紙張材料
2024-07-05
台灣造紙與印刷包裝產業動態
俄烏戰爭持續在打，通膨與高利率造成金融緊縮還困擾全球，世界銀行在6月6日預測，2023年全球經濟成長率，將由2022年的3.1%降至2.1%，其中已開發國家將由2.6%降至0.7%，歐洲預計由2022年的3.5%降至0.4%。而到2024年全球經濟仍保持疲軟，而且三分之一國家的人均收入，仍低於2019年的水平5%；世界貿易組織(WTO)也在4月預測，2023年全球貿易量成長將由2022年的2.7%降至2023年的1.7%，加上高利率讓一般國家負債壓力持續增高，這些在在都顯示，全球經濟面臨高度不確定性，經濟成長面臨困境，大家艱苦日子是明顯存在的。
而2023年台灣經濟成長也面臨保2%的問題，第一季的經濟增長為負2.87%，比較日本的1.3%、韓國的0.3%、中國的4.5%、歐盟的0.2%、美國1.1%等，台灣相對辛苦很多的。這主要受到1至5月出口額減少17.7%(美元計)，台幣計則減少約10.9%，進口額美元計減少18.7%，台幣計減少約12.1%；但2023年5月份中國出口較去年同期降7.5%，進口也降了約6.2%，韓國5月份出口也較去年同期衰退了15.2%左右，進口較去年同期減少了約14%，這也都凸顯全球貿易面臨嚴重的問題，尤其以半導體、通訊與資訊等科技產業為主的台灣與韓國影響最大。還好是新冠疫情在今年年初正式開放，各國報復性旅遊讓內需大幅增加，這減緩了國際貿易衰退的經濟壓力。
根據經濟部統計，2022年台灣紙及紙板生產量約408萬噸，較2021年減少5.3%，銷售量約409.8萬噸，較2021年減約3.6%，內銷量約253萬噸，較2021年減約12.9%；外銷量約157萬噸，較2021年增約16.3%，進口量約144萬噸，較2021年減約5.7%，總消費量約397萬噸，較2021年減少約10.4%，這與2022年台灣GDP成長率的3.04%，已明顯脫離兩者間消費的相關聯性；而根據經濟部統計資料顯示，2022年印刷包裝產值約679億元，較2021年增加約4.7%，這又跟台灣GDP成長有點關聯性，以下我們分析台灣2023年第一季造紙及印刷包裝的市場產業動態。
今年首季造紙及印刷包裝產銷
由經濟部統計資料，2023年第一季台灣紙及紙板產量約95萬噸，較2022年同期減少約4.9%，但產值約178.4億元，較2022年同期少約13.9%，其中內銷量約56.7萬噸，較2022年同期減少約12.3%，內銷值約126.2億元，較2022年同期減少約16.6%，外銷量約37.3萬噸，較2022年增約5.5%，外銷值約56.3億元，較2022年減少約10%。比較量值變化，紙及紙板均價每噸降約10%，其中內銷均價降約4.9%，外銷均價降約15.5%，而降價幅度最大是內銷包裝紙跌約28.5%，紙板跌13.5%，外銷紙板跌22.1%，這是因為國際廢紙自去年下半年大跌，造成中韓外銷的包裝紙及白底灰紙板大跌所致。(見表1)
就海關進出口統計，2023年1至5月台灣紙及紙板進口量約44.9萬噸，較2022年同期51.7萬噸減少了約13.2%，看來經濟不景氣確實帶來整個紙業消費量的降低是明顯的。
而以紙及紙板銷售量分析，2023年第一季約94萬噸，較2022年同期減約6%，其中文化用紙減少約3.7%，包裝紙增約19.8%，紙板減少約6.4%，衛生紙減少約9.8%，紙箱減少約11.6%，紙袋減少約11.4%，紙容器增加約6.9%，紙加工減少約19.9%，其他紙製品減少約24.9%，由於整體景氣不好，工業包裝相關的包裝品是減少了。
而就印刷包裝銷售值分析，2023年第一季比2022年同期，紙箱銷售值約140億元(-16.1%)，外銷也減少約25%；紙加工品內銷值約78.6億元，較2022年同期減少8.3%，外銷值則減少約21.4%；印刷品內銷值約167億元，減少約4.9%，但外銷值約25.6億元，較去年同期減少約14.8%。紙箱、紙加工品及印刷品第一季明顯的衰退，確實是受到台灣第一季經濟衰退與出口大幅減少的影響所導致。(見表2)
防疫鬆綁下生活用紙市場動態
台灣外交部領事局在2022年10月13日起，開放國內外旅客入境免隔離，2023年3月20日起，台灣衛服部宣布，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，4月17日除醫護場所外，不限制要戴口罩。而自2022年12月起，世界各國紛紛放寬外國旅客，免提具PCR檢測或疫苗接種證明，這就是人民生活逐漸恢復常態化，這讓國內外旅遊大爆發，餐廳、夜市、旅遊景點擠滿人潮、航空公司股票大漲外，旅館住房爆滿，唯一困擾是全球性的旅遊業缺工仍存在。
根據交通部統計，2022年10月來台旅客約9.3萬人，到2023年4月已暴增至55萬人，台灣出國旅客也由2022年10月的17萬人，增至2023年4月的83萬人，資料顯示我們的觀光旅遊的逆差還是很大的。國內旅遊也由2022年下半年開始升溫，2023年1至4月較2022年同期增約36.7%，迄今都還很熱絡，唯國人國外旅遊增加後，確實有影響到國內旅遊，現每月國內旅遊人數約在3,500至4,200萬人之間。旅遊人數增加，對生活用紙的消費量肯定會增加，尤其是非居家通路的市場，我們嘗試以統計資料來看市場變化是否如此。(見圖3)
根據經濟部產銷統計，2022年的生活用紙統計，內銷量與消費量都創下歷史紀錄，內銷量為203,951噸，較2021年增加8.9%，消費量約295,172噸，較2021年成長9.3%，但外銷量較2021年減少約8.3%，進口量約91,218噸，增加10.2%。2023年第一季產量約47,295噸，較2022年同期減少約11.4%，銷售量約52,561噸，較2022年同期減少9.8%，內銷量50,856噸，較2022年同期減少約10%，外銷量9,309噸，較2022年同期增加了8.7%，進口量約22,017噸，較2022年同期減少約1.6%，消費量約72,874噸，較2022年同期減少約7.6%，庫存量也由2022年同期的18,392噸增加至19,257噸。(見表4)
比較2022年同期資料，2023年第一季台灣生活用紙產銷都是衰退的，但如果以圖5來看，比較2019至2023年月內銷量，由2022年7月後，台灣每月生活用紙的銷售量都是4年內最高的，這也跟台灣今年5月中後疫情都屬輕症，政府開始逐步開放確診者同住家人完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改7天自主防疫，疫情常態化及群體免疫政策，也活絡了國內旅遊市場，這也帶動了生活用紙內銷量在2022年7月後市場景氣的主要原因。而2023年第一季內銷量雖然較2022年同期衰退，但比較2019及2021年第一季，內銷量還是明顯的增加甚多，但2020年第一季疫情剛開始的搶購風潮，所以內銷量是偏高而不是市場常態。
2023年第一季台灣生活用紙月消費量約72,874噸，較2022年同期減少了約7.6%，但以圖6的資料，由2022年7月之後的生活用紙月消費量，還是過去4年內最高的，這市場動態是與月內銷量一樣，疫情回歸常態，國內旅遊市場大爆發，也讓生活用紙消費有明顯的增加。
●圖3：左圖為來台旅客人數，右圖為國人出境人數(資料來源 ╱ 交通部觀光局)
●圖5：2019～2023年台灣生活用紙月內銷量(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
●圖6：2019～2023年台灣生活用紙月消費量(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
其他生活家庭及衛生紙類產銷
這次查詢經濟部產銷統計資料過程，發現新增一項其他生活家庭及衛生紙(1591090)項的產銷資料，以前的統計都只有衛生紙類(1591030)，而且其統計資料與過去也有差異，但對分析影響不大。就經濟部資料庫差異，筆者的猜測是原有衛生紙類統計是以造紙公會為主的造紙廠會員，但台灣還有約20家以上的生活用紙小加工廠，有些廠甚至有月幾百噸的造紙產能，其他廠則都買大廠(APP、永豐餘與正隆紙廠)原紙(JR)加工為成品，或替大廠加工，這些廠的銷售通路大都為非居家通路(AFH)市場，這可能其他衛生紙類(1591090)的統計對象，其相關產銷資料如表7。
由表7資料看來都是銷量大於產量，對加工小廠來言也算是正常，但生產量與衛生紙原紙(4803)的進口量是相近的，差異數則是由國內紙廠供應，所以如果要了解台灣生活紙的消費趨勢，還是以衛生紙類(1591030)的產銷較正確；其他衛生紙類(1591090)資料，就已包含在進口量或衛生紙類(1591030)的產銷統計中，故若單純要了解加工廠的產銷或台灣非居家通路市場的動態，還是可以參考其他衛生紙類資料，若要解釋其中的變化卻是有點困難，僅能參考。(見圖8)
由表7及圖8資料分析，2022年的其他衛生紙類市場生產、內外銷都比2019年大幅衰退，這是否疫情帶來的影響呢？但比起衛生紙類(1591030)的產銷動態又不一樣，唯一可以看到的是外銷量是逐年減少，這是國際運費、紙價大漲帶來的影響。而2023年第一季內銷價，每噸比2022年第一季高約16.8%，這是可能的，因為俄烏戰爭帶來的通膨大家是看得到的，但現在漿價回跌，紙價也正在調整中，成品的外銷報價也跌約10%。資料也顯示，加工廠總庫存是比紙廠高約一倍，如果以進口紙為加工主要來源，保持2個月以上庫存是正常的。
總結2022年的台灣生活用紙消費量約295,172噸，是史上最高的一年，但以2023年第一季台灣生活用紙市場，生產量僅僅約47,295噸，卻是近幾年最低的一年，較2022年同期減少約11.4%左右。2023年第一季內銷量以衛生紙類(紙廠)約50,856噸，較2022年同期減少10%，但其他衛生紙類(加工廠)內銷量約19,582噸，較2022年同期減少約17.6%，總消費量約72,874噸，較2022年同期減少了7.6%，進口總量約22,017噸，較2022年同期減少1.6%，出口總量9,309噸，較2022年同期增加了約8.7%。
2023年3月內銷單價紙廠每噸約75,466元(2,500美元)，較2022年3月高約8.5%，但比最高價已降約2.5%，2023年3月加工廠每噸內銷價約73,285元，較2022年3月高約13.9%，但較最高價已回降約12%。2023年3月紙廠的外銷單價每噸約55,050元(1,800美元)，較2022年3月高約3.1%，而加工廠2023年3約出口價每噸約73,353元，較2022年同期高約2%，出口價格高低與出口是原紙或不同紙類成品的價格都有很大的差異。
●圖8：2019～2023年台灣其他衛生紙(1591030)類的月銷售資料(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
全球通膨回跌與漿紙價的波動
國際貨幣基金(IMF)在6月初，督促美國聯準會(Fed)與各國央行，繼續收緊政策已降低通膨，而由最近的全球商品指數(CRB)看來，除了天然氣價格在2023年有明顯下降外，其他貴金屬、食品等價格波動不大。因為俄烏戰爭前景還不明，比起2020年疫情前的物價，金屬、食品及油價等，都還維持40至50%的漲幅，只有木材價格降約20%，這顯示通膨問題還持續困擾全球。(見表9)
根據知名漿紙市場諮詢專家Fastmarkets RISI報導(見圖10)，2023年6月漂白長纖(NBSK)CIF中國價每噸約660美元，比2022年同期降約34.5%，漂白短纖(PIX BHK)中國每噸約498美元，較2022年同期降約38.8%；比較3月底漂白長纖NBSK價每噸約865美元，降約205美元(23.7%)，漂白短纖BHK每噸降約211美元(29.8%)，這種落崖式的崩跌，與2022年俄烏戰爭開始時的飆漲，都讓造紙業者感到心驚膽跳，但漿價崩跌已趨近底部，6月初漂白短纖價格有回漲約6%，由生意社網站可也看到針葉與闊葉漂白漿每月價格波動。(見圖11)
隨著國際漂白長短漿價的波動，國際紙價在最近兩個月的波動也相當激烈，由中國卓創資訊資料，過去兩個月間，紙價在中國降約7.1%，其中包裝紙降約4.3%，文化用紙降約6%；就台灣紙類及原料進口價格分析，2023年5月進口價比2022年均價，木片降約15.2%、廢紙降約33.8%、牛皮紙降約10.9%、白卡降約8.7%、銅版紙降約7.3%，但道林紙及衛生紙原紙價格還是高於2022年約10%。(見表12)
●圖10：2019～2023年NBSK CIF中國價格趨勢表(資料來源 ╱ Fastmarkets RISI中國)
●圖11：2022～2023年針葉(上圖)與闊葉(下圖)漂白漿每月價格波動圖(資料來源 ╱ 生意社)
但國際市場紙類價格崩跌，最嚴重的應是瓦楞紙、白紙板(灰銅卡)及白卡，原因是中國瓦楞紙自2022年初開始下跌，上半年跌幅超過8%，而中國在年初禁止廢紙進口，讓國際廢紙開始大跌，到2022年底跌幅約達100美元(40%)，這又刺激另一波的跌幅，讓瓦楞紙跌幅達20%。而2023年又進入另一波跌幅約15%，廢紙跌當然影響到灰銅卡(白紙板)，以台灣外銷的灰銅卡，2022元月出口價每噸約500美元，到3月價格已跌至400美元以下，跌幅約16.6%。(見圖13)
而國際白卡價格波動也是相當瘋狂，漿價在今年4月初開始下跌，年初國際白卡每噸報價超過1,200美元，4月初開始有破口跌至1,100美元，到了月底報價已接近了1,000美元，到5月初行情喊到900美元，至月底又破了800美元的喊價。而聽說中國白卡小廠的出口價，在5月居然有低於700美元的傳說，這每月3種價格行情，對市場用戶都不知如何接單；銅版紙價錢也是往下走趨勢，以最近2個月的報價，每噸往下調約100美元，價格較穩的是道林紙與生活用紙，但市場趨於疲軟，未來再往下跌的機會還是有的。
中華印刷科技學會在今年5月底，曾經舉辦了一場探討印刷與包裝供應鏈市場競爭力的論壇，東興紙品許茂元總經理，收集中國、台灣、越南、泰國等印刷包裝品的生產成本發現，紙張成本中，銅版紙越南最高，中國最低，但相差在10%以內，灰底銅版卡紙中國最低，台灣最高，但成本相差20%左右，白卡泰國價格最高，中國最低，價差30%，這價差讓人感到相當意外(見表14)。如果以台灣現有的紙價來分析，瓦楞紙及紙箱、灰銅卡、白卡價格與國際的紙價都偏離了太多，如果要談到印刷包裝在國際市場的競爭力，國內紙廠的訂價是應該要檢討的時候，難怪台灣的印刷包裝年出口只有約8億美金，而中國卻有約220億美金的驚人紀錄，讓人羨慕。
