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關於研究企業樣本選定說明 為了解全球印刷產業領導企業之發展策略、轉型方向及人工智慧（AI）技術導入現況，本研究以全球主要印刷產業聚落作為研究範圍，針對北美、歐洲及亞洲三大區域之代表性印刷企業進行初步樣本蒐集與篩選。 研究初始樣本係參考各區域具市場規模、產業影響力及品牌知名度之印刷與包裝企業，共計納入北美25家、歐洲10家及亞洲15家企業作為觀察對象，以建立全球印刷產業發展趨勢之分析基礎。 一、北美地區初步研究樣本（25 家） RR Donnelley（RRD） Quad/Graphics TC Transcontinental Cimpress Taylor Corporation Deluxe Corporation Cenveo LSC Communications Quebecor Shutterfly Printful 4over Vistaprint AlphaGraphics Minuteman Press Multi-Color Corporation Fort Dearborn Company IWCO Direct SG360 The Vomela Companies Ennis Inc. Arandell Corporation Trend Offset Printing The John Roberts Company The Sheridan Group 二、歐洲地區初步研究樣本（10 家） Cimpress Bertelsmann Marketing Services Stora Enso Smurfit Kappa Poligrafica Veneta Walstead Group Prinovis DS Smith Mondi Group Mayr-Melnhof Group 三、亞洲地區初步研究樣本（15 家） TOPPAN Holdings（日本） Dai Nippon Printing（日本） 裕同科技（YUTO Tech，中國） 合興包裝（Hexing Packaging，中國） 鴻興印刷（Hung Hing Printing，香港） 雅昌文化（Artron，中國） 中華商務聯合印刷（C&C Joint Printing，香港／中國） SCG Packaging（泰國） Shenzhen YUTO Packaging Jinjia Group Repro India Thomson Press SPS Printing Korea Printing & Security Printing Leo Paper Group   樣本篩選原則 由於本研究主要目的在於分析全球領先企業之發展策略，以及其在AI、數位轉型、智慧製造、包裝服務、供應鏈整合與新商業模式等面向的實際應用情形，因此在完成初步樣本盤點後，進一步依據以下兩項原則進行篩選： （一）產業代表性 優先選擇於各自市場具領導地位、產業影響力或創新代表性的企業，涵蓋商業印刷、出版印刷、包裝印刷、標籤印刷、跨媒體行銷服務及內容供應鏈等不同領域，以確保研究結果能反映全球印刷產業主要發展趨勢。 （二）資訊揭露完整性 考量研究所需資料包括企業年報、ESG報告、官方新聞稿、技術白皮書、產業論壇發表、媒體專訪及AI應用案例等公開資訊，因此優先選擇資訊揭露較完整、可取得資料較充分且持續公開其數位轉型與AI發展成果之企業，以提高研究分析之可信度與可比較性。   最終研究樣本（16 家） 經綜合評估產業代表性與資訊取得完整性後，最終選定16家企業作為深入研究對象，涵蓋北美、歐洲及亞洲主要市場，並兼顧商業印刷、出版印刷、包裝印刷、標籤印刷與行銷服務等不同產業類型。 北美企業 Cimpress Quad/Graphics RRD TC Transcontinental Minuteman Press Taylor Corporation CJK Group Lakeside Book Company Marketing.com 歐洲企業 Lecta Group 亞洲企業 TOPPAN Holdings Dai Nippon Printing（DNP） 裕同科技（YUTO） SCG Packaging 中華商務聯合印刷（C&C Joint Printing） 鴻興印刷（Hung Hing Printing） 本研究所選定之16家企業，不僅涵蓋全球主要印刷市場與產業領域，同時亦包含近年積極推動AI應用、智慧製造、自動化生產、數位內容服務及包裝解決方案創新的代表性企業。透過比較不同區域與不同商業模式企業之發展策略，可進一步歸納全球印刷產業AI導入路徑、數位轉型模式及未來競爭優勢形成機制，作為臺灣印刷產業推動智慧化升級與商業模式創新的重要參考依據。

