2024年全球共有76個國家舉辦大選,影響超過世界一半的人口,讓全球變局擴大不確定性,影響最大的是美國川普總統重回執政,包括全球政治及貿易體制、石油與再生能源、減碳與減塑、移民及對外援助等政策變革,都將衝擊全球。而台灣賴清德總統當選,但立法院民進黨淪為少數,一年來的黨爭引起社會不少紛亂,這讓社會分裂會越來越對立,如2024年12月美國韋氏字典(Merriam-Webster)選出年度字為Polarization(兩極分化),就顯示社會的不安定趨勢。
逆全球化時代的加速來臨
2024年全球地緣政治衝突再度擴大,逆全球化時代加速來臨,但生成式人工智慧(AI)技術與運用的發展卻超乎預期,也擴大在智能手機、無人駕駛、無人機、機器人、智能家居設備、生物工程、數據中心等行業的應用與快速發展,AI龍頭輝達(NVIDIA)與台積電更是獨享鋒頭,張忠謀曾提到,台灣無論在地緣政治、逆全球化或AI發展都是兵家必爭之地。而2024年的國際運動賽事,台灣在巴黎奧運的「麟洋配」拿下史上羽球男雙的奧運連霸金牌,中華隊(Team Taiwan)在第三屆的世界棒球12強(2024 WBSC Premier 12)賽,取得首座冠軍,這讓台灣的韌性(Resilient Taiwan)能在國際多元面向中展現,讓國人熱血與感動。
2024年再度成為有史來最熱的一年,全球暖化與循環經濟,仍是2024年全球永續發展很關鍵的兩個議題,2025年起,國際碳稅法正式生效,例如歐盟的碳邊境稅(CBAM)、台灣碳費、美國清潔競爭法案(Clean Competition Act,CCA)等等,所以未來碳權、碳稅將是商品成本的重要一環,而碳管理則是全球性競爭的核心業務。而在循環經濟上,歐盟的無毀林產品監管(EUDR)法規及各國減塑新規定、包裝及包裝廢棄物規章(PPWD)及生產商責任計畫(PRS)等都將在2024及2026年中試行及生效,減塑也將成為全球關鍵競爭力,而強化綠色設計、使用可持續和可降解材料、提高資源與能源效率,再生能源與碳足跡管理等,都將是企業相當迫切的議題。
根據國際貨幣基金(IMF)世界經濟展望(World Economic Outlook)報告,全球經濟成長將從2023年的3.3%,放緩至2024年的3.2%和2025年的3.2%,遠低於歷史(2000~2019年)3.8%的平均值。另外根據S&P Global預測,2024年全球消費者物價指數(CPI)約4.51%,低於2023年的5.67%,2025年再降至3.41%。但生產者物價指數(PPI),除了美國外,全球都呈現不同程度的降低,據聯合國報告也提到,2024年全球平均薪資上漲約2.8%,這都顯示通膨在可控制內,但勞動成本仍在提高,服務業通膨問題仍在。總結全球成長將保持穩定但仍乏力,利率因而逐漸下滑,全球AI卻帶來大量的投資,但地緣政治及極端氣候帶來的風險仍在,這也讓全球經濟表現在風浪中更凸顯韌性。
根據財政部以美元統計,台灣2024年出口額年增率約9.9%,這受惠於高效能運算及AI的電子及資通產品出口年增率增約18.2%,而進口年增率約12.2%;另外2024年的製造業生產年增率約11.93%,失業率大約3.3%,消費者物價指數(CPI)約2.18%,生產者物價指數(PPI)年增率約1.35%,這讓台灣2024年的GDP年增長大約4.27%,比起全球、歐美、其他四小龍等國家的經濟成長率都高。
展望2025年,川普回歸將影響全球的不確性,面對全球關稅戰加劇與逆全球化、AI落地應用的關鍵時刻,碳稅上路與綠色通膨來臨等議題,中經院預測2025年台灣經濟成長率約3.22%。
2024台灣紙業及印刷包裝產值
一、紙、紙品加工、印刷業產值
根據經濟部工業生產統計資料,2024年台灣紙及紙板業總產值約726億台幣,較2023年的762億元減少約4.7%,其中文化用紙產值減少約9.1%,紙板產值減少約6.6%,生活用紙則增加約1.9%;紙加工產值約1,040億元,較2023年增約2.1%,其中瓦楞紙箱約556億元(-0.9%)、其他紙容器約231億元(+0.3%)、其他紙加工約253億元(+11.5%)。另印刷品產值約844億元,較2023年減少約3%,其中印刷產值約728億元(-3.1%),印刷輔助約115億元(-2.5%)。