●圖13：2022～2023年中國瓦楞紙價格波動圖(資料來源 ╱ 生意社)
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2024-07-05
台灣造紙業產銷市場趨勢
依據經濟部製造業的統計，2022年台灣紙及紙板產量約408萬公噸，較2021年的430.6萬噸減少約5.3%；總銷售量約409.8萬噸，較2021年的425.2萬公噸減少約3.6%；內銷量約253萬噸，較2021年減少約12.9%；出口量約156.8萬公噸，較2021年增加約16.3%；另外，根據海關統計，2022年紙及紙板類(48類)進口量約144.2萬公噸(含紙品加工類)，較2021年進口量減少約5.7%，2022年總消費量約397.2萬公噸，較2021年減少約10.4%，人年均消費量(Per Capita)約170.7公斤，減少4.1%。(見表1)
2022台灣紙業產銷量嚴重衰退
2022年的台灣經濟成長約2.45%，一般紙張消費量與經濟成長是正相關，但台灣造紙業的產銷及消費量在2022年卻呈現嚴重的衰退，實在讓人很驚訝；但台灣造紙業史上最高產銷量是2004年，紙及紙板總生產量最高是480萬公噸、總消費量是518萬公噸，年人均消費量為229公斤；但隨著輕工業往中國大陸遷移，整體產銷量下降約百萬公噸，年人均消費量都逐步下降約58公斤，比較2004年資料，到2022年生產減少約15%，紙及紙板總消費量減少約23.4%。
分析2022年台灣個別產品的消費結構，紙張(含文化用紙、包裝紙、中式紙張)消費量約116.2萬公噸(29.3%)，工業用紙消費量約253.6萬公噸(63.9%)，衛生紙約27.3萬公噸(6.9%)。比較2022年的文化用紙的消費量約91.1萬公噸，較2021年減少約4.5%，較2008年減少約30.3%，可看到台灣紙媒體(新聞、出版、廣告等)經營上多麼的艱辛，2022年的出版業再衰退約2.8%。但2022年的包裝紙消費減少約6.9%，工業用紙消費減少約13.5%，只有家庭用紙消費微減0.3%，但台灣經濟增長還有2.45%，兩者相關性很難解釋；唯據財政部資料，2022年造紙業總營收還增1.1%，但從經濟部產值統計，造紙業反而減少1.9%，顯示紙價在2022年約漲10%左右。(見表2)
再分析2022年進口紙及紙板市占率占總消費量的36.3%，較2021年的34.5%增約1.8%，其中文化用紙市占率達78.1%、包裝紙市占率達76.1%、中式紙張(特殊用途薄紙)市占率約85.2%、工業用紙及紙板市占率約17.6%，衛生紙市占率約33.4%，而且是逐年增加，而工業用紙中的塗佈白紙板現在幾乎是100%進口。
2022台灣紙及紙板進出口分析
依據海關進出口統計分析，2022年台灣紙及紙板進口量約118.1萬公噸，較2021年的127.6萬公噸減少約7.4%，但包括紙加工品的紙類總進口量達144.2萬公噸，較2021年的152.9萬公噸減少約5.7%，占2022年台灣紙及紙板年總消費量419.6萬公噸的36.3%，進口總金額約18.2億美元，較2021年的17.5億美元增加約4.2%。進口產品中，新聞紙(4801)全依賴進口，但消費量逐年減少，2022年僅剩5.3萬公噸(+5.4%)，未塗佈紙(4802)進口量約21.8萬公噸(-11.8%)，衛生紙類(4803+4818)進口量約9.1萬公噸(+10.2%)，牛皮紙(4804)進口量約16.9萬公噸(-9.8%)，基本上，紙袋用牛皮紙都依賴進口，工業用紙(4805)進口約18.8萬公噸(-2.2%)，塗佈紙類(4810)進口約27.1萬公噸(-9.1%)，白紙板進口(4811)約16.0萬公噸(-11.6%)，除灰銅卡外的白底紙板現已全部由國外進口。(見表3)
2022年台灣紙及紙板出口量約145.6萬公噸，比較2021年的123.9萬公噸增加了約17.5%，但是包括紙加工品的紙類總出口量達到159.3萬公噸，較2021年的138.2萬公噸增15.3%，出口總金額約16.5億美元，較2021年增約6.1%。紙及紙板出口量中，工業用紙約95萬公噸(+33.1%)，占出口總量的65.2%，另外未塗佈紙出口量大約5.2萬公噸(-7.1%)，牛皮紙出口大約12.1萬公噸(+4.2%)、格拉辛紙出口約10.9萬公噸(+17%)，塗佈紙出口量約15.1萬公噸(-13%)、衛生紙類出口量約3.8萬公噸(-8.3%)等。
2022年的漿價因為俄烏戰爭影響波動也很大，這也影響到國際紙價的上漲，以2022年進口平均紙價較2021年漲約10.5%，但生活用紙漲幅卻超過16%，一般薄紙如格拉辛等也都超過16%。而2022年紙類的外銷價，工業用紙外銷單價還微幅降低，衛生紙類僅漲了約6.8%，但薄紙類確實有超過17%以上的漲幅，看到此結果，也感覺出台灣紙業對外競爭力是很有限的。
再分析2022年紙及紙板進口國家，中國占30.3%是主要的供應者，其次是日本的20.1%及東協的20.0%，北美進口量的10.3%及歐洲約8.4%，比2021年量增的是中國及日本，美國、歐洲及其他地區進口量則大幅衰退。(見表4)
細看個別紙種及紙板品項，新聞紙主要來自韓國、北美；未塗佈紙主要來自東協、中國、日本及歐洲；衛生紙主要來自印尼；牛皮紙主要來自日本、北美、澳洲及歐洲；工業用紙主要進口則分散在中國、日本、澳洲及北美；格拉辛主要來自中國、歐洲及日本；塗佈紙主要來自中國(約占52.6%)及日本(約占22.4%)；白紙板主要來自中國(37.0%)、北美(33.3%)及歐洲(10.4%)等。
我們再分析台灣2022年紙及紙板出口地區，中國大陸已經成為最主要的市場(占58.9%)，其成長率也高達39.4%，這主要的原因是中國未分類廢紙進口政策持續在變化，讓台灣的工業用紙有明顯的競爭優勢。而東協過去是台灣造紙業的主要市場，但現在持續為負成長，這跟RECP自貿協定後，台灣受到關稅問題，競爭力因而降低，南亞市場也再度衰退，但2022年在南亞及其他市場則有明顯增加，日韓市場重點在特殊紙。(見表5)
若以個別紙及紙板的出口市場分析，未塗佈紙是以中國及東協為主要市場，衛生紙原紙以日韓為主，但成品是常在其他地區及香港，牛皮紙還是以中國為主，工業用紙則中國市場占約72.7%、東協市場占約21.1%，格拉辛紙市場則分散在各地，塗佈紙出口則以東協、中國為主，灰底白紙板市場則分散各地區。
國際漿價及紙價市場發展趨勢
2022年是全球極端不平靜的一年，新冠肺炎(COVID-19)持續蔓延肆虐全球，與病毒共存成為生活新常態，俄烏戰爭驅動糧食與能源的飆漲，讓全球人民都飽受通膨之苦，加上美國暴力升息，又造成全球股市、匯率的大波動，這更讓全球未來能源、糧食、資金都呈現潛在的供需風險；而地緣政治與供應鏈在地化需求問題，台灣問題呈現國際化，讓台積電順勢往美日投資，這都是全球未來不可逆趨勢。
由於全球產經市場充滿著易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的霧卡(VUCA)或混沌現象，持續到2023年，而通膨、缺工問題還是困擾企業界，人民也感受到這種苦日子的來臨；FAO報告全年農產品均價共上漲了約14.3%，而已開發國家中，例如英國、比利時、奧地利、瑞典、義大利的通膨率(CPI)都超過10%，對開發中國家的傷害更大，南美、中亞、東歐國家的通膨率更超過20%，同時也造成很多國家失業率的上升。
因此全球產經及政治的動盪也影響到製漿及造紙產業，而紙漿也是國際期貨商品之一，而影響漿價波動還是來自供需是否平衡，例如新產能、漿廠停工等原因外，由於中國是全球市場漿(Market Plup)占約36%的買家，任何的超額需求及炒作，都會驅動國際漿價的變化；根據RISI報導，2022年底的漂白長纖(NBSK)每公噸約885美元，較2021年同期漲約18%，漂白短纖(PIX HKP)每公噸約827.6美元，較2021年底漲約45%，但若分析2022年均價，漂白長纖較2021年漲約12%，短纖漲幅約22%。(見表6)
分析2022年的漿價波動，原本自2021年6月漿價已由高峰逐步下滑，至2022年元月共下跌約18.3%，但俄烏戰爭卻帶來卻讓能源、糧食價格急速飆漲，導致全球性通膨，這讓漿價短短兩個月又漲回原點，且維持半年NBSK每公噸990美元的高價；直到去年10月起，隨著國際海運費大幅下跌(到目前超過75%)，加上國際經濟大幅下滑，漿價也稍趨疲軟。但今年2月南美漿廠發生火災，影響約100萬公噸的供需，使原本趨軟的長纖又回平盤，總結漂白長纖已由高點(9月)回落約100美元(10%)，漂白短纖本來堅挺，直到2023年後才明顯回跌約120美元(14%)。(見圖7、8)
紙價的漲跌跟漿價波動有直接的相關，而台灣的造紙原料包括木片、廢紙及木漿大都是依賴進口，加上文化用紙、白紙板、牛皮紙等進口市占率逐年提高，加上國內已無關稅保護，台灣的紙及紙板價格已由進口來主導；唯一例外的是工業用紙及灰底白紙板，國內廠商價格的話語權還存在，連生活用紙進口市占率進口量已超過30%，進口價格已有很強烈的影響力。
根據台灣海關統計，以2023年前2月進口均價比2021年，木片價漲約21.2%，漂白短纖漲約10.8%，漂白長纖漲約27%，進口廢紙則跌約36.6%，道林紙漲約32.8%，衛生紙漲約26.5%，牛皮紙漲約2.3%，白紙板漲約10.8%，塗佈紙漲約7.3%。其中2023年前2月道林紙的均價有點異常，如果以2022年均價來計算，2022年漲幅約6.8%，這數字基本是比較合理的。(見表9)
影響國際漿價原因，除了市場供需及寡斷性的市場哄抬外，國際木材價格、能源價格及海運費也是其中的因素；2021年的布蘭特原油每桶均價約70.7美元，2022年則漲至97.5美元，漲幅約37.9%；而巴拿馬型運費指數由2020年4月的814指數漲至2021年10月的4,327指數，到2022年12月的1,535指數，雖然2022年整體運費較2021年下降約23.8%，相較2020年運費仍漲約1倍，但國際海運費在2022年10月後急速下跌，兩個月內暴跌約50%，直到2023年3月又開始回漲，這些價格波動都是驅動這兩年漿紙價上漲的原因之一。
工業瓦楞紙價格波動與廢紙價格有直接相關，因規格及庫存問題，國內三大紙廠確實有價格的話語權，2021年1月，受到國際廢紙漲價影響，每公噸由18,750台幣漲至21,112元，2021年6月漲至22,930元，2021年12月再漲至24,075元，直到2022年11月再降至23,605元，但國際廢紙價自2022年7月開始下跌約25%，工業用紙每公噸進下跌約500元(2%)，而加工紙箱也沒有下跌現象，這就有點讓人困惑。
根據國際貨幣基金資料報告，2023年的全球經濟仍趨疲軟，造成通膨肯定逐步下滑，未來能源價格波動仍有不同的說法，而國際海運費已驅谷底，受到市場需求不振的漿價，第2季後應該會緩慢的往下調，這對國際紙價來言，也會形成微跌的趨勢，但要回到2020年前的價格，2023年是不可能達到的。
●圖7：2022年中國針葉(長)漿每月漲跌幅度(資料來源╱生意社)
●圖8：2022年中國闊葉(短)漿每月漲跌幅度(資料來源╱生意社)
2022台灣生活用紙市場的回顧
依據經濟部生產統計資料，2022年台灣生活用紙生產量約191,079公噸，較2021年減少約17,343公噸(-8.3%)；內銷量約181,817公噸，較2021年減少約9,131公噸(-4.8%)；外銷量約9,739公噸，較2021年同期減少約7,858公噸(-44.7%)。另外根據海關進出口統計，2022年生活用紙進口量約91,221公噸，較2021年同期增加約10.2%，其中原紙進口(4803)約76,290公噸，增加7,054公噸(10.2%)，成品進口約14,931公噸，增加約1,359公噸(10.0%)；而2022年出口量共39,086公噸，較2021年同期減少約2,281公噸(-5.5%)，其中原紙出口約14,328公噸，減少約128公噸(-0.9%)，成品出口約24,758公噸，較2021年同期減少約2,153公噸(-8.0%)；原紙出口的資料統計，海關資料相較於經濟部統計資料多出了約4,717公噸，這應該是廠商進口轉出口所產生的問題。(見表10)
綜括台灣生活用紙消費及產銷的市場情況如下：
(一)2022年台灣生活用紙消費量約273,038公噸，比較2021年消費量減少約0.3%，比較2020年消費量減少約5.3%，但比較疫情前的2019年增加約6%；2022年台灣每人年均消費量(Per Capita)約11.7公斤，這在全球算是中上高消費國家，而2019至2022年間的年均增長約2%左右，這是正常的增長，而2020年比2019年增長11.9%，都是因為疫情造成搶購所致，反而是不正常的情況。(見圖11)
(二)2022年台灣生活用紙總進口量約91,221公噸，占總消費量的33.4%，比起2019年的71,651公噸增加約27.3%，進口市占率也上升約5.6%，其中原紙(4803/JR)由2019年的58,512公噸增至2022年的76,290公噸，增幅約30.4%；2022年印尼占原紙進口的81%，比較2019年增長約16.4%，從這些資料也可以看到國內生活用紙受到進口紙的競爭壓力越來越大。
(三)因生活習慣及所得因素，全球生活用紙的產品結構也都有些差異，衛生紙一般占到50至60%的比率(台灣約71%)，其次是面紙類約16至30%(台灣約15%)，紙巾類約15至30%間(台灣約12%)；根據造紙公會過去10年資料分析，消費增長最快的是紙巾類(廚房及擦手紙)，年消費增長率超過6.5%，其次是抽取式及捲式衛生紙，但平版衛生紙與面紙市場則是衰退的。
(四)就生活用紙的國際市場還是有潛力的，以中國2022年海關統計，原紙(4803類)出口額約2.83億美元，較2021年的1.84億美元增加約53.8%，比2020年的3.9億美元減少約27.5%；而就生活用紙成品(4818類)的外銷，2022年約22.6億美元，較2021年的17.8億美元增約27%，但較2020年的22.7億美元相仿，2021年外銷降低原因，主要是疫情影響到國際海運費飆漲，以衛生紙的體積重量是不利於外銷的，單位運輸成本是偏高很多的。