一、公司簡介 TOPPAN Edge (Thailand) Limited成立於1984年5月17日，最初名為Data Products (Thailand)，在泰國印刷與卡片產業深耕四十年。隨著市場需求與集團策略演進，公司於2023年正式更名為TOPPAN Edge (Thailand) Limited，以呼應母公司TOPPAN Edge在數位化、安全印刷與解決方案領域的國際定位。 公司註冊資本約1.33億泰銖，持股結構據簡報資料顯示為AIMCO Holding 52%，TOPPAN Edge Japan 48%。該結構意味著日泰雙方共同管理與決策，結合日本的技術與泰國在地市場資源。 ●圖1：股權結構顯示AIMCO Holding佔52%，TOPPAN Edge Japan佔48% 截至2024年，公司員工人數已超過400人，包含印刷技術人員、IT系統開發人員、維運團隊與行政支援。據訪談，公司十分重視人才培育與跨領域合作，致力於打造既能掌握傳統印刷工藝、又能因應數位化挑戰的團隊。 董事會組成方面，公司董事會結構包含4位來自日本母公司的代表，以及3位泰國本地持股方代表。這樣的組合體現跨國治理模式，既確保了集團在技術與品牌上的一致性，也保留了本地市場的靈活應變能力。 ●圖2：員工分佈推估 二、核心能力與產品線 TOPPAN Edge (Thailand) Limited的核心競爭力在於能夠將軟體研發與硬體製造整合成完整的Total Solution。這家公司不僅是傳統印刷廠，更是一個跨足資安、智慧卡片與系統解決方案的綜合服務供應商。 在認證資質方面，公司擁有ISO 9001品質管理、ISO 27001資訊安全管理、CQM(Card Quality Management)、以及PCI-CP、PCI Card Function等國際認證。這些認證確保了產品在國際金融與政府領域的高度可靠性，並能服務於Mastercard、VISA、JCB、美國運通與中國銀聯等國際卡組織。 在產品線上，公司提供涵蓋金融、政府、教育與商業客戶的解決方案： - 卡片業務：從泰國國民身份證、信用卡、Debit/Cash Card到交通卡、會員卡與行銷推廣卡，公司具備完整製造與個人化能力。 - 政府專案：長期承接泰國內政部與相關單位的身份證與福利卡專案，確保國家級專案的資安與可靠性。 - 系統解決方案：包含卡片發卡系統、門禁出勤管理(人臉、指紋、虹膜、掌紋等多元生物特徵偵測)、RFID手環與標籤方案，以及結合Switching Hub與Kiosk的無現金支付整合系統。 值得注意的是，公司強調「軟硬整合」能力。硬體部分，許多設備由日本與中國進口；軟體部分則由泰國本地團隊自行開發，並結合日本母公司經驗，打造符合泰國市場需求的客製化系統。這種「全球供應鏈+在地研發」的模式，讓TOPPAN Edge (Thailand) Limited在東南亞市場中具備獨特優勢。 三、廠房設備產能介紹 公司現有兩棟主要廠房，一棟專注於卡片生產，另一棟則涵蓋印刷、列印、裝封與標籤生產。整體生產流程呈現「一條龍」設計，從原始印刷到卡片inlay結合、個資寫入、裝封與郵寄，皆能在同一地點完成。 在產能方面，公司自豪於卡片生產良率可達99.98%，每日產能估計7,000至8,000張。此數字來自公司簡報與訪談。 主要設備包括： - 日本宮腰平版印刷機：10台(涵蓋1、2、4、6、8色) - 郵簡機、配頁機、裁刀等數十台 - KOPACK柔版間歇式印刷機1台(2+4色) - 宮腰標籤印刷機2台(2+6色) - 卡片品檢機3台 - 標籤磨切燙金機1台 - KEN2500裝封機8台 - 標籤分條機2台 - 標籤品檢機1台 - 卡片壓合機6台 - 理光數位彩色印表機PRO VC60000 1台 - 理光雷射印表機2台 工廠設施除了追求效率與精密，更注重安全。