若以2024年產值比2011年,紙業衰退約10.7%,紙加工業增約28.7%,衛生類減少約30.1%,紙及加工類則增約6.2%;印刷業合計減約6.8%,其中印刷減約4.3%,但印刷輔助類減少約20.4%。這些資料與業者的直接感覺是一樣的,國內造紙業是明顯的衰退,進口紙的市佔率逐漸增加,其中文化用紙衰退44%,紙板衰退約11.6%,只有衛生紙增加約62.2%,但瓦楞紙箱增加28.5%,其他紙容器增加114.7%,紙尿布減少約47.2%;印刷業中,印刷增約0.1%,但印刷輔助減少約31.6%,讓整體印刷業減少約8.1%。(見表1、圖2)
就台灣產業產值規模來分析,2024年的造紙業約726億元,印刷業約844億元,而包裝業大約1,040億元,印刷包裝業合計大約1,884億元。
●圖2:2001~2024年台灣造紙、印刷及包裝產業產值趨勢,單位為百萬台幣(資料來源╱經濟部最新版的統計資料庫整理)
二、紙業、紙品加工、印刷業及出版行業市場規模
另外,以財政部營利事業家數及營業額統計資料,印刷包裝產業的市場規模如下:(見表3)
(一)2024年造紙業的營業額約678億元,較2023年減約1.4%;紙品加工業營業額約1,327億元,較2023年增約3.6%;印刷業營業額約1,067億元(未含製版),較2023年增約2.0%;出版業營業額約465億元,較2023年增加5.6%;若以印刷包裝行業來看,2024年營業額約2,006億元,較2023年增加約3.5%。
(二)就造紙業市場規模分析,2024年紙漿、文化用紙及其他紙張是衰退的,但衛生紙加工卻增7.7%,包裝紙及紙版營業額微微增長,若比較2018年營業額,紙業市場規模減少約5.9%,紙漿及其他紙張類都減少超過10%,但包裝紙增長約415%,紙板也增長約56.9%。
(三)就2024年台灣紙品加工業市場規模分析,瓦楞紙箱營業額約388億元,較2023年降0.3%;紙袋約57.6億元(+4.6%)、其他紙容器業約592億元(+6.0%)、其他紙製品約263億元(+3.6%)、電腦報表紙約27.3億元(+7.6%);另外非紙品加工營業額約78.6億元(+4.2%),其中衛生紙加工約68.8億元(+7.7%)。
(四)2024年未含製版印刷業營業額,印刷業約1,067億元(+2.0%),其中印刷佔954億元(+2.0%),印刷輔助約113億元(+1.8%)。另外2024年製版業營業額約805億元(+8.5%),但此統計應非印刷業,所以未計入。
(五)紙品加工中,除了瓦楞紙箱外,其他是紙袋、紙盒、紙杯盤及其他包裝印刷,所以真正的印刷包裝行業營業額約2,006億元,較2023年增約3.5%。
(六)以出版業分析,2024年含數位出版總營業額約465億元(+5.6%),其中新聞出版約62.4億元(+6.2%)、雜誌出版約160.6億元(-0.5%)、書籍出版約217.7億元(+10.3%)、其他出版約24.4元(+%),所以2024年對出版業而言是個好年冬。
(七)再分析2024年出版業營收,傳統出版約445.4億元(+5.6%),佔出版業營收的95.8%,數位出版約19.7億元(+24.1%),但僅佔4.2%;若比較2018年營收,總出版業僅增長1.2%,傳統出版業則減少1.7%,但數位出版業則增加203.8%。
(八)就各產業的廠商規摸分析,2024年造紙業廠商約291家(-10家),每家年營業額約2.3億元;紙加工業廠商約2,466家(-10家),每家年營業額約5,400萬元;瓦楞紙箱廠商有約458家(+10家)、每家年營業額約8,500萬元;印刷業者有約7,498家(-54家),每家年均營業額才1,400萬元;出版業者有約3,790家(+21家),每家營業額約1,200萬元。
(九)總結2024年台灣造紙業的營收是微幅衰退的(-1.4%),另外紙品加工業的營收是增長的(+3.6%),印刷業也有微幅的增長(+2.0%),而出版業的增長則是較明顯的(+5.6%)。