而分析中國大陸生活用紙成品外銷的前10名國家，分別為澳大利亞、日本、泰國、香港、斐濟、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、英國、越南、印度、緬甸、柬埔寨、巴布新幾內亞…等等，其2022年外銷額都超過2,000美元，而原紙外銷較多的國家是斐濟、澳大利亞、馬來西亞、日本、台灣、韓國等地，外銷額在900萬美元以上。
●圖11：2019～2022年台灣生活用紙消費量分析(資料來源╱經濟部生產統計月報及海關進出口資料整理)
紙張材料
2024-07-04
全球生活用紙市場展望
生活用紙(Tissue Paper或稱Household ＆ Sanitary Paper)是日常必需消費品之一，而每年人均消費量(Per Capita Consumption)高低，已是評估國民生活水平的關鍵因素之一，其一國總消費量則與人口、國民所得與經濟成長有明顯的正相關。就造紙產業發展趨勢分析，由於數位化傳播的影響，過去20年來，全球文化用紙的消費呈現明顯的衰退，但生活用紙與包裝用紙及紙板，全球每年仍呈現約2～3%的增長。
回顧2020年初的新冠肺炎(COVID-19)，生活用紙在初期就呈現全球性的搶購，而全球性的防疫措施，例如限制社交距離而關閉餐聽、旅館、學校、居家上班等，這也影響到工廠停工、物流及供應鏈中斷等，造成能源、商品巨幅上漲，全球性的通膨、缺工及經濟衰退等，這也改變消費者消費行為，網購也因而大幅成長。直到2022年，防疫疫苗及藥物普及，加上群體免疫及抗體，讓重症病患風險急速減少及降低，全球才逐步開放邊境，生活常態化才逐步恢復。
根據聯合國糧農組織資料庫整理，2022年全球生活用紙生產量約3,847萬噸，外銷總量約346萬噸，外銷值約53.3億美元，進口量約338萬噸，進口值約54.5億美元，依此推算2022年全球生活用紙消費量約3,838萬噸，每人年均消費量約4.8公斤。
一、2022全球生活用紙生產量及消費量分析
由聯合國糧農組織(FAO)資料庫整理，2022年球生活用紙生產量約3,847萬噸，較2021年的3,780萬噸增約1.8%，其中亞洲區的增長率高達3.5%，北美則微幅降低約1.7%；2022年生活用紙消費量約3,838萬噸，較2021年的3,788萬噸增約1.3%，其中亞洲區消費量年增約2.9%，北美區則減約1.1%；而就2022年的產量中，亞洲區約1,643萬噸(42.7%)最多，其次為歐洲區約875萬噸(22.8%)，北美區約828萬噸(21.5%)。(見表1、圖2)
就全球生活用紙消費量來分析，2022年大約3,838萬噸，較2021年的3,788萬噸增加了約1.3%，其中亞洲區消費量約1,604萬噸(41.8%)，較2021年增加約2.9%，歐洲區消費量約872萬噸(22.7%)，較2021年增加約1.1%，北美區消費量約844萬噸(22%)，較2021年減少約1.1%。
就全球生活用紙在新冠肺炎肺炎(COVID-19)期間(2019～2022年)，全球消費量由2019年的3,598萬噸增至2022年的3,838萬噸，增長率約6.7%，即3年均增長率約2.2%，其中2020年較2019年增長約5.1%最高，這跟疫情開始時的全球搶購大有關係。分析全球各地區，亞洲3年消費增長約10.7%，年均增長約3.44%，北美區3年增長約6.3%，年均增長約2.06%，而歐洲區3年增長僅約3.3%，年均增長率約1.10%，中南美3年增長率約0.6%，年均增長約0.18%，非洲3年增長高達13.8%，年均增長率約4.41%，疫情期間帶給生活用紙消費量，較沒疫情期間的年均增長率約有1%的增幅。(見表3)
根據2022年FAO資料庫分析，全球現有大約83個國家有生產生活用紙，也就是有超過100個國家的生活用紙都必須依賴進口，其中年產量最多的是中國的1,135萬噸，其次為美國的694萬噸、日本的187萬噸、義大利的159萬噸、德國的147萬噸。而前10大產量共約2,905萬噸，占了2022年全球產量3,847萬噸的75.5%，全球前20大產量約3,405萬噸，占全球產量約88.5%，台灣在2022年產量約19.9萬噸，居全球第28名。(見表4)
再分析全球生活用紙前10大生產量國家的消費量，義大利就落後在德國及巴西，而印尼是明顯排不上名的，但這兩國的外銷量占比是較高的，加拿大的消費量資料正確性則有待確認。而根據FAO統計，台灣在2022年的消費量為26.4萬噸，居全球第20名；而就生活用紙的每年人均消費量(Per Capita)分析，以FAO 2020統計報告，第1應是芬蘭的32公斤，其次是瑞典的28公斤、斯洛伐克的25公斤、美國的23公斤，加拿大、義大利及希臘的20公斤，德國約18公斤，波蘭、英國、葡萄牙、奧地利約16公斤，日本、紐西蘭、西班牙約15公斤，韓國、薩爾瓦多約14公斤，法國約13公斤、黎巴嫩約12公斤，台灣約11.2公斤居第20名，有些國家國民所得比台灣低，但是人均消費量比台灣高是有點意外，這可能跟消費者的消費習慣有關。
而由RISI報告，全球生活用紙年產能約5,890萬噸，估算全球的產能稼動率約74.5%，其中印尼、中國及巴西都是明顯的低於全球稼動率，而多出來的產能當然就以出口為主。
●圖2：2022年全球生活用紙生產量及消費量結構
二、2022生活用紙全球貿易趨勢
根據FAO資料庫顯示，2022年全球生活用紙外銷量約352.5萬噸，外銷值約53.3億美元，進口量約337.9萬噸，進口值約54.5億美元。而就過去紀錄中，外銷量最多的是2020年404.2萬噸，進口量最多則是2020年的408.6萬噸，這可能是因為新冠肺炎造成全球生活用紙需求大增所致。
2022年全球生活用紙的出口量較2021年增加約6.2%，其中歐洲占約46%、亞洲占約34%、北美及中南美各占約8%；就進口量的結構，歐洲占約45%、亞洲占約24%、北美占約13%、中南美洲占約11%；而就貿易淨額來看，亞洲是淨出口區，歐洲及非洲區則是基本平衡，而北美區、中南美區、大洋洲區則為淨進口區。(見表5、圖6)
就2022年全球生活用紙進出口量前15名國家，出口量第1為印尼約68.4萬噸、土耳其約36.8萬噸第2、義大利約36.1萬噸第3、中國18.7萬噸第4、美國17.6萬噸第5，前15名總出口量約267.8萬噸，占全球總出口量的77.3%。就進口量前15個家分析，第1名為英國的36.5萬噸、美國32.2萬噸第2、德國約20萬噸第3、希臘約16.2萬噸第4、澳洲13萬噸第5，前15名的進口量共約203.4萬噸，占全球總進口量337.9萬噸的60.2%。(見表7)
三、中國生活用紙外銷市場分析
印尼現在是生活用紙原紙(4803)全球外銷量最多的國家，而中國則是生活用紙成品(4818)外銷量最多的國家。根據中國海關資料庫的分析，2023年中國生活用紙外銷值大約29.7億美元，較2022年增加了約4.5億美元(+18%)，其中原紙(4803)約4.2億美元(+50.2%)，成品(4818)約25.5億美元(+14.0%)，這個外銷紀錄，基本上已回復至疫情前(2019年)的30.2億美元。(見表8)
如果以中國2023年生活用紙出口地區結構分析，亞洲區占約53.4%、北美區占18.5%、大洋洲區占10.4%、歐洲及大洋洲區各占約6.5%、非洲區占約4.7%。而就外銷生活用紙原紙與成品的外銷區域分析，亞洲區在成品中的衛生紙(481810)及面紙(481820)結構比是比較高的，歐洲與北美在紙巾(481830)、紙製飾品(481850)及醫療紙品(481890)較高的，大洋洲區則在原紙(4803)及衛生紙(481810)結構比較高。(見表9)
再分析中國2023年生活用紙外銷前20大的國家，美國第1約為5.02億美元、泰國第2約3.13億美元、日本第3則約3.10億美元、澳大利亞第4約為2.61億美元、香港第5約2.31億美元，出口前20大國家合計約23.9億美元，占了中國生活用紙總出口額的80.7%。(見表10)
若比較中國2023年與2019年出口額資料，前20大增長最多的國家是泰國約7.8倍、菲律賓增長約4.27倍、墨西哥增長約1.02倍、台灣增加約90.9%、緬甸則增加約4.18倍、智利增加了約46.6%、韓國增長約35.5%。衰退地區分別為新加坡(-62.9%)、加拿大(-46.2%)、日本(-34.6%)、美國(-24.5%)、紐西蘭(-32.4%)、阿聯酋(-31.6%)等等。
●圖6：2022全球生活用紙外銷量及進口量結構
drupa主題
2023-10-28
開創未來期待drupa 2024來臨
經過8年的漫長等待，全球最具規模的造紙、印刷、包裝、跨媒體相關的設備、製程、技術等創新解決方案，以及材料開發、環境和氣候保護、永續發展、工業4.0運用、商業模式等轉型、創新思維等相關議題，在drupa國際展覽中都可以接觸到，這是業者了解未來產業發展趨勢的朝聖地。由於Covid-19疫情肆虐，讓原本2020年開展日延至2024年，而2024年德國杜塞道夫國際印刷暨紙業展(drupa 2024)，是以「我們開創未來(We create the future)」作為主題及宣傳口號(Sologan)，這讓全球業者充滿著期待，但看展覽卻是很辛苦的。
●drupa 24印刷展，以「我們開創未來(We create the future)」作為主題及宣傳口號(圖片來源╱drupa官網)
●drupa 24印刷展將聚焦在印刷4.0、AI人工智慧、工業印刷、功能性印刷、包裝生產、印刷技術、未來技術、平台經濟、連接性等主題(圖片來源╱drupa官網)
drupa展是印刷未來趨勢指標
回顧2012年drupa印刷展現場，數位印刷機百家齊鳴，幾家展示B2機型的數位印刷機廠商擠滿人潮，讓大家體會到傳統商業印刷機面臨的挑戰；而數位印刷及數位解決方案帶來的創新，至包括個人化與個性化印刷包裝的運用、數位媒體的改變影響到出版及商業印刷、數位跨領域的運用等，這將改變未來經營的商業模式，印刷媒體及包裝業者，深刻感受到數位時代的來臨。
2016年的drupa展覽，以「觸摸未來(Touch Future)」為主題，是超越傳統及迎接全新印刷時代(New Print)來臨的關鍵時刻，它展出包括傳統印刷(Print)、包裝(Packaging)、3D印刷、功能印刷(Function Printing)、多管道行銷(Multichannel)、綠色印刷(Green Printing)等六大亮點主題。而數位化(Digitalization)解決方案、跨領域發展(Cross-Field)、智能與自動化流程(Smart ＆ Automation)、多管道的出版與行銷(Multi Channel Publishing and Marketing)、智能包裝系統(Smart Packaging)、網路印刷(W2P)、環保永續發展環境(Sustainable Development)與商業模式的創新(Business Model Innovation)等，都在展覽的每個角落處處可見，傳統印刷技術與數位技術的融合與創新，開創未來印刷媒體與包裝產業的發展。而跨領域運用更開拓了產業發展的領域與機會，企業的商業經營模式也將由製造轉為滿足客戶需求，成為服務與解決方案的提供者，其中環保可持續發展也成為經營關注的焦點。
要瞭解drupa對印刷紙業包裝產業影響有多大，可由展館單位對外的發布資料來分析，在2016年共有1,828家參展廠商，其中520家來自德國，1,308家來自其他國家，共有54個國家參展，來自73國家1,824位媒體記者參訪，展館面積共有158,237平方米，這麼大的展館要參訪完至少要3～4天以上時間；2016年總參訪人數共約26萬人，其中25%來自德國，75%是其他183個國家，68%參訪者來自歐洲，亞洲佔19%，9%來自美國，台灣參訪者約2,000人，印度超過20,000人，中國約11,000人參加。
就參訪目的，55%的人要尋求創新(Innovations)之道及發展趨勢，33%是接觸現有的供應商及客戶，31%是為了採購新設備決策用，30%目的在尋找新客戶或供應商，22%是參與產業會議及交流，13%則針對特定目的或焦點；而參訪人的職務以公司經營管理者佔約31%，生產及品管部門佔約19%，研發部門佔約12%，行銷部門佔10%，市場、公共關係及廣告部門佔約6%，採購部門佔約5%，學生佔約5%。
2016年的drupa讓人看到新印刷時代的來臨，數位印刷技術及數位解決方案，而且跨領域到工業、電子及裝潢產業的運用及發展，工業4.0的智能及自動化解決方案正優化未來的生產製程，而可持續發展的風潮，正驅動企業對地球環境的關注，這些本來在2020年drupa希望有更明確的洞見(Insight)，但展會卻因新冠疫情(Covid-19)蔓延而取消。8年過去了，但對於能帶給造紙、印刷、媒體傳播、包裝生產、材料及解決方案、數位技術、印前與印後加工、相關設備及服務的所有相關業者及客戶，在技術發展、經營創新、優化製程上，能夠在drupa展覽平台上，與一群產業決策者、創新者、先進技術設備與加工業者齊聚一堂，有相互交流及擴展業務機會，2024年5月28日開幕日讓人充滿期待。
●根據drupa展覽單位網站資料顯示，2024 drupa共有來自46個國家、總計1,164家廠商參展(圖片來源╱drupa官網)
關注drupa 24印刷展焦點議題
根據2024 drupa展覽單位網站資料顯示，共有來自46個國家，總計1,164家企業及單位將參加2024 drupa展覽盛會，其中中國廠家約299家最多、德國238家居次，後面義大利有116家、印度63家、英國46家、土耳其41家、美國38家、瑞士及荷蘭各34家、西班牙28家、韓國22家、日本及法國各21家、比利時及波蘭各15家、台灣14家，加拿大11家及奧地利10家，其他國家參展廠商都少於10家。
而參展廠商中
印前及印刷(Prepress/Print)廠商約有277家
媒體前置及多管道(Premedia/Multichannel)有9家
印後加工及包裝(Postpress/Converting/Packaging)有388家