據參訪介紹，廠房比照銀行保險室設計，牆體使用防爆鋼板，可抵禦高達300磅炸藥的衝擊，以確保內部卡片與資料安全。 此外，公司於2007年設立了員工托育中心，並於2008年在工廠內增設托嬰設施。多年來累計服務數十位員工子女，部分學童已升讀大學。這一措施不僅提升員工對公司的忠誠度與凝聚力，也展現企業社會責任(CSR)，成為同業學習的典範。 ●圖3：生產流程示意圖 四、Q&A摘要 Q1:面對數位化衝擊，尤其是數位貨幣與電子票據趨勢，公司如何因應？ A1:總經理表示，泰國數位化速度雖較日本稍慢，但公司積極將日本成熟的know-how導入泰國，並持續投資數位票據、電子支付與相關資安解決方案。 Q2:工廠是否同時涵蓋數位影像處理、RFID、電子帳單與數位監控？ A2:公司回應，RFID硬體多由日本或中國進口，本地則專注於軟體開發與整合。憑藉在地團隊與母公司資源，公司具備承接大型專案的能力。 五、參訪結語 在當今數位化的浪潮下，卡片製造與生產的應用已不再侷限於傳統範疇，而是與我們的日常生活緊密相連。從早期單純的信用卡、銀行卡、會員卡，演進到如今結合了高階IT建置、影像分析AI應用，甚至逐步實現「一卡多用」的智慧整合。特別是在全球經歷新冠病毒疫情後，人們的消費行為與支付習慣發生了根本性的轉變，非接觸式支付和數位錢包的普及，極大地加速了卡片推廣與虛擬應用的發展。這場變革不僅是技術的革新，更是市場需求與消費者行為模式的巨大轉變。 面對這股時代的洪流，TOPPAN(凸版印刷)展現了其作為業界領導者的前瞻性與應變能力。他們不僅以嚴謹的態度和精湛的工藝，確保卡片製作品質達到極高良率，更將核心競爭力提升至一個新的層次。他們充分利用自身優勢，在單一廠區內實現了從生產製造到後端資料處理的「一條龍」服務。這種垂直整合的生產模式，徹底顛覆了傳統的分工合作模式。 首先，這種模式在資安風險管控上具有無可比擬的優勢。所有敏感資料，如個人身份資訊、金融帳戶資料等，從輸入、處理、印刷到後續的帳單製作，都在一個封閉且安全的環境中完成，大幅降低了資料在不同廠商間傳輸過程中可能面臨的洩露風險。這種高度集中的管理，使得資訊安全防護更加嚴密可靠。 其次，成本效益是另一大顯著優勢。單一廠區的生產流程減少了運輸、倉儲及多個供應商之間的溝通成本，提高了整體效率。這不僅讓TOPPAN在成本上更具競爭力，也能將節省下來的資源投入到技術研發與服務升級中，形成良性循環。 總體而言，TOPPAN在這次時代浪潮中所採取的策略，不僅是對市場變化的積極回應，更是對未來產業趨勢的深刻洞察。他們將品質、安全與效率完美結合，打造出一個高效且安全的生產生態系統。這種創新且務實的經營理念，使其在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為業界值得效仿與學習的成功典範。他們所提供的解決方案，不僅僅是產品，更是一種值得信賴的服務與承諾。 六、參考資料 - 2025年9月16日參訪簡報與現場筆記 - 泰國Department of Business Development(DBD)公開資料庫 - 泰國內政部Department of Provincial Administration(DOPA) - 泰國央行Bank of Thailand(BOT) - 泰國工業標準研究所(TISI) - 泰國國家統計局National Statistical Office (NSO) - 國際卡組織(Mastercard、VISA、JCB、AMEX、中國銀聯)官方網站 註：部分數字(如員工數量、產能、持股比例)為公司簡報與訪談提供，尚未透過官方文件驗證，需以DBD或相關官方資料為準。

