國家，總進口額約2.15億美元，占總進口的34.7%，較2021年減少約6.8%；其次是東協進口額約1.92億美元，占總進口額的30.8%，增長約58.9%；而由美國進口額約6,777萬美元占約10.9%，增長約19.0%；日本約5,531萬美元占約8.9%，衰退13.8%；歐洲約6,042萬美元約占9.7%，衰退13.8%；就個別產品進口地區分析，書籍主要來自美國、歐洲及日本，商業印刷由美國、東協及中國進口最多，安全印務由歐洲進口為主，但紙品進口主要來自東協、中國、日本及美國，包裝印刷主要來自中國、東協、歐洲及日本，標籤進口則主要來自中國及美國，卡片印刷進口主要來自東協、中國、歐洲、美國等;以進口值增減分析，2022年進口成長地區是東協、美國、韓國及香港等地區，而衰退的則有其他區、日本、中國、歐洲等地區。(見表12) 由中國印刷外銷額看國際市場 根據中國海關資料之統計，2022年中國印刷包裝品外銷額約221.3億美元，較2021年的189.9億美元增約16.9%，出口超過10億美元的項目，有紙盒(4819)約77.1億美元(+9.1%)、其他紙品(4823)57.2億美元(+47.4%)、筆記簿(4820)約21.5億美元(+33%)、紙製標籤(4821)約13.5億美元(+20.4%)、書籍(4901+4903)約19.8億美元(+1.2%)、其他商業印刷品(4911)約12.9億(+4.4%)，而出口超過1億美元者，包括壁紙(4814)約4.5億美元(-13.8%)、信封卡片(4817)約3.3億美元(+5.8%)、轉印紙(4908)約2.8億美元(-13.7%)、明信片(4909)約5.5億美元(-1.3%)、月曆(4910)等約1.7億美元(+16.9%)，其中紙品(48類)約177.8億美元(+21.9%)，印刷品(49類)共約43.5億美元(+0%)。如果只統計紙製包裝(4819)、紙製品(4820)、標籤(4821)、其他包裝製品(4823)等四類，出口額總額約169.2億美元，比2021年的137.2億元增約23.3%，這些品項都與供應鏈的包裝有關，也表示是全球外銷印刷品的主力。(見表13) 就外銷印刷品目標市場分析，2022年前25名國家外銷總額約183.3億美元，占總外銷的82.8%，比較2021年，其外銷總額成長約14.5%，而分析成長率超過40%的國家有馬來西亞、日本、韓國、阿拉伯聯合大公國、印度等，在比較2019年資料，成長超過100%以上國家有越南、馬來西亞、日本、法國、沙烏地阿拉伯、印度、西班牙等，也令菲律賓與印尼都有接近100%的增長，這些都明顯與供應鏈的遷移有關，包裝材料基本還是由中國供應，這是值得台灣印刷包裝業者關注的課題。(見表14) 2022年中國印刷品外銷如果包括IC卡，則還要增加17.8億美元，總外銷額達到239.1億美元，比較2021年增長率約17.7%。 台灣業者策略夥伴的思維方向 面對國際供應鏈遷移帶來的市場機會，台灣業者要有國內外策略夥伴(合作或合併)的思維，有三個方向提供給大家參考： (一)以合作或合併方式組成A-Team╱以整合資源擴大規模、提供專業解決方案及完整供應鏈服務內容，來提升國際競爭力，以開發拓展國際印刷品市場。 (二)建立台灣供應鏈相關產業的聯盟關係╱例如台灣的資通、鞋業、成衣等產業，以產業群聚觀念拓展國際印刷市場。 (三)尋找東協國家合作夥伴╱東協也是國際供應鏈遷移的最大受益國家，而台灣與東協國家的產業合作關係一直存在的，以台灣印刷包裝業的精益管理思維，對東協國家的印刷同業還是有影響力的。