未來技術(Future Technologies)有30家
材料廠商(Materials)有253家
設備服務相關(Equipment/Services /Infrastructure)廠商有195家
其明細產品的參展廠家數見表1。
關注產業的變革及最新技術趨勢，一直是drupa印刷展會關鍵焦點主題(Focus Topics)的主要依據，也希望傳遞drupa代表的是產業靈感來源、創新、一流的知識轉移及產業間的聯結網路，讓業界頂尖的決策者共聚一堂，交換意見的最好地方。展望2024年drupa的焦點主題，是以全球可持續發展(Sustainability)及數位化(Digitalization)的巨大趨勢(Megatrends)，探討在製程、產品、服務、商業模式等，對印刷包裝產業未來的影響，而透過數位化技術，是可讓可持續發展實現更有效率，drupa官網對這兩大主題的說明如下：
一、印刷與包裝業可持續發展
可持續發展(Sustainability)不僅僅是一個綠色的流行詞(Green Buzzword)，而是考慮到石化資源的有限性，以及二氧化碳排放對全球暖化的影響，印刷和包裝行業過去是永續創新領域的先驅，在綠色材料、能源與資源節約及回收、環境保護都有完整經驗，但為了要履行未來永續發展的責任與義務，必須進一步提升資源及能源消耗效率、減少生態足跡及二氧化碳排放，重視生態循環，發展可持續產品，要關注涉及經濟決策和社會正義的議題。
在可持續包裝解決方案上，探討生態足跡來減少微塑膠、重金屬和其他塑膠污染森林和海洋並導致物種滅絕，開發環保、可回收和可重複使用的包裝，讓腐爛和敏感的食品和貨物能夠保存更長時間，並保護它們在運輸過程中免受污染和損壞。在這焦點議題下，官網再細分成循環經濟(Circular Economy)、資源與能源效率(Resource ＆Energy Efficiency)、回收體系(Recycling)等三個子議題，展會也分別展示這些議題對印刷包裝產業的影響及發展趨勢。
(一)循環經濟(Circular Economy)╱全球社會對商品包裝需求，正由線性消費(Linear Consumption)轉向回收體系(Recycling)，也就是由傳統的製造、使用及丟棄包裝，轉到製造、使用、再使用、再製造、回收等可重複利用材料，而產品包裝要考慮零廢棄設計，以生命週期思維(Life Cycle Thinking)出發，分析生物與非生物的資源循環過程，以及分解再利用的可能性：使生物材料無毒，可回歸自然；使非生物材料可以最小耗能保留最高品質，使其可再被利用，所以模組化、多元性的設計與材料，讓包裝容易拆卸、重組、分解及回收，並兼顧效率提升、成本降低、節能及使用再生能源的優勢，但這些都必須要系統化的思考，也需要產品生活週期的透明度及準確資訊，這讓使用者付費(Pay-Per-Use Models)的營運商業模式可以實現，參訪者可以在 drupa展場探討這些議題。
(二)資源與能源效率課題(Resource ＆ Energy Efficiency) ╱紙張、紙板、金屬、玻璃、陶瓷、木質材料、紡織品和各種塑膠等，都是印刷包裝業經常使用的基材，水性和溶劑型印刷油墨及轉移膜也常用於印刷精加工，黏合劑和脫模材料、金屬也經常用於3D印刷領域，而生產製程的乾燥、印刷加工、包裝與運輸、整個製造鏈中都有能源的消耗。但先進的技術讓材料輕量化或含更高比例的回收材料，製程的智慧化或自動化也減少材料浪費及使用量，並提升良率，同時在包裝減量、製程優化上，也達到節約能源效果。
(三)回收體系(Recycling)╱工藝鏈的材料使用目標，是從搖籃到墳墓(Cradle to Grave)的生命週期間對其進行優化，需要整體系統方法才可成功，由資源消耗、收集、類型分類、返回各自循環到再利用，歐盟正透過數位護照來記錄每種產品的成分、備件及生產相關排放。在德國，90%的鋁包裝和98%的鋁飲料罐都被回收，玻璃、紙張和紙板的回收率也遠高於80%，而且平均回收約3.6次；為了提高回收率，材料商、包裝業者、回收廠商與研究機構等專注合作，分享相關資訊、技術及解決方案、優化控制和監管概念，並共同推廣可回收產品和包裝的設計指南。
而只要食品立法、生產及加工、品質及成本結構可行，包裝業者正嘗試以單一材料取代難以回收的複合塑料，以及增加回收材料的使用，印刷與包裝業也會產生新的工藝技術及解決方案，而循環經濟也透過更好的封閉材料循環來引領。
二、工業4.0：印刷包裝數位化
數位化(Digitalization)已經是不可違逆的洪流，傳統的類比(Analog)過程和資訊正逐漸由數位系統取代，全新的AI人工智慧(Artificial Intelligence)也扮演著更廣泛的角色，印刷包裝產業正迎接自動化流程，drupa展會展示工業4.0如何進入印刷和包裝行業，以及未來的發展趨勢。所謂工業4.0是指透過使用資訊和通訊技術實現人、機器和流程的數位網路，而數據驅動的生產流程、演算法控制的物流和資源節約型回收管理，正在為製造業帶來轉變。數位轉型也替企業帶來競爭力，平台經濟創新商業模式，物聯網驅動無人商店及庫存管理、強化物流效率，創意線上活動(例如線上競賽和投票)和個人化產品設計，進而連結客戶與產品開發者的合作關係。
AI印刷與平台經濟也給印刷業帶來數位化的機遇，透過按需印刷和大規模訂製，印刷公司還有機會處理個人化的印刷作業，並透過以客戶為中心的服務解決方案脫穎而出，人工智慧的使用可以防止印刷錯誤，並顯著減少材料和墨水的消耗，透過自主列印技術可以降低人員成本；而使用擴增實境(AR)和二維碼，互動和娛樂活動可用於提高客戶忠誠度，或可以簡單地以數位方式提供重要的消費者資訊，這都可創新包裝印刷的數位應用。drupa官網就數位化的發展趨勢，在印刷到後加工：4.0(From Print to Finishing：4.0)、人工智慧(Artificial Intelligence)、平台經濟(Platform Economy)、連接性(Connectivity)有更進一步說明。
(一)從印刷到後加工：4.0 (From Print to Finishing:4.0)╱持續聯網、數位控制、品質監控、完全自動化、從感測器到雲端的垂直整合及跨公司連結，這是工業4.0道路上最重要的技術趨勢。而面對成本壓力和競爭加劇、全球化趨勢、客戶對品質和環境的需求、小量及個人化、個性化訂單的增加等印刷包裝業，印刷和印後加工4.0也提供正確解決方案。自動化、線上品質監控數據和流程鏈同時確保最高效率和最高品質，偵測系統可偵測從圖稿到印後各階段的印刷、壓花或印後加工中的微小顏色和位置偏差，並發現所有語言中缺少的點、逗號和錯誤字元。當人眼根本無法跟上或只能緩慢跟上時，影像處理可確保設定新列印作業時的流程可靠性、精確度和效率，讓浪費和印刷錯誤可以減少到最低限度，而全自動化的排版準備、無縫連結後續的印刷加工作業，是高品質與效率的關鍵。
官網也提到，平台通訊統一架構(OPC-UA)提供了自動化機器網路通訊協定，這開啟未來印刷、後加工4.0的連結，透過不同供應商軟硬體技術、數據整合的合作，將進一部提升印刷包裝業技術與工藝鏈，也延長機器使用壽命、主動維護、翻新、回收的透明度，也實現設備循環經濟的機會。而整合新的人機介面(HMI)和工作流程解決方案的趨勢，是透過增強、混合或虛擬實境(AR/MR、VR)支援操作員和組裝商進行維護程序和維修。特別是在熟練工人稀缺的地方，數據和數位網路的使用也為未來高生產力的印刷和包裝世界開闢了潛力。
(二)AI人工智慧(Artificial Intelligence)╱現代印刷和包裝技術配備緊密連接的傳感器網路、線上檢測系統及數位測量、控制和調節技術，而深度學習及人工智慧，可由生產機器大量數據提取資訊，以提早了解即將發生的品質問題、迫在眉睫的故障、機器磨損或重複出現缺陷的隱藏原因；由磨損零件和操作材料的使用壽命，主動規劃和同步維修和維護，以減少機器和工廠停機時間。透過深度學習，人工智慧有助於克服機械限制，發揮更精準及有效率的製程及質量，應用領域包括印前優化設計和佈局、大規模客製化和自動化的組合。
(三)平台經濟(Platform Economy)╱無論是亞馬遜還是阿里巴巴、Spotify、Uber、Airbnb、蘋果或Facebook等，平台經濟正在快速改變企業對消費者(B2C)市場，沒擁有車、公寓或一首歌，就將提供者與消費者之間的業務聯繫起來，而其在證券交易所的身價，較汽車製造商、連鎖飯店、媒體集團都高。其特點是數位優化的訂單處理、簡單透明的支付流程及智慧數據分析，以更準確地調整服務和報價，滿足客戶需求並以最佳方式滿足客戶，這就是平台經濟的奧妙。
印刷界也關注到類似的趨勢，可以將客戶與圖形、設計、文字和其他創意服務的外部提供者聯結在一起，更理想的情況創建新的生態體系，將老牌公司與新創企業合作，開發新的數位工作流與建立商業模式，有效掌握相關數據，提供更好的客戶服務，並發展跨行業服務的機會，很清楚的是，企業數位化能力的快速發展是無法迴避的。
(四)連接性(Connectivity)╱網路加快了我們的溝通速度，使資訊更快、更容易比較。印刷和包裝社群的服務提供者和技術供應商，正在利用這種連接來使他們的客戶受益。數位印前、電腦直接製版流程、網路印刷產品，以及品牌所有者與數位網路最終客戶，在產品設計、包裝和行銷活動中日益增多的互動，都證明了社群對新數位技術的開放程度、網路化的創新流程。
印刷包裝業者與消費者間的數位連結性，例如透過眾包(Crowdsourcing)讓消費者參與創新項目、創意與決策過程，對品牌忠誠度與如永續包裝設計解決方案都是有效手段，而網路印刷(E-Print)也改變印刷線上訂購及後製的流程，甚至以網路商店方式，開創印刷包裝業新的經營商業模式。而透過印刷二維碼或印刷電子產品(例如RFID)的形式，連結到虛擬儲存的附加多媒體訊息(AR)，也掌握到更多的消費者訊息，物聯網(IoT)正改變消費者的習慣，印刷包裝業者值得積極主動地抓住這一趨勢。
●每屆的drupa印刷展，都是全球廠商發表創新產品及最新技術的主要舞台
drupa 2024特別論壇與講座
drupa 2024除了一流的展覽外，也安排一系列的講座和會議活動，這是將創新推向市場、開發商業模式和建立新合作關係的地方，官網在下列的特別論壇和接觸點去發現獨特的技術、最新的發展和創新、新創公司和國際演講者。
(一)drupa tpp-touchpoint packaging(接觸點包裝)╱接觸點包裝是一個開放平台，為所有參與開發前瞻性包裝解決方案的包裝專家提供服務。行業專家展示最佳實踐、創新、引人注目的包裝設計，觀眾有機會了解包裝設計和生產的最新發展，並在隨附的演示中獲得見解和靈感。drupa tpp是一個開放性的平台，可以面對所有致力開發未來包裝解決方案的包裝專家。
(二)dna-drupa next age(下一代的drupa)╱作為下一代drupa的一部分，我們處於顛覆性發展的中心。在日常業務中，行業新來者和老牌公司之間的接觸點很少，drupa特別論壇創造了一個可以進行平視接觸的網路空間。這些合作有可能顯著影響該產業的進一步發展，尤其是展會80%參訪者來自國際，75%是行業決策者，50%尋找特定項目的投資者，而思考印刷包裝業的未來，由數位化可持續發展(Digital Be Sustainable)的趨勢，可以結合跨產業的協同作業，期待下一代的技術與產業發展，這dna論壇也提出一些關鍵的議題，例如基層製造(Additive Manufacturing)、人工智慧(Artificial Intelligence)、商業智能(Business Intelligence)、新材料(New Materials)、平台經濟(Platform Economy)、預測性維護(Predictive Maintenance)、印刷電子(Printed Electronics)、遠端服務(Remote Services)、新的商業模式(New Business Models)、流程設計(Process Design)等。
(三)drupa touchpoint sustainability(接觸點可持續發展)╱為drupa的精選參展商提供一個中央平台和舞台，他們透過創新解決方案為更大的永續發展做出貢獻，以傳遞一流的專業知識，展示他們的概念、解決方案和最佳實踐及進行專業討論。不可持續商業模式的投資，將會面臨國際化環保法規的限制，消費者的抵制，對印刷包裝業者，如何提高生產效率，永續發展，實施循環經濟，是要面對的事，展館單位也提出一些議題討論，例如為回收設計(Design for Recycling)、生物基產品(Bio-based Products)、減碳(CO2 Reduction)、材料(Raw Materials)、碳中和(Climate-Neutral)、能源效率(Energy Efficiency)、資源效率(Resource Efficiency)、環境友善(Environmentally Friendly)、減廢(Waste Prevention)、人工智慧解決方案(AI Solutions)、回收(Recycling)、減少揮發性有機化合物(VOC Reduction)、有效率的乾燥(Efficient Drying)、循環經濟(Circular Economy)、材料合規性(Material Compliance)等。
(四)touchpoint textile(接觸點紡織業)╱將體驗紡織直接印花、網版印刷、轉移印花或數位印花等不同領域的應用，體驗從設計到成品的完全網路化、整合創新的生產鏈。這個論壇是透過跨行業合作，由設計到大幅面數位紡織品印刷的完全網路化、整合的流程鏈，討論印刷和印後技術、工作流程、市場發展和永續性等議題。重點透過數位印花與紡織印花材質的互動，在於開闢新潛力的發展趨勢和應用。
(五)drupa cube(立方體)╱在立方體，頂級國際演講者將為參觀者提供相關實用見解，由商業趨勢和最佳實踐，以及開創未來並實現夢想。
●世界知名數位科技大廠，都不會缺席這個全球規模最大的印刷展，睽違8年將帶給大家更多的創新及期待(圖片來源╱drupa官網)
●除了一流展覽外，主辦單位也會安排一系列論壇講座和會議活動，這是將創新推向市場、開發商業模式和建立新合作關係的地方(圖片來源╱drupa官網)