「設計印象雜誌」一直是drupa國際印刷包裝展場的合作媒體單位，durpa 2024展我們有三人以媒體身分參訪德國，而屬於drupa全球活動的泰國印刷包裝展，也即將於2025年9月17-20日在泰國曼谷舉行，設計印象雜誌在展場將有專屬的攤位，來接待參訪展覽的各地印刷包裝業者。     東協國家是全球經濟成長最高的地區之一，也是全球供應鏈由中國外移受益最多的地區，更是全球第2大外商投資區域，2023年東協國家也成為台灣對外投資的首位(占約18%)，而泰國印刷包包裝年外銷額約30億美元，遠超過台灣的8億美元。據此，設計印象雜誌偕同中華印刷科技協會以及中華民國印刷商業同業公會全國聯合會，共同舉辦泰國印刷包裝展知性之旅，行程除了參觀展覽外，將拜訪4家知名的印刷包裝企業，當然，了解泰國文化及品嘗美食更是旅程中不可欠缺的。 報名連結: https://forms.gle/uGy7Ub1GbzAQKa1a9 行程介紹: https://www.graphicarts2001.com/article.php?action=show&id=1429       四家參訪企業簡介及訪問行程如下，歡迎相關業者共襄盛舉。   1. TOPPAN Edge (Thailand) Limited（凸版泰國） 作為全球知名的日本印刷與材料科技巨頭 TOPPAN 株式會社旗下的子公司，TOPPAN Edge (Thailand) Limited 在泰國曼谷 Lat Krabang 工業區設立廠房，是其全球標籤與包裝事業的重要基地之一。該工廠主力生產高附加價值的智能標籤、RFID應用標籤、安防防偽包材，廣泛應用於物流追蹤、零售防盜、藥品包裝與食品溯源等領域。 TOPPAN 在泰國的布局反映其「亞洲生產分散＋在地供應鏈穩定性」的全球戰略，尤其是疫情之後，RFID、可變數據印刷與可追溯技術需求大增，泰國廠因應日系品牌在東南亞的拓點同步擴產，為 Toyota、Honda、P&G、SCG 等品牌提供區域性標籤解決方案。該廠引進日本本社的高階轉寫與膠膜技術，並導入 IoT 製程監控，符合工業 4.0 規範。 TOPPAN Edge Thailand 也積極導入環保標籤方案，開發PET 再生材質標籤、可剝離無殘膠技術、食品級防偽油墨印刷等，對於歐盟市場的永續包裝法規相容度極高，展現其對於ESG與碳中和目標的承諾。 該廠房不僅獲得 BOI（泰國投資促進委員會）核准的外資優惠，也成功爭取政府在智慧製造、自動化培訓上的補助計畫，是日商製造業轉型智慧包裝的成功範例。   2. 永大紙器印刷公司（美美印刷 Mae Mae Industrial Co., Ltd.） 美美印刷為台資背景的紙器包裝製造商，於泰國 Samut Prakan 設立的 Mae Mae Industrial 廠區已有近 30 年歷史，是早期台商南向的重要標竿企業之一。該廠專注於瓦楞紙箱、紙盒、彩盒印刷與加工包裝服務，服務對象以食品加工、家電品牌與出口型製造業為主。 廠區具備全自動瓦楞線、多色膠版印刷機與全套後加工折糊設備，產能穩定且具彈性，可因應客戶短交期與多樣化小批量生產的需求。近期並投資數位印刷系統與自動倉儲物流，向「智慧紙包裝工廠」邁進。 Mae Mae 特別重視紙材的永續來源認證（如 FSC），並採用環保水性油墨與低能耗乾燥系統，致力降低碳足跡與包裝廢棄物的環境衝擊。該公司長期與台灣及泰國的生技、冷凍食品、清潔用品品牌合作，也成為外資零售通路商指定包裝合作廠商之一。 隨著泰國消費品市場內需擴大與出口回升，美美印刷透過深化在地管理與提升設計服務能力，強化其在競爭激烈的包裝市場中的差異化定位。   3. Sirivatana Interprint Public Company Limited（Sirivatana） Sirivatana Interprint 是泰國最具代表性的印刷出版綜合企業之一，成立於1974年，現為泰國證券交易所上市公司。總部與主力工廠位於 Chachoengsao 地區，擁有佔地超過 100,000 平方公尺的現代化印刷園區，提供從設計、排版、印刷、裝訂到配送的一條龍服務。 該公司主要市場涵蓋國際出版品、雜誌、產品目錄、書籍、商業印刷品及行銷宣傳品。其長期服務對象包括全球出版社（如 HarperCollins、Reader’s Digest）與大型企業品牌，是許多歐美出版商在亞洲印製的首選工廠。 Sirivatana 特別強調永續印刷與綠色工廠轉型，已通過 ISO 14001、FSC、PEFC、Sedex 等國際認證，廠區內部建置太陽能屋頂與再生能源設備，落實環保經營與 CSR 承諾。