●每屆的drupa cube立方體皆會舉辦多場有關創新議題的研討會，深獲參觀者好評
紙張材料
2024-07-05
台灣造紙與印刷包裝產業動態
俄烏戰爭持續在打，通膨與高利率造成金融緊縮還困擾全球，世界銀行在6月6日預測，2023年全球經濟成長率，將由2022年的3.1%降至2.1%，其中已開發國家將由2.6%降至0.7%，歐洲預計由2022年的3.5%降至0.4%。而到2024年全球經濟仍保持疲軟，而且三分之一國家的人均收入，仍低於2019年的水平5%；世界貿易組織(WTO)也在4月預測，2023年全球貿易量成長將由2022年的2.7%降至2023年的1.7%，加上高利率讓一般國家負債壓力持續增高，這些在在都顯示，全球經濟面臨高度不確定性，經濟成長面臨困境，大家艱苦日子是明顯存在的。
而2023年台灣經濟成長也面臨保2%的問題，第一季的經濟增長為負2.87%，比較日本的1.3%、韓國的0.3%、中國的4.5%、歐盟的0.2%、美國1.1%等，台灣相對辛苦很多的。這主要受到1至5月出口額減少17.7%(美元計)，台幣計則減少約10.9%，進口額美元計減少18.7%，台幣計減少約12.1%；但2023年5月份中國出口較去年同期降7.5%，進口也降了約6.2%，韓國5月份出口也較去年同期衰退了15.2%左右，進口較去年同期減少了約14%，這也都凸顯全球貿易面臨嚴重的問題，尤其以半導體、通訊與資訊等科技產業為主的台灣與韓國影響最大。還好是新冠疫情在今年年初正式開放，各國報復性旅遊讓內需大幅增加，這減緩了國際貿易衰退的經濟壓力。
根據經濟部統計，2022年台灣紙及紙板生產量約408萬噸，較2021年減少5.3%，銷售量約409.8萬噸，較2021年減約3.6%，內銷量約253萬噸，較2021年減約12.9%；外銷量約157萬噸，較2021年增約16.3%，進口量約144萬噸，較2021年減約5.7%，總消費量約397萬噸，較2021年減少約10.4%，這與2022年台灣GDP成長率的3.04%，已明顯脫離兩者間消費的相關聯性；而根據經濟部統計資料顯示，2022年印刷包裝產值約679億元，較2021年增加約4.7%，這又跟台灣GDP成長有點關聯性，以下我們分析台灣2023年第一季造紙及印刷包裝的市場產業動態。
今年首季造紙及印刷包裝產銷
由經濟部統計資料，2023年第一季台灣紙及紙板產量約95萬噸，較2022年同期減少約4.9%，但產值約178.4億元，較2022年同期少約13.9%，其中內銷量約56.7萬噸，較2022年同期減少約12.3%，內銷值約126.2億元，較2022年同期減少約16.6%，外銷量約37.3萬噸，較2022年增約5.5%，外銷值約56.3億元，較2022年減少約10%。比較量值變化，紙及紙板均價每噸降約10%，其中內銷均價降約4.9%，外銷均價降約15.5%，而降價幅度最大是內銷包裝紙跌約28.5%，紙板跌13.5%，外銷紙板跌22.1%，這是因為國際廢紙自去年下半年大跌，造成中韓外銷的包裝紙及白底灰紙板大跌所致。(見表1)
就海關進出口統計，2023年1至5月台灣紙及紙板進口量約44.9萬噸，較2022年同期51.7萬噸減少了約13.2%，看來經濟不景氣確實帶來整個紙業消費量的降低是明顯的。
而以紙及紙板銷售量分析，2023年第一季約94萬噸，較2022年同期減約6%，其中文化用紙減少約3.7%，包裝紙增約19.8%，紙板減少約6.4%，衛生紙減少約9.8%，紙箱減少約11.6%，紙袋減少約11.4%，紙容器增加約6.9%，紙加工減少約19.9%，其他紙製品減少約24.9%，由於整體景氣不好，工業包裝相關的包裝品是減少了。
而就印刷包裝銷售值分析，2023年第一季比2022年同期，紙箱銷售值約140億元(-16.1%)，外銷也減少約25%；紙加工品內銷值約78.6億元，較2022年同期減少8.3%，外銷值則減少約21.4%；印刷品內銷值約167億元，減少約4.9%，但外銷值約25.6億元，較去年同期減少約14.8%。紙箱、紙加工品及印刷品第一季明顯的衰退，確實是受到台灣第一季經濟衰退與出口大幅減少的影響所導致。(見表2)
防疫鬆綁下生活用紙市場動態
台灣外交部領事局在2022年10月13日起，開放國內外旅客入境免隔離，2023年3月20日起，台灣衛服部宣布，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，4月17日除醫護場所外，不限制要戴口罩。而自2022年12月起，世界各國紛紛放寬外國旅客，免提具PCR檢測或疫苗接種證明，這就是人民生活逐漸恢復常態化，這讓國內外旅遊大爆發，餐廳、夜市、旅遊景點擠滿人潮、航空公司股票大漲外，旅館住房爆滿，唯一困擾是全球性的旅遊業缺工仍存在。
根據交通部統計，2022年10月來台旅客約9.3萬人，到2023年4月已暴增至55萬人，台灣出國旅客也由2022年10月的17萬人，增至2023年4月的83萬人，資料顯示我們的觀光旅遊的逆差還是很大的。國內旅遊也由2022年下半年開始升溫，2023年1至4月較2022年同期增約36.7%，迄今都還很熱絡，唯國人國外旅遊增加後，確實有影響到國內旅遊，現每月國內旅遊人數約在3,500至4,200萬人之間。旅遊人數增加，對生活用紙的消費量肯定會增加，尤其是非居家通路的市場，我們嘗試以統計資料來看市場變化是否如此。(見圖3)
根據經濟部產銷統計，2022年的生活用紙統計，內銷量與消費量都創下歷史紀錄，內銷量為203,951噸，較2021年增加8.9%，消費量約295,172噸，較2021年成長9.3%，但外銷量較2021年減少約8.3%，進口量約91,218噸，增加10.2%。2023年第一季產量約47,295噸，較2022年同期減少約11.4%，銷售量約52,561噸，較2022年同期減少9.8%，內銷量50,856噸，較2022年同期減少約10%，外銷量9,309噸，較2022年同期增加了8.7%，進口量約22,017噸，較2022年同期減少約1.6%，消費量約72,874噸，較2022年同期減少約7.6%，庫存量也由2022年同期的18,392噸增加至19,257噸。(見表4)
比較2022年同期資料，2023年第一季台灣生活用紙產銷都是衰退的，但如果以圖5來看，比較2019至2023年月內銷量，由2022年7月後，台灣每月生活用紙的銷售量都是4年內最高的，這也跟台灣今年5月中後疫情都屬輕症，政府開始逐步開放確診者同住家人完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改7天自主防疫，疫情常態化及群體免疫政策，也活絡了國內旅遊市場，這也帶動了生活用紙內銷量在2022年7月後市場景氣的主要原因。而2023年第一季內銷量雖然較2022年同期衰退，但比較2019及2021年第一季，內銷量還是明顯的增加甚多，但2020年第一季疫情剛開始的搶購風潮，所以內銷量是偏高而不是市場常態。
2023年第一季台灣生活用紙月消費量約72,874噸，較2022年同期減少了約7.6%，但以圖6的資料，由2022年7月之後的生活用紙月消費量，還是過去4年內最高的，這市場動態是與月內銷量一樣，疫情回歸常態，國內旅遊市場大爆發，也讓生活用紙消費有明顯的增加。
●圖3：左圖為來台旅客人數，右圖為國人出境人數(資料來源 ╱ 交通部觀光局)
●圖5：2019～2023年台灣生活用紙月內銷量(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
●圖6：2019～2023年台灣生活用紙月消費量(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
其他生活家庭及衛生紙類產銷
這次查詢經濟部產銷統計資料過程，發現新增一項其他生活家庭及衛生紙(1591090)項的產銷資料，以前的統計都只有衛生紙類(1591030)，而且其統計資料與過去也有差異，但對分析影響不大。就經濟部資料庫差異，筆者的猜測是原有衛生紙類統計是以造紙公會為主的造紙廠會員，但台灣還有約20家以上的生活用紙小加工廠，有些廠甚至有月幾百噸的造紙產能，其他廠則都買大廠(APP、永豐餘與正隆紙廠)原紙(JR)加工為成品，或替大廠加工，這些廠的銷售通路大都為非居家通路(AFH)市場，這可能其他衛生紙類(1591090)的統計對象，其相關產銷資料如表7。
由表7資料看來都是銷量大於產量，對加工小廠來言也算是正常，但生產量與衛生紙原紙(4803)的進口量是相近的，差異數則是由國內紙廠供應，所以如果要了解台灣生活紙的消費趨勢，還是以衛生紙類(1591030)的產銷較正確；其他衛生紙類(1591090)資料，就已包含在進口量或衛生紙類(1591030)的產銷統計中，故若單純要了解加工廠的產銷或台灣非居家通路市場的動態，還是可以參考其他衛生紙類資料，若要解釋其中的變化卻是有點困難，僅能參考。(見圖8)
由表7及圖8資料分析，2022年的其他衛生紙類市場生產、內外銷都比2019年大幅衰退，這是否疫情帶來的影響呢？但比起衛生紙類(1591030)的產銷動態又不一樣，唯一可以看到的是外銷量是逐年減少，這是國際運費、紙價大漲帶來的影響。而2023年第一季內銷價，每噸比2022年第一季高約16.8%，這是可能的，因為俄烏戰爭帶來的通膨大家是看得到的，但現在漿價回跌，紙價也正在調整中，成品的外銷報價也跌約10%。資料也顯示，加工廠總庫存是比紙廠高約一倍，如果以進口紙為加工主要來源，保持2個月以上庫存是正常的。
總結2022年的台灣生活用紙消費量約295,172噸，是史上最高的一年，但以2023年第一季台灣生活用紙市場，生產量僅僅約47,295噸，卻是近幾年最低的一年，較2022年同期減少約11.4%左右。2023年第一季內銷量以衛生紙類(紙廠)約50,856噸，較2022年同期減少10%，但其他衛生紙類(加工廠)內銷量約19,582噸，較2022年同期減少約17.6%，總消費量約72,874噸，較2022年同期減少了7.6%，進口總量約22,017噸，較2022年同期減少1.6%，出口總量9,309噸，較2022年同期增加了約8.7%。
2023年3月內銷單價紙廠每噸約75,466元(2,500美元)，較2022年3月高約8.5%，但比最高價已降約2.5%，2023年3月加工廠每噸內銷價約73,285元，較2022年3月高約13.9%，但較最高價已回降約12%。2023年3月紙廠的外銷單價每噸約55,050元(1,800美元)，較2022年3月高約3.1%，而加工廠2023年3約出口價每噸約73,353元，較2022年同期高約2%，出口價格高低與出口是原紙或不同紙類成品的價格都有很大的差異。
●圖8：2019～2023年台灣其他衛生紙(1591030)類的月銷售資料(資料來源 ╱ 經濟部產銷統計資料庫)
全球通膨回跌與漿紙價的波動
國際貨幣基金(IMF)在6月初，督促美國聯準會(Fed)與各國央行，繼續收緊政策已降低通膨，而由最近的全球商品指數(CRB)看來，除了天然氣價格在2023年有明顯下降外，其他貴金屬、食品等價格波動不大。因為俄烏戰爭前景還不明，比起2020年疫情前的物價，金屬、食品及油價等，都還維持40至50%的漲幅，只有木材價格降約20%，這顯示通膨問題還持續困擾全球。(見表9)
根據知名漿紙市場諮詢專家Fastmarkets RISI報導(見圖10)，2023年6月漂白長纖(NBSK)CIF中國價每噸約660美元，比2022年同期降約34.5%，漂白短纖(PIX BHK)中國每噸約498美元，較2022年同期降約38.8%；比較3月底漂白長纖NBSK價每噸約865美元，降約205美元(23.7%)，漂白短纖BHK每噸降約211美元(29.8%)，這種落崖式的崩跌，與2022年俄烏戰爭開始時的飆漲，都讓造紙業者感到心驚膽跳，但漿價崩跌已趨近底部，6月初漂白短纖價格有回漲約6%，由生意社網站可也看到針葉與闊葉漂白漿每月價格波動。(見圖11)
隨著國際漂白長短漿價的波動，國際紙價在最近兩個月的波動也相當激烈，由中國卓創資訊資料，過去兩個月間，紙價在中國降約7.1%，其中包裝紙降約4.3%，文化用紙降約6%；就台灣紙類及原料進口價格分析，2023年5月進口價比2022年均價，木片降約15.2%、廢紙降約33.8%、牛皮紙降約10.9%、白卡降約8.7%、銅版紙降約7.3%，但道林紙及衛生紙原紙價格還是高於2022年約10%。(見表12)
●圖10：2019～2023年NBSK CIF中國價格趨勢表(資料來源 ╱ Fastmarkets RISI中國)
●圖11：2022～2023年針葉(上圖)與闊葉(下圖)漂白漿每月價格波動圖(資料來源 ╱ 生意社)
但國際市場紙類價格崩跌，最嚴重的應是瓦楞紙、白紙板(灰銅卡)及白卡，原因是中國瓦楞紙自2022年初開始下跌，上半年跌幅超過8%，而中國在年初禁止廢紙進口，讓國際廢紙開始大跌，到2022年底跌幅約達100美元(40%)，這又刺激另一波的跌幅，讓瓦楞紙跌幅達20%。而2023年又進入另一波跌幅約15%，廢紙跌當然影響到灰銅卡(白紙板)，以台灣外銷的灰銅卡，2022元月出口價每噸約500美元，到3月價格已跌至400美元以下，跌幅約16.6%。(見圖13)
而國際白卡價格波動也是相當瘋狂，漿價在今年4月初開始下跌，年初國際白卡每噸報價超過1,200美元，4月初開始有破口跌至1,100美元，到了月底報價已接近了1,000美元，到5月初行情喊到900美元，至月底又破了800美元的喊價。而聽說中國白卡小廠的出口價，在5月居然有低於700美元的傳說，這每月3種價格行情，對市場用戶都不知如何接單；銅版紙價錢也是往下走趨勢，以最近2個月的報價，每噸往下調約100美元，價格較穩的是道林紙與生活用紙，但市場趨於疲軟，未來再往下跌的機會還是有的。
中華印刷科技學會在今年5月底，曾經舉辦了一場探討印刷與包裝供應鏈市場競爭力的論壇，東興紙品許茂元總經理，收集中國、台灣、越南、泰國等印刷包裝品的生產成本發現，紙張成本中，銅版紙越南最高，中國最低，但相差在10%以內，灰底銅版卡紙中國最低，台灣最高，但成本相差20%左右，白卡泰國價格最高，中國最低，價差30%，這價差讓人感到相當意外(見表14)。如果以台灣現有的紙價來分析，瓦楞紙及紙箱、灰銅卡、白卡價格與國際的紙價都偏離了太多，如果要談到印刷包裝在國際市場的競爭力，國內紙廠的訂價是應該要檢討的時候，難怪台灣的印刷包裝年出口只有約8億美金，而中國卻有約220億美金的驚人紀錄，讓人羨慕。
●圖13：2022～2023年中國瓦楞紙價格波動圖(資料來源 ╱ 生意社)
紙張材料
2024-07-05
台灣造紙業產銷市場趨勢
依據經濟部製造業的統計，2022年台灣紙及紙板產量約408萬公噸，較2021年的430.6萬噸減少約5.3%；總銷售量約409.8萬噸，較2021年的425.2萬公噸減少約3.6%；內銷量約253萬噸，較2021年減少約12.9%；出口量約156.8萬公噸，較2021年增加約16.3%；另外，根據海關統計，2022年紙及紙板類(48類)進口量約144.2萬公噸(含紙品加工類)，較2021年進口量減少約5.7%，2022年總消費量約397.2萬公噸，較2021年減少約10.4%，人年均消費量(Per Capita)約170.7公斤，減少4.1%。(見表1)
2022台灣紙業產銷量嚴重衰退
2022年的台灣經濟成長約2.45%，一般紙張消費量與經濟成長是正相關，但台灣造紙業的產銷及消費量在2022年卻呈現嚴重的衰退，實在讓人很驚訝；但台灣造紙業史上最高產銷量是2004年，紙及紙板總生產量最高是480萬公噸、總消費量是518萬公噸，年人均消費量為229公斤；但隨著輕工業往中國大陸遷移，整體產銷量下降約百萬公噸，年人均消費量都逐步下降約58公斤，比較2004年資料，到2022年生產減少約15%，紙及紙板總消費量減少約23.4%。
分析2022年台灣個別產品的消費結構，紙張(含文化用紙、包裝紙、中式紙張)消費量約116.2萬公噸(29.3%)，工業用紙消費量約253.6萬公噸(63.9%)，衛生紙約27.3萬公噸(6.9%)。比較2022年的文化用紙的消費量約91.1萬公噸，較2021年減少約4.5%，較2008年減少約30.3%，可看到台灣紙媒體(新聞、出版、廣告等)經營上多麼的艱辛，2022年的出版業再衰退約2.8%。但2022年的包裝紙消費減少約6.9%，工業用紙消費減少約13.5%，只有家庭用紙消費微減0.3%，但台灣經濟增長還有2.45%，兩者相關性很難解釋；唯據財政部資料，2022年造紙業總營收還增1.1%，但從經濟部產值統計，造紙業反而減少1.9%，顯示紙價在2022年約漲10%左右。(見表2)
再分析2022年進口紙及紙板市占率占總消費量的36.3%，較2021年的34.5%增約1.8%，其中文化用紙市占率達78.1%、包裝紙市占率達76.1%、中式紙張(特殊用途薄紙)市占率約85.2%、工業用紙及紙板市占率約17.6%，衛生紙市占率約33.4%，而且是逐年增加，而工業用紙中的塗佈白紙板現在幾乎是100%進口。
2022台灣紙及紙板進出口分析
依據海關進出口統計分析，2022年台灣紙及紙板進口量約118.1萬公噸，較2021年的127.6萬公噸減少約7.4%，但包括紙加工品的紙類總進口量達144.2萬公噸，較2021年的152.9萬公噸減少約5.7%，占2022年台灣紙及紙板年總消費量419.6萬公噸的36.3%，進口總金額約18.2億美元，較2021年的17.5億美元增加約4.2%。進口產品中，新聞紙(4801)全依賴進口，但消費量逐年減少，2022年僅剩5.3萬公噸(+5.4%)，未塗佈紙(4802)進口量約21.8萬公噸(-11.8%)，衛生紙類(4803+4818)進口量約9.1萬公噸(+10.2%)，牛皮紙(4804)進口量約16.9萬公噸(-9.8%)，基本上，紙袋用牛皮紙都依賴進口，工業用紙(4805)進口約18.8萬公噸(-2.2%)，塗佈紙類(4810)進口約27.1萬公噸(-9.1%)，白紙板進口(4811)約16.0萬公噸(-11.6%)，除灰銅卡外的白底紙板現已全部由國外進口。(見表3)
2022年台灣紙及紙板出口量約145.6萬公噸，比較2021年的123.9萬公噸增加了約17.5%，但是包括紙加工品的紙類總出口量達到159.3萬公噸，較2021年的138.2萬公噸增15.3%，出口總金額約16.5億美元，較2021年增約6.1%。紙及紙板出口量中，工業用紙約95萬公噸(+33.1%)，占出口總量的65.2%，另外未塗佈紙出口量大約5.2萬公噸(-7.1%)，牛皮紙出口大約12.1萬公噸(+4.2%)、格拉辛紙出口約10.9萬公噸(+17%)，塗佈紙出口量約15.1萬公噸(-13%)、衛生紙類出口量約3.8萬公噸(-8.3%)等。
2022年的漿價因為俄烏戰爭影響波動也很大，這也影響到國際紙價的上漲，以2022年進口平均紙價較2021年漲約10.5%，但生活用紙漲幅卻超過16%，一般薄紙如格拉辛等也都超過16%。而2022年紙類的外銷價，工業用紙外銷單價還微幅降低，衛生紙類僅漲了約6.8%，但薄紙類確實有超過17%以上的漲幅，看到此結果，也感覺出台灣紙業對外競爭力是很有限的。
再分析2022年紙及紙板進口國家，中國占30.3%是主要的供應者，其次是日本的20.1%及東協的20.0%，北美進口量的10.3%及歐洲約8.4%，比2021年量增的是中國及日本，美國、歐洲及其他地區進口量則大幅衰退。(見表4)
細看個別紙種及紙板品項，新聞紙主要來自韓國、北美；未塗佈紙主要來自東協、中國、日本及歐洲；衛生紙主要來自印尼；牛皮紙主要來自日本、北美、澳洲及歐洲；工業用紙主要進口則分散在中國、日本、澳洲及北美；格拉辛主要來自中國、歐洲及日本；塗佈紙主要來自中國(約占52.6%)及日本(約占22.4%)；白紙板主要來自中國(37.0%)、北美(33.3%)及歐洲(10.4%)等。
我們再分析台灣2022年紙及紙板出口地區，中國大陸已經成為最主要的市場(占58.9%)，其成長率也高達39.4%，這主要的原因是中國未分類廢紙進口政策持續在變化，讓台灣的工業用紙有明顯的競爭優勢。而東協過去是台灣造紙業的主要市場，但現在持續為負成長，這跟RECP自貿協定後，台灣受到關稅問題，競爭力因而降低，南亞市場也再度衰退，但2022年在南亞及其他市場則有明顯增加，日韓市場重點在特殊紙。(見表5)
若以個別紙及紙板的出口市場分析，未塗佈紙是以中國及東協為主要市場，衛生紙原紙以日韓為主，但成品是常在其他地區及香港，牛皮紙還是以中國為主，工業用紙則中國市場占約72.7%、東協市場占約21.1%，格拉辛紙市場則分散在各地，塗佈紙出口則以東協、中國為主，灰底白紙板市場則分散各地區。
國際漿價及紙價市場發展趨勢
2022年是全球極端不平靜的一年，新冠肺炎(COVID-19)持續蔓延肆虐全球，與病毒共存成為生活新常態，俄烏戰爭驅動糧食與能源的飆漲，讓全球人民都飽受通膨之苦，加上美國暴力升息，又造成全球股市、匯率的大波動，這更讓全球未來能源、糧食、資金都呈現潛在的供需風險；而地緣政治與供應鏈在地化需求問題，台灣問題呈現國際化，讓台積電順勢往美日投資，這都是全球未來不可逆趨勢。
由於全球產經市場充滿著易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity)的霧卡(VUCA)或混沌現象，持續到2023年，而通膨、缺工問題還是困擾企業界，人民也感受到這種苦日子的來臨；FAO報告全年農產品均價共上漲了約14.3%，而已開發國家中，例如英國、比利時、奧地利、瑞典、義大利的通膨率(CPI)都超過10%，對開發中國家的傷害更大，南美、中亞、東歐國家的通膨率更超過20%，同時也造成很多國家失業率的上升。
因此全球產經及政治的動盪也影響到製漿及造紙產業，而紙漿也是國際期貨商品之一，而影響漿價波動還是來自供需是否平衡，例如新產能、漿廠停工等原因外，由於中國是全球市場漿(Market Plup)占約36%的買家，任何的超額需求及炒作，都會驅動國際漿價的變化；根據RISI報導，2022年底的漂白長纖(NBSK)每公噸約885美元，較2021年同期漲約18%，漂白短纖(PIX HKP)每公噸約827.6美元，較2021年底漲約45%，但若分析2022年均價，漂白長纖較2021年漲約12%，短纖漲幅約22%。(見表6)
分析2022年的漿價波動，原本自2021年6月漿價已由高峰逐步下滑，至2022年元月共下跌約18.3%，但俄烏戰爭卻帶來卻讓能源、糧食價格急速飆漲，導致全球性通膨，這讓漿價短短兩個月又漲回原點，且維持半年NBSK每公噸990美元的高價；直到去年10月起，隨著國際海運費大幅下跌(到目前超過75%)，加上國際經濟大幅下滑，漿價也稍趨疲軟。但今年2月南美漿廠發生火災，影響約100萬公噸的供需，使原本趨軟的長纖又回平盤，總結漂白長纖已由高點(9月)回落約100美元(10%)，漂白短纖本來堅挺，直到2023年後才明顯回跌約120美元(14%)。(見圖7、8)
紙價的漲跌跟漿價波動有直接的相關，而台灣的造紙原料包括木片、廢紙及木漿大都是依賴進口，加上文化用紙、白紙板、牛皮紙等進口市占率逐年提高，加上國內已無關稅保護，台灣的紙及紙板價格已由進口來主導；唯一例外的是工業用紙及灰底白紙板，國內廠商價格的話語權還存在，連生活用紙進口市占率進口量已超過30%，進口價格已有很強烈的影響力。
根據台灣海關統計，以2023年前2月進口均價比2021年，木片價漲約21.2%，漂白短纖漲約10.8%，漂白長纖漲約27%，進口廢紙則跌約36.6%，道林紙漲約32.8%，衛生紙漲約26.5%，牛皮紙漲約2.3%，白紙板漲約10.8%，塗佈紙漲約7.3%。其中2023年前2月道林紙的均價有點異常，如果以2022年均價來計算，2022年漲幅約6.8%，這數字基本是比較合理的。(見表9)
影響國際漿價原因，除了市場供需及寡斷性的市場哄抬外，國際木材價格、能源價格及海運費也是其中的因素；2021年的布蘭特原油每桶均價約70.7美元，2022年則漲至97.5美元，漲幅約37.9%；而巴拿馬型運費指數由2020年4月的814指數漲至2021年10月的4,327指數，到2022年12月的1,535指數，雖然2022年整體運費較2021年下降約23.8%，相較2020年運費仍漲約1倍，但國際海運費在2022年10月後急速下跌，兩個月內暴跌約50%，直到2023年3月又開始回漲，這些價格波動都是驅動這兩年漿紙價上漲的原因之一。
工業瓦楞紙價格波動與廢紙價格有直接相關，因規格及庫存問題，國內三大紙廠確實有價格的話語權，2021年1月，受到國際廢紙漲價影響，每公噸由18,750台幣漲至21,112元，2021年6月漲至22,930元，2021年12月再漲至24,075元，直到2022年11月再降至23,605元，但國際廢紙價自2022年7月開始下跌約25%，工業用紙每公噸進下跌約500元(2%)，而加工紙箱也沒有下跌現象，這就有點讓人困惑。
根據國際貨幣基金資料報告，2023年的全球經濟仍趨疲軟，造成通膨肯定逐步下滑，未來能源價格波動仍有不同的說法，而國際海運費已驅谷底，受到市場需求不振的漿價，第2季後應該會緩慢的往下調，這對國際紙價來言，也會形成微跌的趨勢，但要回到2020年前的價格，2023年是不可能達到的。
●圖7：2022年中國針葉(長)漿每月漲跌幅度(資料來源╱生意社)
●圖8：2022年中國闊葉(短)漿每月漲跌幅度(資料來源╱生意社)
2022台灣生活用紙市場的回顧
依據經濟部生產統計資料，2022年台灣生活用紙生產量約191,079公噸，較2021年減少約17,343公噸(-8.3%)；內銷量約181,817公噸，較2021年減少約9,131公噸(-4.8%)；外銷量約9,739公噸，較2021年同期減少約7,858公噸(-44.7%)。另外根據海關進出口統計，2022年生活用紙進口量約91,221公噸，較2021年同期增加約10.2%，其中原紙進口(4803)約76,290公噸，增加7,054公噸(10.2%)，成品進口約14,931公噸，增加約1,359公噸(10.0%)；而2022年出口量共39,086公噸，較2021年同期減少約2,281公噸(-5.5%)，其中原紙出口約14,328公噸，減少約128公噸(-0.9%)，成品出口約24,758公噸，較2021年同期減少約2,153公噸(-8.0%)；原紙出口的資料統計，海關資料相較於經濟部統計資料多出了約4,717公噸，這應該是廠商進口轉出口所產生的問題。(見表10)
綜括台灣生活用紙消費及產銷的市場情況如下：
(一)2022年台灣生活用紙消費量約273,038公噸，比較2021年消費量減少約0.3%，比較2020年消費量減少約5.3%，但比較疫情前的2019年增加約6%；2022年台灣每人年均消費量(Per Capita)約11.7公斤，這在全球算是中上高消費國家，而2019至2022年間的年均增長約2%左右，這是正常的增長，而2020年比2019年增長11.9%，都是因為疫情造成搶購所致，反而是不正常的情況。(見圖11)
(二)2022年台灣生活用紙總進口量約91,221公噸，占總消費量的33.4%，比起2019年的71,651公噸增加約27.3%，進口市占率也上升約5.6%，其中原紙(4803/JR)由2019年的58,512公噸增至2022年的76,290公噸，增幅約30.4%；2022年印尼占原紙進口的81%，比較2019年增長約16.4%，從這些資料也可以看到國內生活用紙受到進口紙的競爭壓力越來越大。
(三)因生活習慣及所得因素，全球生活用紙的產品結構也都有些差異，衛生紙一般占到50至60%的比率(台灣約71%)，其次是面紙類約16至30%(台灣約15%)，紙巾類約15至30%間(台灣約12%)；根據造紙公會過去10年資料分析，消費增長最快的是紙巾類(廚房及擦手紙)，年消費增長率超過6.5%，其次是抽取式及捲式衛生紙，但平版衛生紙與面紙市場則是衰退的。
(四)就生活用紙的國際市場還是有潛力的，以中國2022年海關統計，原紙(4803類)出口額約2.83億美元，較2021年的1.84億美元增加約53.8%，比2020年的3.9億美元減少約27.5%；而就生活用紙成品(4818類)的外銷，2022年約22.6億美元，較2021年的17.8億美元增約27%，但較2020年的22.7億美元相仿，2021年外銷降低原因，主要是疫情影響到國際海運費飆漲，以衛生紙的體積重量是不利於外銷的，單位運輸成本是偏高很多的。