此外，該公司積極導入 ERP 與 MIS 系統，提升產能管理與品質可追溯性。 因應出版業與零售業數位轉型趨勢，Sirivatana 也投資數位印刷與 POD（Print-on-Demand）平台，拓展短版出版與在地語系印刷服務，為企業提供靈活的印刷解決方案。   4. 金利寶國際 Kinglabel International（Thailand）Co., Ltd. 金利寶為台資標籤與射出成型製造集團，在泰國 Ayutthaya 設有現代化廠房，是其國際業務中的東協生產中心之一。該廠主力生產射出瓶器包材、貼標產品、捲筒式標籤與模內標 IMD/IML，服務產業涵蓋美妝、保健食品、家用清潔品與電子零組件包裝等。 泰國廠設有多條自動射出與貼標整合生產線，並導入日本技術的模內標印刷與精密套合設備，能大幅提升包裝外觀一致性與抗刮性。特別是在食品與日用品通路品牌要求下，金利寶泰國廠符合 GMP 與 HACCP 規範，並逐步取得 Nestlé、Unilever 等國際品牌的包裝供應資格。 該廠也積極推動可回收與環保材質應用，如再生 PP 射出、PLA 標籤基材、以及無底紙標籤（linerless label），協助客戶降低碳排與減少包材廢棄物。 金利寶泰國團隊由台籍與泰籍資深工程師共同營運，融合兩地管理優勢，並搭配 SAP 系統管理供應鏈，是典型的「技術台灣、製造在泰」模式成功案例。其未來策略亦將朝向高值化與智能包裝方案邁進，因應 ESG 驅動下的新興需求。

●TOPPANホールディングスのグループ会社● 攤位號碼:(東）館2  2U09 特色產品介紹：介紹凸版最新的包裝解決方案，以凸版集團的永續品牌「SMARTS™」，迎接實現永續社會的挑戰 全球環境變遷、全球化和數位科技的進步正在為人們的生活和企業活動帶來重大變化。在這種情況下，凸版透過“SX（永續轉型）”和“DX（數位轉型）”，作為解決全球社會問題的領導企業，推進業務活動。 　在今年的「TOKYO PACK 2024 - 2024東京國際包裝展」的凸版展位（東2號館：展位號2U09），我們將展示為解決全球環境問題做出貢獻的尖端產品，以實現我們將推出凸版集團永續發展品牌「SMARTS™」下的各種解決方案和服務。 將在凸版集團的永續品牌「SMARTS™」下沿著客戶價值鏈介紹最新的產品和服務，從包裝開始。 「SX（永續轉型）」 　我們將從世界各地展示以SX包裝為中心的廣泛產品陣容，旨在解決脫碳、資源循環、全球化和消費趨勢變化等社會趨勢和問題。我們提供以擁有世界最高水平阻隔性能的 GL BARRIER (*1) 為基礎的各種產品，包括無鋁包裝、由單一材料製成的單一材料阻隔包裝以及響應微波的微波包裝材料。陣容之外，我們也將推出水性柔版印刷等環保生產方法。 「DX（數位轉型）」 　我們將展示透過DX提供全面支援的解決方案，以提高從製造到行銷和銷售的企業活動的複雜性和效率。 “NAVINECT®”是一種製造DX支援解決方案，它實現了利用製造現場的數據來繪製客戶問題和KPI的“可視化和分析平台”，並且是一種可視化包裝二氧化碳排放量減少效果的雲 服務 。 ​ 凸版將繼續向國內和國際市場提供有價值的產品和服務，迎接實現永續發展社會的挑戰。 凸版登台舉辦「TOKYO PACK 2024」研討會 「SX套餐實現永續發展社會的挑戰」 　日期：2024年10月25日（星期五）12:30-13:00 　地點：東京國際展示場東館 F 　參加方式：當天接待（先到先得- ） 　研討會網址： https:  //www.tokyo-pack.jp/seminar/seminar02.php 關於凸版集團的永續品牌“SMARTS™” ・永續發展未來的明智選擇 　「SMARTS™」是凸版集團從包裝開始的永續發展品牌。透過將透過包裝培養的技術和專業知識與行銷、DX 和 BPO 等資源相結合，我們在整個價值鏈上提供最佳選擇。凸版透過「SMARTS™」的多樣化解決方案，與所有利害關係人一起為實​​現永續發展社會做出貢獻。 網址： https:  //www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/sustainability/ 內容來源： https://www.tokyokeiki.jp