而分析中國大陸生活用紙成品外銷的前10名國家，分別為澳大利亞、日本、泰國、香港、斐濟、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、英國、越南、印度、緬甸、柬埔寨、巴布新幾內亞…等等，其2022年外銷額都超過2,000美元，而原紙外銷較多的國家是斐濟、澳大利亞、馬來西亞、日本、台灣、韓國等地，外銷額在900萬美元以上。
●圖11：2019～2022年台灣生活用紙消費量分析(資料來源╱經濟部生產統計月報及海關進出口資料整理)
紙張材料
2024-07-04
全球生活用紙市場展望
生活用紙(Tissue Paper或稱Household ＆ Sanitary Paper)是日常必需消費品之一，而每年人均消費量(Per Capita Consumption)高低，已是評估國民生活水平的關鍵因素之一，其一國總消費量則與人口、國民所得與經濟成長有明顯的正相關。就造紙產業發展趨勢分析，由於數位化傳播的影響，過去20年來，全球文化用紙的消費呈現明顯的衰退，但生活用紙與包裝用紙及紙板，全球每年仍呈現約2～3%的增長。
回顧2020年初的新冠肺炎(COVID-19)，生活用紙在初期就呈現全球性的搶購，而全球性的防疫措施，例如限制社交距離而關閉餐聽、旅館、學校、居家上班等，這也影響到工廠停工、物流及供應鏈中斷等，造成能源、商品巨幅上漲，全球性的通膨、缺工及經濟衰退等，這也改變消費者消費行為，網購也因而大幅成長。直到2022年，防疫疫苗及藥物普及，加上群體免疫及抗體，讓重症病患風險急速減少及降低，全球才逐步開放邊境，生活常態化才逐步恢復。
根據聯合國糧農組織資料庫整理，2022年全球生活用紙生產量約3,847萬噸，外銷總量約346萬噸，外銷值約53.3億美元，進口量約338萬噸，進口值約54.5億美元，依此推算2022年全球生活用紙消費量約3,838萬噸，每人年均消費量約4.8公斤。
一、2022全球生活用紙生產量及消費量分析
由聯合國糧農組織(FAO)資料庫整理，2022年球生活用紙生產量約3,847萬噸，較2021年的3,780萬噸增約1.8%，其中亞洲區的增長率高達3.5%，北美則微幅降低約1.7%；2022年生活用紙消費量約3,838萬噸，較2021年的3,788萬噸增約1.3%，其中亞洲區消費量年增約2.9%，北美區則減約1.1%；而就2022年的產量中，亞洲區約1,643萬噸(42.7%)最多，其次為歐洲區約875萬噸(22.8%)，北美區約828萬噸(21.5%)。(見表1、圖2)
就全球生活用紙消費量來分析，2022年大約3,838萬噸，較2021年的3,788萬噸增加了約1.3%，其中亞洲區消費量約1,604萬噸(41.8%)，較2021年增加約2.9%，歐洲區消費量約872萬噸(22.7%)，較2021年增加約1.1%，北美區消費量約844萬噸(22%)，較2021年減少約1.1%。
就全球生活用紙在新冠肺炎肺炎(COVID-19)期間(2019～2022年)，全球消費量由2019年的3,598萬噸增至2022年的3,838萬噸，增長率約6.7%，即3年均增長率約2.2%，其中2020年較2019年增長約5.1%最高，這跟疫情開始時的全球搶購大有關係。分析全球各地區，亞洲3年消費增長約10.7%，年均增長約3.44%，北美區3年增長約6.3%，年均增長約2.06%，而歐洲區3年增長僅約3.3%，年均增長率約1.10%，中南美3年增長率約0.6%，年均增長約0.18%，非洲3年增長高達13.8%，年均增長率約4.41%，疫情期間帶給生活用紙消費量，較沒疫情期間的年均增長率約有1%的增幅。(見表3)
根據2022年FAO資料庫分析，全球現有大約83個國家有生產生活用紙，也就是有超過100個國家的生活用紙都必須依賴進口，其中年產量最多的是中國的1,135萬噸，其次為美國的694萬噸、日本的187萬噸、義大利的159萬噸、德國的147萬噸。而前10大產量共約2,905萬噸，占了2022年全球產量3,847萬噸的75.5%，全球前20大產量約3,405萬噸，占全球產量約88.5%，台灣在2022年產量約19.9萬噸，居全球第28名。(見表4)
再分析全球生活用紙前10大生產量國家的消費量，義大利就落後在德國及巴西，而印尼是明顯排不上名的，但這兩國的外銷量占比是較高的，加拿大的消費量資料正確性則有待確認。而根據FAO統計，台灣在2022年的消費量為26.4萬噸，居全球第20名；而就生活用紙的每年人均消費量(Per Capita)分析，以FAO 2020統計報告，第1應是芬蘭的32公斤，其次是瑞典的28公斤、斯洛伐克的25公斤、美國的23公斤，加拿大、義大利及希臘的20公斤，德國約18公斤，波蘭、英國、葡萄牙、奧地利約16公斤，日本、紐西蘭、西班牙約15公斤，韓國、薩爾瓦多約14公斤，法國約13公斤、黎巴嫩約12公斤，台灣約11.2公斤居第20名，有些國家國民所得比台灣低，但是人均消費量比台灣高是有點意外，這可能跟消費者的消費習慣有關。
而由RISI報告，全球生活用紙年產能約5,890萬噸，估算全球的產能稼動率約74.5%，其中印尼、中國及巴西都是明顯的低於全球稼動率，而多出來的產能當然就以出口為主。
●圖2：2022年全球生活用紙生產量及消費量結構
二、2022生活用紙全球貿易趨勢
根據FAO資料庫顯示，2022年全球生活用紙外銷量約352.5萬噸，外銷值約53.3億美元，進口量約337.9萬噸，進口值約54.5億美元。而就過去紀錄中，外銷量最多的是2020年404.2萬噸，進口量最多則是2020年的408.6萬噸，這可能是因為新冠肺炎造成全球生活用紙需求大增所致。
2022年全球生活用紙的出口量較2021年增加約6.2%，其中歐洲占約46%、亞洲占約34%、北美及中南美各占約8%；就進口量的結構，歐洲占約45%、亞洲占約24%、北美占約13%、中南美洲占約11%；而就貿易淨額來看，亞洲是淨出口區，歐洲及非洲區則是基本平衡，而北美區、中南美區、大洋洲區則為淨進口區。(見表5、圖6)
就2022年全球生活用紙進出口量前15名國家，出口量第1為印尼約68.4萬噸、土耳其約36.8萬噸第2、義大利約36.1萬噸第3、中國18.7萬噸第4、美國17.6萬噸第5，前15名總出口量約267.8萬噸，占全球總出口量的77.3%。就進口量前15個家分析，第1名為英國的36.5萬噸、美國32.2萬噸第2、德國約20萬噸第3、希臘約16.2萬噸第4、澳洲13萬噸第5，前15名的進口量共約203.4萬噸，占全球總進口量337.9萬噸的60.2%。(見表7)
三、中國生活用紙外銷市場分析
印尼現在是生活用紙原紙(4803)全球外銷量最多的國家，而中國則是生活用紙成品(4818)外銷量最多的國家。根據中國海關資料庫的分析，2023年中國生活用紙外銷值大約29.7億美元，較2022年增加了約4.5億美元(+18%)，其中原紙(4803)約4.2億美元(+50.2%)，成品(4818)約25.5億美元(+14.0%)，這個外銷紀錄，基本上已回復至疫情前(2019年)的30.2億美元。(見表8)
如果以中國2023年生活用紙出口地區結構分析，亞洲區占約53.4%、北美區占18.5%、大洋洲區占10.4%、歐洲及大洋洲區各占約6.5%、非洲區占約4.7%。而就外銷生活用紙原紙與成品的外銷區域分析，亞洲區在成品中的衛生紙(481810)及面紙(481820)結構比是比較高的，歐洲與北美在紙巾(481830)、紙製飾品(481850)及醫療紙品(481890)較高的，大洋洲區則在原紙(4803)及衛生紙(481810)結構比較高。(見表9)
再分析中國2023年生活用紙外銷前20大的國家，美國第1約為5.02億美元、泰國第2約3.13億美元、日本第3則約3.10億美元、澳大利亞第4約為2.61億美元、香港第5約2.31億美元，出口前20大國家合計約23.9億美元，占了中國生活用紙總出口額的80.7%。(見表10)
若比較中國2023年與2019年出口額資料，前20大增長最多的國家是泰國約7.8倍、菲律賓增長約4.27倍、墨西哥增長約1.02倍、台灣增加約90.9%、緬甸則增加約4.18倍、智利增加了約46.6%、韓國增長約35.5%。衰退地區分別為新加坡(-62.9%)、加拿大(-46.2%)、日本(-34.6%)、美國(-24.5%)、紐西蘭(-32.4%)、阿聯酋(-31.6%)等等。
●圖6：2022全球生活用紙外銷量及進口量結構
drupa主題
2023-10-28
開創未來期待drupa 2024來臨
經過8年的漫長等待，全球最具規模的造紙、印刷、包裝、跨媒體相關的設備、製程、技術等創新解決方案，以及材料開發、環境和氣候保護、永續發展、工業4.0運用、商業模式等轉型、創新思維等相關議題，在drupa國際展覽中都可以接觸到，這是業者了解未來產業發展趨勢的朝聖地。由於Covid-19疫情肆虐，讓原本2020年開展日延至2024年，而2024年德國杜塞道夫國際印刷暨紙業展(drupa 2024)，是以「我們開創未來(We create the future)」作為主題及宣傳口號(Sologan)，這讓全球業者充滿著期待，但看展覽卻是很辛苦的。
●drupa 24印刷展，以「我們開創未來(We create the future)」作為主題及宣傳口號(圖片來源╱drupa官網)
●drupa 24印刷展將聚焦在印刷4.0、AI人工智慧、工業印刷、功能性印刷、包裝生產、印刷技術、未來技術、平台經濟、連接性等主題(圖片來源╱drupa官網)
drupa展是印刷未來趨勢指標
回顧2012年drupa印刷展現場，數位印刷機百家齊鳴，幾家展示B2機型的數位印刷機廠商擠滿人潮，讓大家體會到傳統商業印刷機面臨的挑戰；而數位印刷及數位解決方案帶來的創新，至包括個人化與個性化印刷包裝的運用、數位媒體的改變影響到出版及商業印刷、數位跨領域的運用等，這將改變未來經營的商業模式，印刷媒體及包裝業者，深刻感受到數位時代的來臨。
2016年的drupa展覽，以「觸摸未來(Touch Future)」為主題，是超越傳統及迎接全新印刷時代(New Print)來臨的關鍵時刻，它展出包括傳統印刷(Print)、包裝(Packaging)、3D印刷、功能印刷(Function Printing)、多管道行銷(Multichannel)、綠色印刷(Green Printing)等六大亮點主題。而數位化(Digitalization)解決方案、跨領域發展(Cross-Field)、智能與自動化流程(Smart ＆ Automation)、多管道的出版與行銷(Multi Channel Publishing and Marketing)、智能包裝系統(Smart Packaging)、網路印刷(W2P)、環保永續發展環境(Sustainable Development)與商業模式的創新(Business Model Innovation)等，都在展覽的每個角落處處可見，傳統印刷技術與數位技術的融合與創新，開創未來印刷媒體與包裝產業的發展。而跨領域運用更開拓了產業發展的領域與機會，企業的商業經營模式也將由製造轉為滿足客戶需求，成為服務與解決方案的提供者，其中環保可持續發展也成為經營關注的焦點。
要瞭解drupa對印刷紙業包裝產業影響有多大，可由展館單位對外的發布資料來分析，在2016年共有1,828家參展廠商，其中520家來自德國，1,308家來自其他國家，共有54個國家參展，來自73國家1,824位媒體記者參訪，展館面積共有158,237平方米，這麼大的展館要參訪完至少要3～4天以上時間；2016年總參訪人數共約26萬人，其中25%來自德國，75%是其他183個國家，68%參訪者來自歐洲，亞洲佔19%，9%來自美國，台灣參訪者約2,000人，印度超過20,000人，中國約11,000人參加。
就參訪目的，55%的人要尋求創新(Innovations)之道及發展趨勢，33%是接觸現有的供應商及客戶，31%是為了採購新設備決策用，30%目的在尋找新客戶或供應商，22%是參與產業會議及交流，13%則針對特定目的或焦點；而參訪人的職務以公司經營管理者佔約31%，生產及品管部門佔約19%，研發部門佔約12%，行銷部門佔10%，市場、公共關係及廣告部門佔約6%，採購部門佔約5%，學生佔約5%。
2016年的drupa讓人看到新印刷時代的來臨，數位印刷技術及數位解決方案，而且跨領域到工業、電子及裝潢產業的運用及發展，工業4.0的智能及自動化解決方案正優化未來的生產製程，而可持續發展的風潮，正驅動企業對地球環境的關注，這些本來在2020年drupa希望有更明確的洞見(Insight)，但展會卻因新冠疫情(Covid-19)蔓延而取消。8年過去了，但對於能帶給造紙、印刷、媒體傳播、包裝生產、材料及解決方案、數位技術、印前與印後加工、相關設備及服務的所有相關業者及客戶，在技術發展、經營創新、優化製程上，能夠在drupa展覽平台上，與一群產業決策者、創新者、先進技術設備與加工業者齊聚一堂，有相互交流及擴展業務機會，2024年5月28日開幕日讓人充滿期待。
●根據drupa展覽單位網站資料顯示，2024 drupa共有來自46個國家、總計1,164家廠商參展(圖片來源╱drupa官網)
關注drupa 24印刷展焦點議題
根據2024 drupa展覽單位網站資料顯示，共有來自46個國家，總計1,164家企業及單位將參加2024 drupa展覽盛會，其中中國廠家約299家最多、德國238家居次，後面義大利有116家、印度63家、英國46家、土耳其41家、美國38家、瑞士及荷蘭各34家、西班牙28家、韓國22家、日本及法國各21家、比利時及波蘭各15家、台灣14家，加拿大11家及奧地利10家，其他國家參展廠商都少於10家。
而參展廠商中
印前及印刷(Prepress/Print)廠商約有277家
媒體前置及多管道(Premedia/Multichannel)有9家
印後加工及包裝(Postpress/Converting/Packaging)有388家
未來技術(Future Technologies)有30家
材料廠商(Materials)有253家
設備服務相關(Equipment/Services /Infrastructure)廠商有195家
其明細產品的參展廠家數見表1。
關注產業的變革及最新技術趨勢，一直是drupa印刷展會關鍵焦點主題(Focus Topics)的主要依據，也希望傳遞drupa代表的是產業靈感來源、創新、一流的知識轉移及產業間的聯結網路，讓業界頂尖的決策者共聚一堂，交換意見的最好地方。展望2024年drupa的焦點主題，是以全球可持續發展(Sustainability)及數位化(Digitalization)的巨大趨勢(Megatrends)，探討在製程、產品、服務、商業模式等，對印刷包裝產業未來的影響，而透過數位化技術，是可讓可持續發展實現更有效率，drupa官網對這兩大主題的說明如下：
一、印刷與包裝業可持續發展
可持續發展(Sustainability)不僅僅是一個綠色的流行詞(Green Buzzword)，而是考慮到石化資源的有限性，以及二氧化碳排放對全球暖化的影響，印刷和包裝行業過去是永續創新領域的先驅，在綠色材料、能源與資源節約及回收、環境保護都有完整經驗，但為了要履行未來永續發展的責任與義務，必須進一步提升資源及能源消耗效率、減少生態足跡及二氧化碳排放，重視生態循環，發展可持續產品，要關注涉及經濟決策和社會正義的議題。
在可持續包裝解決方案上，探討生態足跡來減少微塑膠、重金屬和其他塑膠污染森林和海洋並導致物種滅絕，開發環保、可回收和可重複使用的包裝，讓腐爛和敏感的食品和貨物能夠保存更長時間，並保護它們在運輸過程中免受污染和損壞。在這焦點議題下，官網再細分成循環經濟(Circular Economy)、資源與能源效率(Resource ＆Energy Efficiency)、回收體系(Recycling)等三個子議題，展會也分別展示這些議題對印刷包裝產業的影響及發展趨勢。
(一)循環經濟(Circular Economy)╱全球社會對商品包裝需求，正由線性消費(Linear Consumption)轉向回收體系(Recycling)，也就是由傳統的製造、使用及丟棄包裝，轉到製造、使用、再使用、再製造、回收等可重複利用材料，而產品包裝要考慮零廢棄設計，以生命週期思維(Life Cycle Thinking)出發，分析生物與非生物的資源循環過程，以及分解再利用的可能性：使生物材料無毒，可回歸自然；使非生物材料可以最小耗能保留最高品質，使其可再被利用，所以模組化、多元性的設計與材料，讓包裝容易拆卸、重組、分解及回收，並兼顧效率提升、成本降低、節能及使用再生能源的優勢，但這些都必須要系統化的思考，也需要產品生活週期的透明度及準確資訊，這讓使用者付費(Pay-Per-Use Models)的營運商業模式可以實現，參訪者可以在 drupa展場探討這些議題。
(二)資源與能源效率課題(Resource ＆ Energy Efficiency) ╱紙張、紙板、金屬、玻璃、陶瓷、木質材料、紡織品和各種塑膠等，都是印刷包裝業經常使用的基材，水性和溶劑型印刷油墨及轉移膜也常用於印刷精加工，黏合劑和脫模材料、金屬也經常用於3D印刷領域，而生產製程的乾燥、印刷加工、包裝與運輸、整個製造鏈中都有能源的消耗。但先進的技術讓材料輕量化或含更高比例的回收材料，製程的智慧化或自動化也減少材料浪費及使用量，並提升良率，同時在包裝減量、製程優化上，也達到節約能源效果。
(三)回收體系(Recycling)╱工藝鏈的材料使用目標，是從搖籃到墳墓(Cradle to Grave)的生命週期間對其進行優化，需要整體系統方法才可成功，由資源消耗、收集、類型分類、返回各自循環到再利用，歐盟正透過數位護照來記錄每種產品的成分、備件及生產相關排放。在德國，90%的鋁包裝和98%的鋁飲料罐都被回收，玻璃、紙張和紙板的回收率也遠高於80%，而且平均回收約3.6次；為了提高回收率，材料商、包裝業者、回收廠商與研究機構等專注合作，分享相關資訊、技術及解決方案、優化控制和監管概念，並共同推廣可回收產品和包裝的設計指南。
而只要食品立法、生產及加工、品質及成本結構可行，包裝業者正嘗試以單一材料取代難以回收的複合塑料，以及增加回收材料的使用，印刷與包裝業也會產生新的工藝技術及解決方案，而循環經濟也透過更好的封閉材料循環來引領。
二、工業4.0：印刷包裝數位化
數位化(Digitalization)已經是不可違逆的洪流，傳統的類比(Analog)過程和資訊正逐漸由數位系統取代，全新的AI人工智慧(Artificial Intelligence)也扮演著更廣泛的角色，印刷包裝產業正迎接自動化流程，drupa展會展示工業4.0如何進入印刷和包裝行業，以及未來的發展趨勢。所謂工業4.0是指透過使用資訊和通訊技術實現人、機器和流程的數位網路，而數據驅動的生產流程、演算法控制的物流和資源節約型回收管理，正在為製造業帶來轉變。數位轉型也替企業帶來競爭力，平台經濟創新商業模式，物聯網驅動無人商店及庫存管理、強化物流效率，創意線上活動(例如線上競賽和投票)和個人化產品設計，進而連結客戶與產品開發者的合作關係。
AI印刷與平台經濟也給印刷業帶來數位化的機遇，透過按需印刷和大規模訂製，印刷公司還有機會處理個人化的印刷作業，並透過以客戶為中心的服務解決方案脫穎而出，人工智慧的使用可以防止印刷錯誤，並顯著減少材料和墨水的消耗，透過自主列印技術可以降低人員成本；而使用擴增實境(AR)和二維碼，互動和娛樂活動可用於提高客戶忠誠度，或可以簡單地以數位方式提供重要的消費者資訊，這都可創新包裝印刷的數位應用。drupa官網就數位化的發展趨勢，在印刷到後加工：4.0(From Print to Finishing：4.0)、人工智慧(Artificial Intelligence)、平台經濟(Platform Economy)、連接性(Connectivity)有更進一步說明。
(一)從印刷到後加工：4.0 (From Print to Finishing:4.0)╱持續聯網、數位控制、品質監控、完全自動化、從感測器到雲端的垂直整合及跨公司連結，這是工業4.0道路上最重要的技術趨勢。而面對成本壓力和競爭加劇、全球化趨勢、客戶對品質和環境的需求、小量及個人化、個性化訂單的增加等印刷包裝業，印刷和印後加工4.0也提供正確解決方案。自動化、線上品質監控數據和流程鏈同時確保最高效率和最高品質，偵測系統可偵測從圖稿到印後各階段的印刷、壓花或印後加工中的微小顏色和位置偏差，並發現所有語言中缺少的點、逗號和錯誤字元。當人眼根本無法跟上或只能緩慢跟上時，影像處理可確保設定新列印作業時的流程可靠性、精確度和效率，讓浪費和印刷錯誤可以減少到最低限度，而全自動化的排版準備、無縫連結後續的印刷加工作業，是高品質與效率的關鍵。
官網也提到，平台通訊統一架構(OPC-UA)提供了自動化機器網路通訊協定，這開啟未來印刷、後加工4.0的連結，透過不同供應商軟硬體技術、數據整合的合作，將進一部提升印刷包裝業技術與工藝鏈，也延長機器使用壽命、主動維護、翻新、回收的透明度，也實現設備循環經濟的機會。而整合新的人機介面(HMI)和工作流程解決方案的趨勢，是透過增強、混合或虛擬實境(AR/MR、VR)支援操作員和組裝商進行維護程序和維修。特別是在熟練工人稀缺的地方，數據和數位網路的使用也為未來高生產力的印刷和包裝世界開闢了潛力。
(二)AI人工智慧(Artificial Intelligence)╱現代印刷和包裝技術配備緊密連接的傳感器網路、線上檢測系統及數位測量、控制和調節技術，而深度學習及人工智慧，可由生產機器大量數據提取資訊，以提早了解即將發生的品質問題、迫在眉睫的故障、機器磨損或重複出現缺陷的隱藏原因；由磨損零件和操作材料的使用壽命，主動規劃和同步維修和維護，以減少機器和工廠停機時間。透過深度學習，人工智慧有助於克服機械限制，發揮更精準及有效率的製程及質量，應用領域包括印前優化設計和佈局、大規模客製化和自動化的組合。
(三)平台經濟(Platform Economy)╱無論是亞馬遜還是阿里巴巴、Spotify、Uber、Airbnb、蘋果或Facebook等，平台經濟正在快速改變企業對消費者(B2C)市場，沒擁有車、公寓或一首歌，就將提供者與消費者之間的業務聯繫起來，而其在證券交易所的身價，較汽車製造商、連鎖飯店、媒體集團都高。其特點是數位優化的訂單處理、簡單透明的支付流程及智慧數據分析，以更準確地調整服務和報價，滿足客戶需求並以最佳方式滿足客戶，這就是平台經濟的奧妙。
印刷界也關注到類似的趨勢，可以將客戶與圖形、設計、文字和其他創意服務的外部提供者聯結在一起，更理想的情況創建新的生態體系，將老牌公司與新創企業合作，開發新的數位工作流與建立商業模式，有效掌握相關數據，提供更好的客戶服務，並發展跨行業服務的機會，很清楚的是，企業數位化能力的快速發展是無法迴避的。
(四)連接性(Connectivity)╱網路加快了我們的溝通速度，使資訊更快、更容易比較。印刷和包裝社群的服務提供者和技術供應商，正在利用這種連接來使他們的客戶受益。數位印前、電腦直接製版流程、網路印刷產品，以及品牌所有者與數位網路最終客戶，在產品設計、包裝和行銷活動中日益增多的互動，都證明了社群對新數位技術的開放程度、網路化的創新流程。
印刷包裝業者與消費者間的數位連結性，例如透過眾包(Crowdsourcing)讓消費者參與創新項目、創意與決策過程，對品牌忠誠度與如永續包裝設計解決方案都是有效手段，而網路印刷(E-Print)也改變印刷線上訂購及後製的流程，甚至以網路商店方式，開創印刷包裝業新的經營商業模式。而透過印刷二維碼或印刷電子產品(例如RFID)的形式，連結到虛擬儲存的附加多媒體訊息(AR)，也掌握到更多的消費者訊息，物聯網(IoT)正改變消費者的習慣，印刷包裝業者值得積極主動地抓住這一趨勢。
●每屆的drupa印刷展，都是全球廠商發表創新產品及最新技術的主要舞台
drupa 2024特別論壇與講座
drupa 2024除了一流的展覽外，也安排一系列的講座和會議活動，這是將創新推向市場、開發商業模式和建立新合作關係的地方，官網在下列的特別論壇和接觸點去發現獨特的技術、最新的發展和創新、新創公司和國際演講者。
(一)drupa tpp-touchpoint packaging(接觸點包裝)╱接觸點包裝是一個開放平台，為所有參與開發前瞻性包裝解決方案的包裝專家提供服務。行業專家展示最佳實踐、創新、引人注目的包裝設計，觀眾有機會了解包裝設計和生產的最新發展，並在隨附的演示中獲得見解和靈感。drupa tpp是一個開放性的平台，可以面對所有致力開發未來包裝解決方案的包裝專家。
(二)dna-drupa next age(下一代的drupa)╱作為下一代drupa的一部分，我們處於顛覆性發展的中心。在日常業務中，行業新來者和老牌公司之間的接觸點很少，drupa特別論壇創造了一個可以進行平視接觸的網路空間。這些合作有可能顯著影響該產業的進一步發展，尤其是展會80%參訪者來自國際，75%是行業決策者，50%尋找特定項目的投資者，而思考印刷包裝業的未來，由數位化可持續發展(Digital Be Sustainable)的趨勢，可以結合跨產業的協同作業，期待下一代的技術與產業發展，這dna論壇也提出一些關鍵的議題，例如基層製造(Additive Manufacturing)、人工智慧(Artificial Intelligence)、商業智能(Business Intelligence)、新材料(New Materials)、平台經濟(Platform Economy)、預測性維護(Predictive Maintenance)、印刷電子(Printed Electronics)、遠端服務(Remote Services)、新的商業模式(New Business Models)、流程設計(Process Design)等。
(三)drupa touchpoint sustainability(接觸點可持續發展)╱為drupa的精選參展商提供一個中央平台和舞台，他們透過創新解決方案為更大的永續發展做出貢獻，以傳遞一流的專業知識，展示他們的概念、解決方案和最佳實踐及進行專業討論。不可持續商業模式的投資，將會面臨國際化環保法規的限制，消費者的抵制，對印刷包裝業者，如何提高生產效率，永續發展，實施循環經濟，是要面對的事，展館單位也提出一些議題討論，例如為回收設計(Design for Recycling)、生物基產品(Bio-based Products)、減碳(CO2 Reduction)、材料(Raw Materials)、碳中和(Climate-Neutral)、能源效率(Energy Efficiency)、資源效率(Resource Efficiency)、環境友善(Environmentally Friendly)、減廢(Waste Prevention)、人工智慧解決方案(AI Solutions)、回收(Recycling)、減少揮發性有機化合物(VOC Reduction)、有效率的乾燥(Efficient Drying)、循環經濟(Circular Economy)、材料合規性(Material Compliance)等。
(四)touchpoint textile(接觸點紡織業)╱將體驗紡織直接印花、網版印刷、轉移印花或數位印花等不同領域的應用，體驗從設計到成品的完全網路化、整合創新的生產鏈。這個論壇是透過跨行業合作，由設計到大幅面數位紡織品印刷的完全網路化、整合的流程鏈，討論印刷和印後技術、工作流程、市場發展和永續性等議題。重點透過數位印花與紡織印花材質的互動，在於開闢新潛力的發展趨勢和應用。
(五)drupa cube(立方體)╱在立方體，頂級國際演講者將為參觀者提供相關實用見解，由商業趨勢和最佳實踐，以及開創未來並實現夢想。
●世界知名數位科技大廠，都不會缺席這個全球規模最大的印刷展，睽違8年將帶給大家更多的創新及期待(圖片來源╱drupa官網)
●除了一流展覽外，主辦單位也會安排一系列論壇講座和會議活動，這是將創新推向市場、開發商業模式和建立新合作關係的地方(圖片來源╱drupa官網)
●每屆的drupa cube立方體皆會舉辦多場有關創新議題的研討會，深獲參觀者好評